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Servicios financieros, a saber, cartera que ofrece a los clientes que constan de asesoramiento en relación con las inversiones, gestión de activos financieros, gestión de efectivo; gestión de la cartera financiera, investigación financiera y de gestión de riesgos financieros; proporcionar en línea calculadoras financieras; suministro de información del mercado de valores / valores; inversión de fondos de inversión y distribución de fondos de inversión; servicios de transferencia y transacción de fondos de inversión; cartera de oferta para los clientes que consisten en la gestión de activos y gestión de efectivo; servicios financieros de planificación de la jubilación, a saber, servicios de beneficios de jubilación definidos, servicios de contribución de jubilación definidas, proporcionando la información financiera para educar a los consumidores sobre los aspectos de la jubilación y servicios de planificación financiera que proporciona la jubilación