Norma Legal Oficial del día 10 de Diciembre del año 2007 (10/12/2007)
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TEXTO DE LA PÁGINA 279
El Peruano MORDAZA, lunes 10 de diciembre de 2007
NORMAS LEGALES
- Opcion de rescate De los bonos a ser colocados en la primera subasta: Denominacion Codigo ISIN Nemonico Fecha de vencimiento Monto de colocacion : : : : : : : :
359753
: No tendra opcion de rescate
ECONOMIA Y FINANZAS
Aprueban monto y caracteristicas adicionales de la setima colocacion de bonos soberanos
RESOLUCION DIRECTORAL Nº 13-2007-EF/75.01
MORDAZA, 7 de diciembre de 2007 CONSIDERANDO: Que, en el MORDAZA de lo dispuesto por la Ley Nº 28928, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Ano Fiscal 2007, el Decreto Supremo Nº 011-2007-EF autorizo la emision de bonos soberanos hasta por la suma de S/. 2 331 000 000,00 (Dos Mil Trescientos Treinta y Un Millones y 00/100 Nuevos Soles); Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 5º del Decreto Supremo Nº 011-2007-EF y en el literal s) del numeral 2 del Reglamento de la Emision y Colocacion de Bonos Soberanos en el MORDAZA Interno, aprobado por Decreto Supremo Nº 1932004-EF, las caracteristicas adicionales de los bonos seran determinadas por la Direccion Nacional del Endeudamiento Publico, a traves de una Resolucion Directoral; Que, en el MORDAZA del monto autorizado mediante el Decreto Supremo Nº 011-2007-EF, a la fecha se han colocado bonos soberanos por la suma de S/. 1 847 500 000,00 (Mil Ochocientos Cuarenta y Siete Millones Quinientos Mil y 00/100 Nuevos Soles); Que, es necesario aprobar el monto y las caracteristicas adicionales de la setima colocacion de bonos soberanos a ser realizada en el mes de diciembre de 2007, a traves de dos subastas, en la primera se reabrira la serie denominada Bonos Soberanos 12AGO2017, y en la MORDAZA se reabrira la serie denominada Bonos Soberanos 12AGO2020; De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, y sus modificatorias, la Ley Nº 28928, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Ano Fiscal 2007, el Decreto Supremo Nº 011-2007-EF y la Ley Organica del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo Nº 560 y sus modificatorias; SE RESUELVE: Articulo 1º.- La setima colocacion de bonos soberanos a ser realizada en el MORDAZA de lo dispuesto en el Articulo 1º del Decreto Supremo Nº 011-2007-EF, sera hasta por la suma total de S/. 320 000 000,00 (Trescientos Veinte Millones y 00/100 Nuevos Soles), la cual sera efectuada en dos subastas, la primera hasta por un monto de S/. 200 000 000,00 (Doscientos Millones y 00/100 Nuevos Soles), y la MORDAZA hasta por un monto de S/. 120 000 000,00 (Ciento Veinte Millones y 00/100 Nuevos Soles). En el caso que sea necesario realizar la MORDAZA y tercera vuelta, a que se refieren los items ii) y iii), respectivamente, del literal b), numeral 3 del Reglamento de la Emision y Colocacion de Bonos Soberanos en el MORDAZA Interno, aprobado por el Decreto Supremo Nº 193-2004-EF, el monto autorizado en el parrafo anterior podra incrementarse en los porcentajes senalados en dicho reglamento. Articulo 2º.- Las caracteristicas adicionales de la colocacion a que se refiere el articulo precedente, la cual se realizara mediante dos subastas, seran las siguientes:
- Emisor : La Republica del Peru - Moneda : Nuevos Soles - Valor nominal de cada MORDAZA : S/. 1 000,00 (Un Mil y 00/100 Nuevos Soles) - Mecanismo de colocacion : Subasta a traves del Sistema DATATEC - Participantes de la subasta : Creadores de MORDAZA designados por la Resolucion Ministerial Nº 746-2006EF/75 - Fecha de subasta : 11 de diciembre de 2007 - Fecha de liquidacion : 12 de diciembre de 2007 - Modalidad de subasta : Holandesa - Variable a subastar : Precio del MORDAZA - Negociabilidad : Libremente negociables - Representacion : Mediante anotacion en cuenta en el registro contable de CAVALI ICLV S.A. - Pago de cupones : A traves de CAVALI ICLV S.A. Se realizara segun el cronograma correspondiente para cada MORDAZA que se describe en el Anexo 1 de la presente Resolucion Directoral
- Tasa de interes - Cupon semestral - Monto a pagar
- Intereses corridos
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- Redencion - Monto en Circulacion
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Bonos Soberanos 12AGO2017 PEP01000CY09 SB12AGO17 12 de agosto de 2017 Hasta S/. 200 000 000,00 (Doscientos Millones y 00/100 Nuevos Soles) 8,60% nominal anual fija, base 360 dias S/. 43,00 El monto a pagar por el inversionista que resulte adjudicatario en la subasta, sera el precio del MORDAZA fijado en la subasta mas los intereses corridos generados por cada MORDAZA adjudicado Los intereses devengados por los bonos soberanos en 122 dias, del periodo comprendido entre el 12 de agosto de 2007 y el 12 de diciembre de 2007 ascienden a S/. 28,51 Al vencimiento se cancelara el integro del capital Actualmente estan en circulacion 2 224 852 unidades del MORDAZA que se reabre
De los bonos a ser colocados en la MORDAZA subasta: - Denominacion - Codigo ISIN - Nemonico - Fecha de vencimiento - Monto de colocacion - Tasa de interes - Cupon semestral - Monto a pagar : : : : : : : : Bonos Soberanos 12AGO2020 PEP01000CY33 SB12AGO20 12 de agosto de 2020 Hasta S/. 120 000 000,00 (Ciento Veinte Millones y 00/100 Nuevos Soles) 7,84% nominal anual fija, base 360 dias S/. 39,20 El monto a pagar por el inversionista que resulte adjudicatario en la subasta, sera el precio del MORDAZA fijado en la subasta mas los intereses corridos generados por cada MORDAZA adjudicado Los intereses devengados por los bonos soberanos en 122 dias, del periodo comprendido entre el 12 de agosto de 2007 y el 12 de diciembre de 2007 ascienden a S/. 25,99 Al vencimiento se cancelara el integro del capital Actualmente estan en circulacion 2 524 000 unidades del MORDAZA que se reabre
- Intereses corridos
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- Redencion - Monto en Circulacion
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Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA MORDAZA Directora General Direccion Nacional del Endeudamiento Publico
ANEXO 1 CRONOGRAMA DE PAGOS
BONOS SOBERANOS 12AGO2017 Fecha de Cupon Vencimiento Cupon 6 12-Feb-08 Cupon 7 12-Ago-08 Cupon 8 12-Feb-09 Cupon 9 12-Ago-09 Cupon 10 12-Feb-10 Cupon 11 12-Ago-10 Cupon 12 12-Feb-11 Cupon 13 12-Ago-11 Cupon 14 12-Feb-12 Cupon 15 12-Ago-12 Cupon 16 12-Feb-13 Cupon 17 12-Ago-13 Cupon 18 12-Feb-14 Cupon 19 12-Ago-14 Cupon 20 12-Feb-15 Cupon 21 12-Ago-15 Cupon 22 12-Feb-16 Cupon 23 12-Ago-16 Cupon 24 12-Feb-17 Cupon 25 + Principal 12-Ago-17 Dia Martes Martes Jueves Miercoles Viernes Jueves Sabado Viernes MORDAZA MORDAZA Martes Lunes Miercoles Martes Jueves Miercoles Viernes Viernes MORDAZA Sabado Fecha de Pago 12-Feb-08 12-Ago-08 12-Feb-09 12-Ago-09 12-Feb-10 12-Ago-10 14-Feb-11 12-Ago-11 13-Feb-12 13-Ago-12 12-Feb-13 12-Ago-13 12-Feb-14 12-Ago-14 12-Feb-15 12-Ago-15 12-Feb-16 12-Ago-16 13-Feb-17 14-Ago-17 Dia Martes Martes Jueves Miercoles Viernes Jueves Lunes Viernes Lunes Lunes Martes Lunes Miercoles Martes Jueves Miercoles Viernes Viernes Lunes Lunes