Norma Legal Oficial del día 05 de Julio del año 2009 (05/07/2009)

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TEXTO DE LA PÁGINA 22

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NORMAS LEGALES

El Peruano MORDAZA, MORDAZA 5 de MORDAZA de 2009

PODER EJECUTIVO ECONOMIA Y FINANZAS
Dictan disposiciones relativas a la Emision Internacional de Bonos a que se refieren los Decretos Supremos N° 092-2007-EF , N° 216-2007-EF y N° 065-2009-EF
DECRETO SUPREMO Nº 150-2009-EF EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CONSIDERANDO: Que, en el MORDAZA de lo dispuesto en el Articulo 36° de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento y sus modificatorias, mediante el Decreto Supremo N° 058-2007-EF se aprobo la operacion de administracion de deuda, en la modalidad de prepago, de parte de las obligaciones con los acreedores del Club de MORDAZA, habiendose suscrito la respectiva Minuta con fecha 23 de MORDAZA de 2007; Que, a traves del Decreto Supremo N° 092-2007-EF, modificado por los Decretos Supremos N° 098-2007-EF y Nº 065-2009-EF, se aprobo la Minuta MORDAZA citada, la cual establece los terminos y condiciones del prepago a la par de las amortizaciones de las deudas comerciales reprogramadas en el MORDAZA de las Minutas del Club de MORDAZA de los anos 1993 y 1996, con vencimientos entre el 16 de agosto de 2007 y 31 de diciembre de 2015; Que, asimismo, mediante el articulo 2° del Decreto Supremo N° 092-2007-EF, y sus modificatorias, se aprobo una emision interna y/o externa de bonos, en una o mas colocaciones hasta por un monto equivalente en moneda nacional o en Dolares Americanos, de US$ 2 584 000 000,00 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES Y 00/100 DOLARES AMERICANOS), con el objeto de financiar el mencionado prepago; Que, en el MORDAZA de la Minuta suscrita el 23 de MORDAZA de 2007, la Republica del Peru acordo con diversos acreedores del Club de MORDAZA el prepago de parte de sus obligaciones por la suma de US$ 1 792 677 741,47 (MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN Y 47/100 DOLARES AMERICANOS), la misma que fue financiada mediante una emision interna de bonos por US$ 1 502 684 919,80 (MIL QUINIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE Y 80/100 DOLARES AMERICANOS) y con un apoyo del Tesoro Publico por US$ 289 992 821,67 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN Y 67/100 DOLARES AMERICANOS) el cual fue autorizado por el Decreto de Urgencia N° 031-2007; Que, en la actualidad, la Republica del Peru viene negociando con la Republica de MORDAZA e Italia, la realizacion del prepago a la par de parte de las obligaciones pendientes, en los terminos y condiciones establecidos en la Minuta suscrita el 23 de MORDAZA de 2007; Que, para tal fin, en virtud de la autorizacion dada en el Decreto Supremo N° 092-2007-EF, la Republica del Peru realizara una emision externa de bonos para financiar el prepago que se menciona en el considerando precedente; Que, de otro lado, adicionalmente al apoyo del Tesoro Publico autorizado por el Decreto de Urgencia N° 0312007, mediante el Decreto de Urgencia N° 010-2008, se autorizo otro apoyo del erario nacional para financiar la operacion de administracion de deuda aprobada por el Decreto Supremo N° 216-2007-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 065-2009-EF; Que, a efectos de devolver al Tesoro Publico los apoyos financieros otorgados en virtud de los Decretos de Urgencia N° 031-2007 y N° 010-2008, mediante el Articulo 1° del Decreto Supremo N° 065-2009-EF, se aprobo una emision externa de bonos, en una o mas colocaciones hasta por US$ 2 000 000 000,00 (DOS MIL MILLONES Y

00/100 DOLARES AMERICANOS), la cual esta destinada a la citada devolucion de recursos al Tesoro Publico, entre otros fines; Que, el Decreto Supremo N° 033-2006-EF y su modificatoria, senala el procedimiento para la Contratacion de Servicios de Asesoria Financiera Especializados y otros en el MORDAZA de la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, y sus modificatorias; Que, en aplicacion del citado procedimiento, se han seleccionado a los asesores financieros requeridos para implementar la emision externa de bonos soberanos destinada a financiar el prepago a Italia y MORDAZA, asi como para devolver al Tesoro Publico los apoyos prestados; De conformidad con lo dispuesto por el numeral 17) del Articulo 118º de la Constitucion Politica del Peru y por la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, y sus modificatorias; y, Con el MORDAZA aprobatorio del Consejo de Ministros; DECRETA: Articulo 1º.- Contratacion de servicios Apruebese la contratacion de UBS Securities LLC y JP MORDAZA Securities Inc. como asesores financieros y colocadores de la emision externa de bonos soberanos destinada a financiar el prepago a Italia y MORDAZA, a realizarse en el MORDAZA de la operacion de administracion de deuda aprobada por el Decreto Supremo N° 058-2007-EF y la Minuta aprobada por el Decreto Supremo N° 092-2007EF y sus modificatorias, asi como para devolver al Tesoro Publico, en el MORDAZA del Decreto Supremo N° 065-2009-EF, los apoyos prestados en virtud de los Decretos de Urgencia N° 031-2007 y N° 010-2008; tales asesores han sido seleccionados con sujecion al procedimiento establecido en el Decreto Supremo N° 033-2006-EF y su modificatoria. Articulo 2º.- Modificacion del Decreto Supremo N° 065-2009-EF Modifiquense el Articulo 3° y el numeral 8.1 del Articulo 8° del Decreto Supremo N° 065-2009-EF en el extremo referido a que UBS Securities LLC y JP MORDAZA Securities Inc., son los asesores financieros y colocadores de los bonos soberanos cuya emision se menciona en el articulo precedente. Articulo 3°.- Refrendo El presente Decreto Supremo sera refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de Economia y Finanzas. Dado en la MORDAZA de Gobierno, en MORDAZA, a los cuatro dias del mes de MORDAZA del ano dos mil nueve. MORDAZA MORDAZA MORDAZA Presidente Constitucional de la Republica YEHUDE MORDAZA MUNARO Presidente del Consejo de Ministros MORDAZA MORDAZA UGARTE Ministro de Economia y Finanzas 368578-1

Aprueban el texto del contrato denominado "Underwriting Agreement" a ser suscrito con UBS Securities LLC y JP MORDAZA Securities Inc. asi como el Prospecto Suplementario para la implementacion de la emision externa de Bonos
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 310-2009-EF/75 MORDAZA, 3 de MORDAZA de 2009 CONSIDERANDO: Que, en el MORDAZA de la Minuta suscrita el 23 de MORDAZA de 2007 por el Estado Peruano con los paises acreedores del