Norma Legal Oficial del día 24 de Marzo del año 2009 (24/03/2009)
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TEXTO DE LA PÁGINA 50
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NORMAS LEGALES
El Peruano MORDAZA, martes 24 de marzo de 2009
PODER EJECUTIVO ECONOMIA Y FINANZAS
Aprueban Emision Internacional de Bonos Globales y Operacion de Administracion de Deuda
DECRETO SUPREMO Nº 065-2009-EF EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CONSIDERANDO: Que, en merito a la autorizacion contenida en los Decretos de Urgencia Nº 031-2007 y Nº 010-2008, el Tesoro Publico presto su apoyo para financiar parcialmente las operaciones de administracion de deuda aprobadas por los Decretos Supremos Nº 092-2007-EF y su modificatoria, y Nº 216-2007-EF, respectivamente, por la suma total de US$ 543 506 079,88 (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETENTA Y NUEVE Y 88/100 DOLARES AMERICANOS), cuyo reembolso se encuentra pendiente; Que, conforme al numeral 20.5 del Articulo 20º de la Ley Nº 28563, cuando las condiciones financieras MORDAZA favorables, el Ministerio de Economia y Finanzas podra acordar operaciones de endeudamiento por montos superiores al monto MORDAZA autorizado por la Ley de Endeudamiento del Sector Publico que se aprueba anualmente, con el objeto de prefinanciar los requerimientos financieros del siguiente ejercicio fiscal contemplados en el MORDAZA Macroeconomico Multianual aplicable; Que, de otro lado, el numeral 36.1 del Articulo 36º de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, Ley Nº 28563, y sus modificatorias, autoriza al Ministerio de Economia y Finanzas, a traves de la Direccion Nacional del Endeudamiento Publico, a realizar operaciones de administracion de deuda dirigidas a disminuir los riesgos de refinanciamiento y/o de mercado; estableciendo que tales operaciones no estan sujetas a los limites para las operaciones de endeudamiento que fija la Ley de Endeudamiento del Sector Publico para cada Ano Fiscal, ni tienen implicancias presupuestales en el ano fiscal que se acuerden; Que, el numeral 37.1 del Articulo 37º y la Octava Disposicion Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 28563 disponen que las operaciones de administracion de deuda del Gobierno Nacional se aprueban mediante decreto supremo con el MORDAZA aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economia y Finanzas; Que, en el MORDAZA de dicha autorizacion, la Republica del Peru ha considerado conveniente realizar una operacion de administracion de deuda publica, bajo la modalidad de recompra, total o parcial, de los Bonos Globales 2014; Que, el Gobierno Peruano ha considerado conveniente realizar una emision internacional de bonos globales, destinada a reembolsar el apoyo del Tesoro Publico indicado en el primer considerando anterior, para prefinanciar los requerimientos financieros del Sector Publico No Financiero para el Ano Fiscal 2010 en caso las condiciones financieras MORDAZA favorables, y para financiar la operacion de recompra mencionada en el considerando precedente; Que, para la implementacion de la referida emision internacional y la operacion de administracion de deuda, se requieren los servicios de asesoria de bancos de inversion, asi como otros servicios vinculados a aspectos operativos a las mismas; Que, el Decreto Supremo Nº 033-2006-EF y su modificatoria, senala el procedimiento para la Contratacion de Servicios de Asesoria Financiera Especializados y otros en el MORDAZA de la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento;
Que, en aplicacion del citado procedimiento, se han seleccionado a los asesores financieros y colocadores cuya contratacion resulta pertinente aprobar para llevar a cabo dicha operacion; Que, sobre la referida emision externa de bonos y operacion de administracion de deuda han opinado favorablemente la Direccion Nacional del Endeudamiento Publico y la Oficina General de Asesoria Juridica del Ministerio de Economia y Finanzas; Que, para la citada emision externa de bonos se utilizara el contrato denominado "Fiscal Agency Agreement" y modificatorias, cuyo texto fue aprobado mediante Resoluciones Ministeriales Nº 031-2003-EF/75, Nº 658-2003-EF/75 y Nº 493-2004-EF/75; Que, asimismo, la Contraloria General de la Republica ha informado previamente sobre la citada emision externa de bonos y la operacion de administracion de deuda, en aplicacion del literal l) del Articulo 22º de la Ley Nº 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica; De conformidad con lo dispuesto por el numeral 17) del Articulo 118º de la Constitucion Politica del Peru y por la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, y sus modificatorias; y, Con el MORDAZA aprobatorio del Consejo de Ministros; DECRETA: Articulo 1º.- Aprobacion de la emision externa de bonos Apruebese la emision externa de bonos, en una o mas colocaciones, hasta por un monto de US$ 2 000 000 000,00 (DOS MIL MILLONES Y 00/100 DOLARES AMERICANOS) que se destinaran para reembolsar al Tesoro Publico el apoyo prestado en virtud a los Decretos de Urgencia Nº 031-2007 y Nº 010-2008, para prefinanciar los requerimientos financieros del Sector Publico No Financiero para el Ano Fiscal 2010 hasta por un monto de US$ 1 000 000 000,00 (UN MIL MILLONES Y 00/100 DOLARES AMERICANOS) en caso las condiciones de MORDAZA de capitales MORDAZA favorables, y para financiar la operacion de administracion de deuda publica que se aprueba en el articulo siguiente. Articulo 2º.- Aprobacion de administracion de deuda publica operacion de
2.1 Apruebese la operacion de administracion de deuda publica, bajo la modalidad de recompra, total o parcial, de los Bonos Globales 2014. 2.2 El financiamiento de esta operacion de administracion de deuda se realizara a traves de la emision de bonos aprobada en el articulo precedente, considerandose como parte integrante de dicha operacion de recompra, los montos de la emision que se utilicen en el financiamiento de la misma. Articulo 3º.- De la emision externa de bonos Para los fines de la emision externa aprobada en el articulo 1º de la presente MORDAZA legal, los bonos contaran con las siguientes caracteristicas:
Emisor : La Republica del Peru
Asesores Financieros : JP MORDAZA Securities Inc., JP y Colocadores MORDAZA Securities Ltd. y Goldman, Sachs & Co. Monto de Colocacion : Los montos seran determinados por Resolucion Ministerial del Sector Economia y Finanzas MORDAZA, durante, o cuando concluya, el mecanismo denominado Bookbuilding. Moneda Transacciones : Dolares de los Estados Unidos de MORDAZA : Emision de uno o mas bonos globales denominados en Dolares Americanos a traves de la reapertura de bonos emitidos o la emision de nuevos bonos cuyos plazos seran determinados oportunamente.