Norma Legal Oficial del día 09 de Septiembre del año 2011 (09/09/2011)

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TEXTO DE LA PÁGINA 26

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NORMAS LEGALES

El Peruano MORDAZA, viernes 9 de setiembre de 2011

Articulo 6º.- Transcribir la presente resolucion a la Empresa Financiera Edyficar S.A., en su calidad de emisor; a Banco de Credito del Peru, en su calidad de entidad estructuradora; a Scotiabank Peru S.A.A., en su calidad de representante de los obligacionistas; a Credibolsa S.A. Sociedad Agente de Bolsa, en su calidad de agente colocador; a Cavali S.A. ICLV y a la Bolsa de Valores de MORDAZA S.A. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA MORDAZA Director de Emisores (e) 687062-1

MORDAZA de Valores, deben ser difundidas a traves del Boletin de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y de la pagina de la Superintendencia del MORDAZA de Valores en internet; y, Estando a lo dispuesto por la Primera Disposicion Complementaria Transitoria de la Ley N° 29782, el articulo 5º de la Resolucion de Superintendente Nº 001-2011EF/94.01.1, el articulo 16 del Reglamento del Registro Publico del MORDAZA de Valores y el articulo 36 literal c) del Reglamento de Organizacion y Funciones de la Superintendencia del MORDAZA de Valores, que faculta a la Direccion de Emisores a disponer la inscripcion de valores mobiliarios en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; SE RESUELVE: Articulo 1º.- Aprobar el tramite anticipado e inscribir el "Primer Programa de Bonos Subordinados EDYFICAR" de Empresa Financiera Edyficar S.A. hasta por un monto MORDAZA de emision de S/.200 000 000,00 (Doscientos Millones y 00/100 Nuevos Soles) o su equivalente en Dolares de los Estados Unidos de MORDAZA, y disponer el registro del prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 2º.- En tanto Empresa Financiera Edyficar S.A. mantenga su condicion de Entidad Calificada y se trate de la emision de valores tipicos, la inscripcion de los valores y el registro de los prospectos a utilizar en el MORDAZA del programa al que se refiere el articulo 1 de la presente resolucion, se podran entender realizados en la fecha de entrada en vigencia de la presente resolucion. En su defecto, la inscripcion de los valores y el registro de los prospectos correspondientes se sujetaran a lo dispuesto por el articulo 14, literal b), numeral 2), del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. Articulo 3º.- La oferta publica de los bonos a la que se refiere el articulo 1 de la presente resolucion debe efectuarse con sujecion a lo dispuesto por el articulo 25 y, de ser el caso, por el articulo 29 del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. Asimismo, se debera cumplir con presentar a la Superintendencia del MORDAZA de Valores la documentacion e informacion a que se refieren los articulos 23 y 24 del mencionado reglamento. Siempre y cuando los plazos del programa y del tramite anticipado no hayan culminado, la colocacion de los valores debera efectuarse en un plazo que no exceda de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de su inscripcion en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. El plazo de colocacion es prorrogable hasta por un periodo igual, a peticion de parte. Para tales efectos, la solicitud de prorroga debera presentarse MORDAZA del vencimiento del referido plazo de colocacion. Articulo 4º.- La aprobacion, la inscripcion y el registro a los que se refieren los articulos 1 y 2 de la presente resolucion no implican que la Superintendencia del MORDAZA de Valores recomiende la inversion en tales valores u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio. Los documentos e informacion para una evaluacion complementaria estan a disposicion de los interesados en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 5º.- La presente resolucion debera ser publicada en el Diario Oficial El Peruano y en la pagina de la Superintendencia del MORDAZA de Valores en internet, de forma previa a la colocacion de los valores. Articulo 6º.- Transcribir la presente resolucion a la Empresa Financiera Edyficar S.A. en su calidad de emisor, al Banco de Credito del Peru, en su calidad de estructurador, a Scotiabank del Peru S.A.A., en su calidad de representante de los obligacionistas; a Cavali S.A. ICLV y a la Bolsa de Valores de MORDAZA S.A. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA MORDAZA Director de Emisores (e) 687712-1

Disponen inscripcion del "Primer Programa de Bonos Subordinados EDYFICAR" en el Registro Publico del MORDAZA de Valores
RESOLUCION DIRECTORAL DE EMISORES Nº 64-2011-EF/94.06.3 MORDAZA, 6 de setiembre de 2011 VISTOS: El expediente Nº 2011021528 y el Informe Nº 5602011-EF/94.06.3, del 06 de setiembre de 2011, de la Direccion de Emisores; CONSIDERANDO: Que, de conformidad con el articulo 221, numeral 14, y otros de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros, las empresas del sistema financiero pueden emitir y colocar bonos, en moneda nacional o extranjera, siempre que MORDAZA de su propia emision; Que, en Junta Obligatoria Anual de Accionistas de Empresa Financiera Edyficar S.A., del 31 de marzo de 2010, se acordo delegar en el Directorio las facultades necesarias para la emision de instrumentos representativos de deuda. Asimismo, mediante Sesion de Directorio de fecha 16 diciembre de 2010 se aprobaron los terminos y condiciones del "Primer Programa de Bonos Subordinados EDYFICAR", hasta por un monto MORDAZA de emision de S/.200 000 000,00 (Doscientos Millones y 00/100 Nuevos Soles) o su equivalente en Dolares de los Estados Unidos de America; Que, mediante Resolucion SBS N° 7164, de fecha 16 de junio de 2011, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones opino favorablemente respecto de la emision de instrumentos representativos de deuda subordinada redimible computable como patrimonio efectivo de nivel 2 de la Empresa Financiera Edyficar S.A., a ser emitidos en el MORDAZA del "Primer Programa de Bonos Subordinados EDYFICAR", hasta por un monto de S/.200 000 000,00 (Doscientos Millones y 00/100 Nuevos Soles) o su equivalente en Dolares de los Estados Unidos de America; Que, el 25 de agosto de 2011, la Empresa Financiera Edyficar S.A. completo su solicitud de aprobacion del tramite anticipado; de inscripcion del "Primer Programa de Bonos Subordinados EDYFICAR"; y de registro del prospecto MORDAZA respectivo en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; Que, de la evaluacion de la documentacion presentada, se ha determinado que el Empresa Financiera Edyficar S.A. ha cumplido con presentar la informacion requerida por el Texto Unico Ordenado de la Ley del MORDAZA de Valores, el Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios y sus normas complementarias; Que, el articulo 2, numeral 2), de las Normas Relativas a la Publicacion y Difusion de las Resoluciones Emitidas por los Organos Decisorios de la Superintendencia del MORDAZA de Valores, establece que las resoluciones administrativas referidas a la inscripcion de valores mobiliarios y/o prospectos informativos correspondiente a los programas de emision en el Registro Publico del