Norma Legal Oficial del día 07 de Diciembre del año 2012 (07/12/2012)

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TEXTO DE LA PÁGINA 98

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NORMAS LEGALES

El Peruano MORDAZA, viernes 7 de diciembre de 2012

SUPERINTENDENCIA DEL MORDAZA DE VALORES
Aprueban tramite anticipado, inscriben el "Primer Programa de Bonos de Titulizacion de Cuentas por Cobrar de Los Portales S.A. - Negocio Inmobiliario" y disponen registro del Prospecto MORDAZA en el Registro Publico del MORDAZA de Valores
RESOLUCION DE INTENDENCIA GENERAL DE SUPERVISION DE ENTIDADES Nº 158-2012-SMV/10.2 MORDAZA, 3 de diciembre de 2012 El Intendente General de Supervision de Entidades VISTOS: El Expediente Nº 2012030985 iniciado por Continental Sociedad Titulizadora S.A. asi como el Informe Nº 8842012-SMV/10.2.3 del 30 de noviembre de 2012 de la Intendencia General de Supervision de Entidades de la Superintendencia Adjunta de Supervision Prudencial; CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo establecido en los articulos 301 y 314 de la Ley del MORDAZA de Valores, en los fideicomisos de titulizacion, la sociedad titulizadora que actua como fiduciario es la que realiza la emision de los valores respaldados por el patrimonio fideicometido; Que, mediante Junta General de Accionistas de Los Portales S.A. realizada el 03 de setiembre de 2012, se aprobo llevar a cabo un MORDAZA de titulizacion a traves de un programa de emision de valores hasta por un monto de US$ 60 000 000,00 (sesenta millones y 00/100 dolares de los Estados Unidos de America) o su equivalente en nuevos soles. Asimismo, se acordo delegar en el directorio de la sociedad facultades suficientes para determinar los terminos, caracteristicas y condiciones del referido programa, asi como para que pueda delegar dicha facultad en la gerencia y/o en otros funcionarios de la sociedad; Que, adicionalmente, en la referida sesion de directorio se aprobaron los terminos y condiciones del "Primer Programa de Bonos de Titulizacion de Cuentas por Cobrar de Los Portales S.A. ­ Negocio Inmobiliario" y se delego en los senores MORDAZA Velaochaga Raffo, MORDAZA Raffo MORDAZA, MORDAZA de Souza Ferreyra Ugarte y MORDAZA MORDAZA MORDAZA, facultades suficientes para que actuando cualquiera dos de ellos en forma conjunta, determinen los demas terminos y condiciones del programa y del MORDAZA de titulizacion; Que, el 21 de noviembre de 2012 se elevo a escritura publica ante Notaria Publica de MORDAZA, MORDAZA Tambini MORDAZA, el denominado "Contrato MORDAZA para la Constitucion de Fideicomisos de Titulizacion" suscrito entre Continental Sociedad Titulizadora S.A. y Los Portales S.A., por medio del cual se establecieron los terminos y condiciones del "Primer Programa de Bonos de Titulizacion de Cuentas por Cobrar de Los Portales S.A. ­ Negocio Inmobiliario"; Que, mediante escrito presentado el 07 de setiembre de 2012, complementado el 19 de octubre, 23 y 30 de noviembre de 2012, Continental Sociedad Titulizadora S.A. solicito a la Superintendencia del MORDAZA de Valores la aprobacion del tramite anticipado y la inscripcion del programa de bonos de titulizacion denominado "Primer Programa de Bonos de Titulizacion de Cuentas por Cobrar de Los Portales S.A. ­ Negocio Inmobiliario" hasta por un monto MORDAZA de emision de US$ 60 000 000,00 (sesenta millones y 00/100 dolares de los Estados Unidos de America) o su equivalente en nuevos soles y el registro del Prospecto MORDAZA respectivo en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; Que, de la evaluacion de la documentacion presentada se ha determinado que Continental Sociedad Titulizadora

S.A. ha cumplido con los requisitos contenidos en la Ley del MORDAZA de Valores, el Reglamento de los Procesos de Titulizacion de Activos y, en lo que corresponde, el Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios y sus normas complementarias; asi como con lo senalado en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la Superintendencia del MORDAZA de Valores, aprobado por Resolucion de Superintendente Nº 091-2012-SMV/02; Que, el articulo 2, numerales 2 y 3, de las Normas Relativas a la Publicacion y Difusion de las Resoluciones Emitidas por los Organos Decisorios de la Superintendencia del MORDAZA de Valores establece que las resoluciones administrativas referidas a la aprobacion de tramites anticipados, asi como el registro de prospectos informativos correspondientes a dichos programas en el Registro Publico del MORDAZA de Valores deben ser difundidas a traves del Boletin de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y del MORDAZA del MORDAZA de Valores de la Superintendencia del MORDAZA de Valores (www.smv.gob.pe); y, Estando a lo dispuesto por el articulo 333 de la Ley del MORDAZA de Valores y los articulos 43 y siguientes del Reglamento de los Procesos de Titulizacion de Activos, aprobado mediante Resolucion CONASEV Nº 001-97-EF/94.10, asi como el numeral 8 del articulo 38 del Reglamento de Organizacion y Funciones de la Superintendencia del MORDAZA de Valores, aprobado por Decreto Supremo Nº 216-2011-EF. RESUELVE: Articulo 1º.- Aprobar el tramite anticipado, inscribir el programa de bonos de titulizacion denominado "Primer Programa de Bonos de Titulizacion de Cuentas por Cobrar de Los Portales S.A. ­ Negocio Inmobiliario" hasta por un monto MORDAZA de emision de US$ 60 000 000,00 (sesenta millones y 00/100 dolares de los Estados Unidos de America) o su equivalente en nuevos soles, y disponer el registro del Prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 2º.- La oferta publica de los valores que se emitan en virtud del programa a que se refiere el articulo 1º debera efectuarse con sujecion a lo dispuesto en el articulo 25 y, de ser el caso, en el articulo 29 del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. Asimismo, se debera cumplir con presentar a la Superintendencia del MORDAZA de Valores la documentacion e informacion a que se refiere el articulo 53 del Reglamento de los Procesos de Titulizacion de Activos y, en lo que corresponda, la establecida en los articulos 23 y 24 del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. Articulo 3º.- La aprobacion, inscripcion y registro a que se refiere el articulo 1º de la presente resolucion no implica que la Superintendencia del MORDAZA de Valores recomiende la inversion en los valores que se emitan en el MORDAZA de dicho programa u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio. Los documentos e informacion para una evaluacion complementaria estan a la disposicion de los interesados en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 4º.- Publicar la presente resolucion en el Diario Oficial El Peruano y en el MORDAZA del MORDAZA de Valores de la Superintendencia del MORDAZA de Valores (www.smv.gob.pe). Articulo 5º.- Transcribir la presente resolucion a Los Portales S.A., en su calidad de fideicomitente; a Continental Sociedad Titulizadora S.A., en su calidad de fiduciario; a BBVA Banco Continental y MBA Lazard S.A.B. S.A., en su calidad de entidades estructuradoras; a Continental Bolsa S.A.B. S.A. y MBA Lazard S.A.B. S.A., en su calidad de entidades colocadoras; a la Bolsa de Valores de MORDAZA S.A.; y, a Cavali S.A. ICLV. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MANCO MANCO Intendente General Intendencia General de Supervision de Entidades 874350-1