Norma Legal Oficial del día 24 de mayo del año 1999 (24/05/1999)


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NORMAS LEGALES
SE RESUELVE:

MORDAZA, lunes 24 de MORDAZA de 1999

CONASEV
Aprueban programa de emision de bonos corporativos de EDEGEL S.A.A.
RESOLUCION GERENCIA GENERAL Nº 076-99-EF/94.11 MORDAZA, 19 de MORDAZA de 1999 VISTOS: El Expediente Nº 99/00175 de EDEGEL S.A.A. y el Memorandum Ejecutivo Nº 0011-99-EF/94.50 de fecha 17 de MORDAZA de 1999 de la Gerencia de Emisores y Empresas; CONSIDERANDO: Que, de conformidad con el Articulo 304º de la Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887, las sociedades pueden emitir obligaciones; Que, con fecha 14 de diciembre de 1998 la Junta General de Accionistas de EDEGEL aprobo por unanimidad una o mas emisiones de bonos corporativos, las cuales podran ser realizadas en el MORDAZA de un programa de emision, hasta por un monto MORDAZA de ciento ochenta millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de MORDAZA (US$ 180 000 000,00) o su equivalente en moneda nacional, delegando al Directorio tanto la facultad de determinar si dichas emisiones se realizaran en el MORDAZA de un programa de emision asi como decidir y acordar las caracteristicas y condiciones de dichas emisiones, pudiendo delegar todas las facultades otorgadas sin limite ni restriccion alguna a las personas que estime conveniente; Que, en sesion de Directorio de EDEGEL S.A.A. de fecha 15 de diciembre de 1998 se delego en el Gerente General y en el Gerente de Administracion y Finanzas las facultades para que, indistintamente cualquier de ellos, decidan y acuerden todos y cada uno de los terminos de las emisiones a ser efectuadas; Que, el Gerente de Administracion y Finanzas de EDEGEL S.A.A. ha solicitado a CONASEV la aprobacion del tramite anticipado correspondiente a la oferta publica primaria de bonos corporativos, el registro del prospecto MORDAZA correspondiente al "Primer Programa de Bonos Edegel", y la inscripcion del mencionado programa en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; Que, conforme a lo establecido por el Articulo 3º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/94.10, asi como por el Articulo 2º de la Resolucion CONASEV Nº 039-99-EF/94.10, EDEGEL S.A.A. cumple con los requisitos para ser considerada Entidad Calificada; Que, en el presente caso se ha cumplido con presentar la informacion requerida por el Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/94.10, asi como las disposiciones aprobadas mediante Resolucion Gerencia General Nº 21198-EF/94.11; y, Estando a lo dispuesto por los Articulos 53º y siguientes de la Ley del MORDAZA de Valores, Decreto Legislativo Nº 861, asi como lo establecido en sesion del Directorio de CONASEV de fecha 6 de MORDAZA de 1999, de acuerdo a lo cual el Gerente General de CONASEV se encuentra facultado para aprobar el tramite anticipado de inscripcion de valores y/o registro de prospectos, disponer el registro de los prospectos informativos, asi como la inscripcion de programas de emision;

Articulo 1º.- Aprobar el tramite anticipado correspondiente a la oferta publica primaria de bonos corporativos de EDEGEL S.A.A. Articulo 2º.- Disponer el registro del prospecto MORDAZA correspondiente al primer programa de bonos corporativos de EDEGEL S.A.A., hasta por US$ 180 000 000,00 denominado "Primer Programa de Bonos Edegel". Articulo 3º.- Disponer la inscripcion del mencionado programa en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 4º.- En tanto EDEGEL S.A.A. mantenga su condicion de Entidad Calificada, la inscripcion de bonos y el registro de los prospectos a utilizar en la oferta publica a que se refiere el Articulo 1º precedente se entenderan realizados en la fecha de entrada en vigencia de la presente resolucion. En su defecto, la inscripcion de bonos y el registro de los prospectos correspondientes se sujetaran a lo dispuesto en el numeral 2, literal b), del Articulo 14º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/ 94.10. Articulo 5º.- La aprobacion, el registro y la inscripcion a que se refieren los Articulos 1º, 2º y 3º de la presente resolucion no implican que CONASEV recomiende la inversion en los valores u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio. Los documentos e informacion para una evaluacion complementaria estan a disposicion de los interesados en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 6º.- La publicidad que se realice para promover la oferta publica a que se refiere el Articulo 1º precedente, debera sujetarse a las condiciones previstas en el contrato MORDAZA de emision y sus complementarios, en el prospecto MORDAZA y sus complementarios, y en lo establecido en la presente resolucion. Articulo 7º.- La colocacion de los bonos a que se refiere el Articulo 1º de la presente resolucion debera efectuarse en un plazo que no excedera de nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de su inscripcion en el Registro Publico del MORDAZA de Valores, prorrogables hasta por un periodo igual, a peticion de parte. Articulo 8º.- EDEGEL S.A.A. queda obligado a presentar a esta Comision Nacional la informacion a que se refieren los Articulos 23º y siguientes del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/ 94.10, las disposiciones aprobadas mediante Resolucion Gerencia General Nº 211-98-EF/94.11, y el Articulo 39º del Reglamento del Registro Publico del MORDAZA de Valores, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 079-97-EF/94.10. Asimismo, tan pronto culmine la colocacion de la oferta publica de bonos, la empresa emisora debera poner el hecho en conocimiento de CONASEV. Articulo 9º.- Transcribase la presente resolucion a EDEGEL S.A.A.; a Citibank N.A. Sucursal de MORDAZA, en su calidad de entidad estructuradora; al Banco Continental en su calidad de entidad estructuradora y representante de los obligacionistas; a Bank Boston N.A. Sucursal del Peru en su calidad de entidad estructuradora; a Citicorp Peru S.A. Sociedad Agente de Bolsa en su calidad de agente colocador y representante de los obligacionistas; y a Continental Bolsa S.A. Sociedad Agente de Bolsa en su calidad de agente colocador y representante de los obligacionistas; a CAVALI ICLV S.A. y a la Bolsa de Valores de Lima. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA MORDAZA Gerente General (e) 6676

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