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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, lunes 20 de julio de 2009 399328 PODER EJECUTIVO ECONOMIA Y FINANZAS Aprueban monto y características adicionales de la quinta colocación de Bonos Soberanos a que se refiere el D.S. Nº 032-2009-EEF RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 007-2009-EF/75.01 Lima, 16 de julio de 2009 CONSIDERANDO: Que, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 29290, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2009, el Decreto Supremo Nº 032-2009-EF autorizó la emisión de Bonos Soberanos hasta por la suma de S/. 1 405 000 000,00 (Un Mil Cuatrocientos Cinco Millones y 00/100 Nuevos Soles); Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 5º del Decreto Supremo Nº 032-2009-EF y en el literal s) del numeral 2 del Reglamento de la Emisión y Colocación de Bonos Soberanos en el Mercado Interno, aprobado por el Decreto Supremo Nº 193-2004-EF, las características adicionales de los bonos serán establecidas por la Dirección Nacional del Endeudamiento Público, a través de una resolución directoral; Que, con cargo al monto autorizado mediante el Decreto Supremo Nº 032-2009-EF, a la fecha se han colocado Bonos Soberanos por la suma de S/. 695 000 000,00 (Seiscientos Noventa y Cinco Millones y 00/100 Nuevos Soles); Que, es necesario aprobar el monto y las características adicionales de la quinta colocación de Bonos Soberanos a ser realizada en el mes de julio de 2009, a través de las reaperturas de las series de los bonos denominados Bonos Soberanos 12AGO2031 y Bonos Soberanos 12AGO2017; De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, y sus modifi catorias, la Ley Nº 29290, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2009, el Decreto Supremo Nº 032-2009-EF y por la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; SE RESUELVE: Artículo 1º.- La quinta colocación de Bonos Soberanos a ser realizada en el marco de lo dispuesto en el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 032-2009-EF, será hasta por el importe de S/. 120 000 000,00 (Ciento Veinte Millones y 00/100 Nuevos Soles), la cual será efectuada a través de dos subastas de hasta por un monto de S/. 60 000 000,00 (Sesenta Millones y 00/100 Nuevos Soles) cada una. En el caso que sea necesario realizar la segunda y tercera vuelta, a que se refi eren, respectivamente, los ítems ii) y iii) del literal b) del numeral 3 del Reglamento de la Emisión y Colocación de Bonos Soberanos en el Mercado Interno, aprobado por el Decreto Supremo Nº 193-2004-EF, el monto autorizado en el párrafo anterior podrá incrementarse en los porcentajes señalados en dicho Reglamento. Artículo 2º.- La colocación a que se refi ere el artículo precedente, se instrumentará a través de las reaperturas de la series de los bonos denominados Bonos Soberanos 12AGO2031 y Bonos Soberanos 12AGO2017, cuyas características serán las siguientes: - Emisor : La República del Perú - Moneda : Nuevos Soles - Valor nominal de cada bono : S/. 1 000,00 ( Un Mil y 00/100 Nuevos Soles) - Mecanismo de colocación : Subasta a través del sistema DATATEC - Participantes de la subasta : Creadores de Mercado y Aspirante a Creador de Mercado designados por la Resolución Ministerial N° 042-2009- EF/75 - Modalidad de subasta : Holandesa - Variable a subastar : Precio del bono El precio a subastar no incluirá los intereses corridos generados por cada bono - Fecha de subasta : 21 de julio de 2009 - Fecha de liquidación : 22 de julio de 2009 - Negociabilidad : Libremente negociables - Representación : Mediante anotación en cuenta en el registro contable de CAVALI ICLV S.A. - Pago del principal e intereses : A través de CAVALI ICLV S.A. Los pagos se realizarán según los cronogramas que se describen en el Anexo a la presente Resolución Directoral - Monto a pagar : El monto a pagar por el inversionista que resulte adjudicatario en la subasta, será el precio del bono fi jado en la subasta más los intereses corridos generados por cada bono adjudicado - Intereses corridos : Por el número de días transcurridos entre la fecha de pago del último cupón y la fecha de liquidación del bono De los bonos a ser colocados en la primera subasta: - Denominación : Bonos Soberanos 12AGO2031 - Código ISIN : PEP01000C4G7 - Nemónico : SB12AGO31 - Fecha de vencimiento : 12 de agosto de 2031 - Monto de colocación : Hasta por un monto de S/. 60 000 000,00 (Sesenta Millones y 00/100 Nuevos Soles) - Tasa de interés : 6,95 % nominal anual fi ja, base 30/360 - Cupón semestral : S/. 34,75 - Redención : Al vencimiento se cancelará el íntegro del capital - Monto en Circulación : Actualmente están en circulación 1 499 000 unidades del bono que se reapertura De los bonos a ser colocados en la segunda subasta: - Denominación : Bonos Soberanos 12AGO2017 - Código ISIN : PEP01000CY09 - Nemónico : SB12AGO17 - Fecha de vencimiento : 12 de agosto de 2017 - Monto de colocación : Hasta por un monto de S/. 60 000 000,00 (Sesenta Millones y 00/100 Nuevos Soles) - Tasa de interés : 8,60% nominal anual fi ja, base 30/360 - Cupón semestral : S/. 43,00 - Redención : Al vencimiento se cancelará el íntegro del capital. - Monto en circulación : Actualmente están en circulación 2 452 852 unidades del bono que se reabre. Regístrese, comuníquese y publíquese. BETTY SOTELO BAZÁN Directora General Dirección Nacional del Endeudamiento Público ANEXO CRONOGRAMA DE PAGOS BONOS SOBERANOS 12AGO2031 Cupón Fecha de Vencimiento Día Fecha de Pago Día Cupón 3 12-Ago-09 Miércoles 12-Ago-09 Miércoles Cupón 4 12-Feb-10 Viernes 12-Feb-10 Viernes Cupón 5 12-Ago-10 Jueves 12-Ago-10 Jueves Cupón 6 12-Feb-11 Sábado 14-Feb-11 Lunes Cupón 7 12-Ago-11 Viernes 12-Ago-11 Viernes Cupón 8 12-Feb-12 Domingo 13-Feb-12 Lunes