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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, lunes 17 de mayo de 2010 419104 PODER EJECUTIVO ECONOMIA Y FINANZAS Aprueban monto y características adicionales de la segunda colocación de Bonos Soberanos a ser realizada en el marco de lo dispuesto mediante D.S. N° 059-2010-EF RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 007-2010-EF/75.01 Lima, 13 de mayo de 2010 CONSIDERANDO: Que, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 29466, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2010, el Decreto Supremo Nº 059-2010-EF autorizó la emisión de Bonos Soberanos hasta por la suma de S/. 2 065 000 000,00 (Dos Mil Sesenta y Cinco Millones y 00/100 Nuevos Soles); Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 5º del Decreto Supremo Nº 059-2010-EF y en el literal s) del numeral 2 del Reglamento de la Emisión y Colocación de Bonos Soberanos en el Mercado Interno, aprobado por el Decreto Supremo Nº 193-2004-EF, las características adicionales de los bonos serán establecidas por la Dirección Nacional del Endeudamiento Público, a través de una resolución directoral; Que, con cargo al monto autorizado mediante el Decreto Supremo Nº 059-2010-EF, a la fecha se han colocado Bonos Soberanos por la suma de S/. 75 000 000,00 (Setenta y Cinco Millones y 00/100 Nuevos Soles); Que, es necesario aprobar el monto y las características adicionales de la segunda colocación de Bonos Soberanos a ser realizada en el mes de mayo de 2010, a través de las reaperturas de los bonos denominados Bonos Soberanos 12FEB2042 y Bonos Soberanos 12AGO2046; De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, y sus modifi catorias, la Ley Nº 29466, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2010, el Decreto Supremo Nº 059-2010-EF y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y su modifi catoria; SE RESUELVE: Artículo 1º.- La segunda colocación de Bonos Soberanos a ser realizada en el marco de lo dispuesto en el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 059-2010-EF, será hasta por el importe de S/. 150 000 000,00 (Ciento Cincuenta Millones y 00/100 Nuevos Soles), la cual será efectuada a través de la subasta del Bono Soberano 12FEB2042 hasta por un monto de S/. 100 000 000,00 (Cien Millones y 00/100 Nuevos Soles) y de la subasta del Bono Soberano 12AGO2046 hasta por S/. 50 000 000,00 (Cincuenta Millones y 00/100 Nuevos Soles). En el caso que sea necesario realizar la segunda y tercera vuelta, a que se refi eren, respectivamente, los items ii) y iii) del literal b) del numeral 3 del Reglamento de la Emisión y Colocación de Bonos Soberanos en el Mercado Interno, aprobado por el Decreto Supremo Nº 193-2004-EF, el monto autorizado en el párrafo anterior podrá incrementarse en los porcentajes señalados en dicho Reglamento. Artículo 2º.- La colocación a que se refi ere el artículo precedente, se instrumentará a través de las reaperturas de los bonos denominados Bonos Soberanos 12FEB2042 y Bonos Soberanos 12AGO2046, cuyas características serán las siguientes: - Emisor : La República del Perú - Moneda : Nuevos Soles - Valor nominal de cada bono : S/. 1 000,00 (Un Mil y 00/100 Nuevos Soles) - Mecanismo de colocación : Subasta a través del sistema DATATEC - Participantes de la subasta : Creadores de Mercado designados por la Resolución Ministerial N° 007-2010- EF/75 - Modalidad de subasta : Holandesa - Variable a subastar : Precio del bono El precio a subastar no incluirá los intereses corridos generados por cada bono - Fecha de subasta : 18 de mayo de 2010 - Fecha de liquidación : 19 de mayo de 2010 - Negociabilidad : Libremente negociables - Representación : Mediante anotación en cuenta en el registro contable de CAVALI S.A ICLV - Pago del principal e intereses : A través de CAVALI S.A ICLV Los pagos se realizarán según los cronogramas que se describen en el Anexo 1 a la presente Resolución Directoral De los bonos a ser colocados en la primera subasta: - Denominación : Bonos Soberanos 12FEB2042 - Código ISIN : PEP01000C4L7 - Nemónico : SB12FEB42 - Fecha de vencimiento : 12 de febrero de 2042 - Monto de colocación : Hasta por un monto de S/. 100 000 000,00 (Cien Millones y 00/100 Nuevos Soles) - Tasa de interés : 6,85% nominal anual fi ja, base 30/360 - Cupón semestral : S/. 34,25 - Redención : Al vencimiento se cancelará el íntegro del capital. - Monto a pagar : El monto a pagar por el inversionista que resulte adjudicatario en la subasta, será el precio del bono fi jado en la subasta más los intereses corridos generados por cada bono adjudicado - Intereses corridos : Por el número de días transcurridos entre la fecha de pago del último cupón y la fecha de liquidación del bono - Monto en circulación : Actualmente están en circulación 1 497 300 unidades del bono que se reabre De los bonos a ser colocados en la segunda subasta: - Denominación : Bonos Soberanos 12AGO2046 - Código ISIN : PEP01000C1S8 - Nemónico : SB12AGO46 - Fecha de vencimiento : 12 de agosto de 2046 - Monto de colocación : Hasta por un monto de S/. 50 000 000,00 (Cincuenta Millones y 00/100 Nuevos Soles) - Tasa de interés : 3,83 % + VAC, base 30/360 - Redención : Al vencimiento se cancelará el íntegro del capital reajustado bajo el concepto de Valor Adquisitivo Constante (VAC), según la metodología descrita en el Anexo 2 de la presente Resolución Directoral - Monto a pagar : El monto a pagar por el inversionista que resulte adjudicatario en la subasta, será el precio del bono fi jado en la subasta más los intereses corridos generados por cada bono adjudicado, y el reajuste por concepto de Valor Adquisitivo Constante (VAC) - Intereses corridos : Por el número de días transcurridos entre la fecha de pago del último cupón y la fecha de liquidación del bono, y el reajuste por concepto de Valor Adquisitivo Constante (VAC) - Monto en Circulación : Actualmente están en circulación 135 000 unidades del bono que se reapertura - Reajuste por concepto VAC : Será determinado en la fecha de liquidación Regístrese, comuníquese y publíquese. BETTY SOTELO BAZÁN Directora General Dirección Nacional del Endeudamiento Público