Norma Legal Oficial del día 07 de noviembre del año 2010 (07/11/2010)

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TEXTO DE LA PÁGINA 2

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NORMAS LEGALES

El Peruano MORDAZA, MORDAZA 7 de noviembre de 2010

PODER EJECUTIVO ECONOMIA Y FINANZAS
Aprueban operacion de administracion de deuda publica y emision de bonos
DECRETO SUPREMO N° 223-2010-EF EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CONSIDERANDO: Que, el numeral 36.1 del Articulo 36º de la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento y sus modificatorias, autoriza al Ministerio de Economia y Finanzas, a traves de la Direccion Nacional del Endeudamiento Publico, a realizar operaciones de administracion de deuda dirigidas a disminuir los riesgos de refinanciamiento y/o de mercado; estableciendo que tales operaciones no estan sujetas a los limites para las operaciones de endeudamiento que fija la Ley de Endeudamiento del Sector Publico para cada Ano Fiscal, ni tienen implicancias presupuestales en el ano fiscal que se acuerden; Que, el numeral 37.1 del Articulo 37º de la Ley Nº 28563 y sus modificatorias dispone que las operaciones de administracion de deuda del Gobierno Nacional se aprueban mediante decreto supremo, con el MORDAZA aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economia y Finanzas; Que, en el MORDAZA de dicha autorizacion, la Republica del Peru ha considerado conveniente realizar una operacion de administracion de deuda publica, bajo la modalidad de prepago, parcial y/o total, hasta por la suma de US$ 1 500 000 000,00 (MIL QUINIENTOS MILLONES Y 00/100 DOLARES AMERICANOS), de las obligaciones provenientes de las operaciones de endeudamiento externo aprobadas por los Decretos Supremos Nºs 27491-EF, 210-92-EF, 030-94-EF, 039-96-EF, 127-96-EF, 145-97-EF, 147-97-EF, 148-97-EF, 149-97-EF, 050-99EF, 178-99-EF, 094-2000-EF, 095-2000-EF, 161-2005-EF, 112-2009-EF, 156-2009-EF y 210-2009-EF; Que, de otro lado, en merito a la autorizacion contenida en el Decreto de Urgencia Nº 028-2010, el Tesoro Publico presto su apoyo por US$ 62 981 989,74 (SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 74/100 DOLARES AMERICANOS), para financiar parte de la operacion de administracion de deuda publica, a traves de la recompra total o parcial de Bonos Globales de la Republica del Peru, aprobada por el Decreto Supremo Nº 102-2010-EF, cuyo reembolso se encuentra pendiente; Que, conforme al numeral 20.5 del Articulo 20º de la Ley Nº 28563, cuando las condiciones financieras MORDAZA favorables, el Ministerio de Economia y Finanzas podra acordar operaciones de endeudamiento por montos superiores al monto MORDAZA autorizado por la Ley de Endeudamiento del Sector Publico que se aprueba anualmente, con el objeto de prefinanciar los requerimientos financieros del siguiente ejercicio fiscal contemplados en el MORDAZA Macroeconomico Multianual aplicable; Que, el Gobierno Peruano ha considerado conveniente realizar una emision de bonos externa y/o interna destinada a financiar la operacion de administracion de deuda MORDAZA mencionada y a reembolsar el apoyo del Tesoro Publico indicado en el MORDAZA considerando anterior, y el saldo para prefinanciar los requerimientos financieros del Sector Publico No Financiero para el Ano Fiscal 2011 en caso las condiciones financieras MORDAZA favorables; Que, para la implementacion de la referida emision de bonos externa y/o interna, se requieren los servicios de asesoria de bancos de inversion, asi como otros servicios vinculados a aspectos operativos a la misma; Que, el Decreto Supremo Nº 033-2006-EF y sus modificatorias, senala el procedimiento para la Contratacion de Servicios de Asesoria Financiera Especializados y otros en el MORDAZA de la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento;

Que, en aplicacion del citado procedimiento, se han seleccionado a los asesores financieros de la emision externa y/o interna, los cuales, adicionalmente, actuaran como colocadores de la emision externa, cuya contratacion resulta pertinente aprobar para llevar a cabo la citada emision de bonos; Que, asimismo, en el MORDAZA de lo dispuesto en el Articulo 5º del acotado Procedimiento, modificado por el Decreto Supremo Nº 207-2010-EF, los asesores financieros MORDAZA citados han designado a la entidad domiciliada en el MORDAZA encargada de la colocacion de la emision interna de bonos soberanos; Que, sobre la referida emision externa y/o interna de bonos han opinado favorablemente la Direccion Nacional del Endeudamiento Publico y la Oficina General de Asesoria Juridica del Ministerio de Economia y Finanzas; Que, para la emision externa de bonos se utilizara el contrato denominado "Fiscal Agency Agreement" y modificatorias, cuyo texto fue aprobado mediante Resoluciones Ministeriales Nº 031-2003-EF/75, Nº 6582003-EF/75 y Nº 493-2004-EF/75; Que, asimismo, la Contraloria General de la Republica ha informado previamente sobre la emision de bonos, externa y/o interna, MORDAZA citada, en aplicacion del literal l) del Articulo 22º de la Ley Nº 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica; De conformidad con lo dispuesto por el numeral 17) del Articulo 118º de la Constitucion Politica del Peru y por la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, y sus modificatorias; y, Con el MORDAZA aprobatorio del Consejo de Ministros; DECRETA: Articulo 1º.- Aprobacion de operacion de administracion de deuda publica Apruebese la operacion de administracion de deuda publica, bajo la modalidad de prepago, parcial y/o total, hasta por la suma de US$ 1 500 000 000,00 (MIL QUINIENTOS MILLONES Y 00/100 DOLARES AMERICANOS), de las obligaciones provenientes de las operaciones de endeudamiento externo aprobadas por los Decretos Supremos Nºs 274-91-EF, 210-92-EF, 030-94-EF, 039-96EF, 127-96-EF, 145-97-EF, 147-97-EF, 148-97-EF, 149-97EF, 050-99-EF, 178-99-EF, 094-2000-EF, 095-2000-EF, 1612005-EF, 112-2009-EF, 156-2009-EF y 210-2009-EF, cuyo financiamiento se realizara mediante la emision interna y/o externa de bonos que se aprueba en el articulo siguiente. Articulo 2º.- Aprobacion de emision externa y/o interna de bonos Apruebese la emision externa y/o interna de bonos, en una o mas colocaciones, hasta por un monto de US$ 2 500 000 000,00 (DOS MIL QUINIENTOS MILLONES Y 00/100 DOLARES AMERICANOS) que se destinara a financiar la operacion de administracion de deuda publica que se aprueba en el articulo precedente, hasta por US$ 1 500 000 000,00 (MIL QUINIENTOS MILLONES Y 00/100 DOLARES AMERICANOS) y a reembolsar al Tesoro Publico el apoyo prestado en virtud al Decreto de Urgencia Nº 028-2010, hasta por US$ 62 981 989,74 (SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 74/100 DOLARES AMERICANOS); y el saldo, para prefinanciar los requerimientos financieros del Sector Publico No Financiero para el Ano Fiscal 2011, en caso las condiciones de MORDAZA de capitales MORDAZA favorables. Articulo 3º.- De la emision externa de bonos Para los fines de la emision externa que se aprueba en el articulo precedente, los bonos contaran con las siguientes caracteristicas: Emisor Asesores financieros y colocadores Monto de colocacion o colocaciones : La Republica del Peru. : MORDAZA MORDAZA, MORDAZA, Fenner & MORDAZA Incorporated y MORDAZA MORDAZA & Co. Incorporated. : Los montos seran determinados por Resolucion Ministerial del sector Economia y Finanzas MORDAZA, durante, o cuando concluya el mecanismo de Bookbuilding.