Norma Legal Oficial del día 10 de julio del año 2017 (10/07/2017)
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TEXTO DE LA PÁGINA 3
El Peruano / Lunes 10 de julio de 2017
NORMAS LEGALES
Opción de Segregación
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: Los bonos que se emitan puede tener la opción de segregación
Decreto Legislativo Nº 183, Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, y sus modificatorias; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 130-2017-EF; y el Decreto Supremo Nº 0332006-EF y sus modificatorias; SE RESUELVE: Artículo 1.- De la emisión interna de bonos Para los fines de la emisión interna de bonos aprobada mediante la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30520, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2017, destinada a implementar una operación de administración de deuda bajo la modalidad de prepago, se aplica el mecanismo de colocación denominado bookbuilding o construcción de un libro de órdenes de compra de bonos sobre la base del cual el emisor los asigna, en sustitución al Programa de Creadores de Mercado. Los bonos cuentan con las siguientes características:
Emisor Naturaleza : La República del Perú. : Son valores de contenido crediticio, nominativos, representados mediante anotación en cuenta y libremente negociables
Fecha de liquidación : A ser determinada en la oferta
Artículo 2.- Contratación de servicios financieros y legales 2.1 Apruébese la contratación de HSBC Securities (USA) Inc., BNP Paribas, Scotia Capital (USA) Inc. y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, como asesores financieros de la operación de administración de deuda; los mismos que fueron seleccionados con sujeción al procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 033-2006-EF y sus modificatorias. 2.2 El Banco Scotiabank Perú S.A.A. es la entidad domiciliada en el país, designada por las entidades mencionadas en el numeral anterior en el marco de lo dispuesto en el artículo 5 del procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 033-2006-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 207-2010-EF, para que se encargue de implementar la emisión interna de bonos en el mercado local a que se refiere el artículo 1 de la presente norma. 2.3 Apruébese la contratación de SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP, firma de abogados del Estado de Nueva York como asesor legal externo, y del estudio LAZO, DE ROMAÑA & CMB ABOGADOS, firma de abogados de la ciudad de Lima como asesor legal local, para los fines descritos en la parte considerativa de esta Resolución Ministerial. 2.4 Dichas contrataciones se efectúan con cargo a las previsiones presupuestales del Ministerio de Economía y Finanzas. Artículo 3- Aprobación de documentos de la emisión Aprobar los textos de los documentos "Preliminary Offering Memorandum" y "Final Offering Memorandum", correspondientes a la emisión de bonos destinada a financiar la operación de administración de deuda bajo la modalidad de prepago. Artículo 4.- Atención del servicio de deuda El servicio de amortización, intereses y demás gastos que ocasionen los bonos que se emitan conforme a lo dispuesto en esta Resolución Ministerial, son atendidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo a los recursos presupuestarios asignados al pago del servicio de la deuda pública. Artículo 5.- Suscripción de documentos Autorícese al Director General de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas a suscribir, en representación de la República del Perú, los contratos y documentos relacionados con la emisión interna de bonos destinada a financiar la operación de administración de deuda bajo la modalidad de prepago, a que se refieren los artículos 1 y 2 de esta norma. Regístrese, comuníquese y publíquese. FERNANDO ZAVALA LOMBARDI Ministro de Economía y Finanzas 1541952-1
Agente Registrador, : CAVALI S.A. ICLV de Emisión y de Pago Registro de los bonos Transferencia : EL monto total de bonos emitidos serán registrados en favor de Euroclear por el Agente Registrador. : El registro contable de los bonos están representados en anotaciones de cuenta en Euroclear, y la transferencia de titularidad de los mismos se realiza sólo a través de los registros mantenidos en dicha entidad. Los bonos se listan en la Bolsa de Valores de Lima. : Son obligaciones directas, generales e incondicionales del emisor. Su pago constituye una obligación que tiene el mismo nivel de prioridad que las deudas preferentes del emisor de igual naturaleza, no aseguradas ni subordinadas.
Categoría
Tipo de instrumento : Instrumento de renta fija. Asesores financieros : HSBC Securities (USA) Inc., BNP Paribas, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Scotia Capital (USA) Inc. Colocadores Moneda Mecanismo de colocación : Scotiabank Perú S.A.A. : Soles : A través del mecanismo denominado Bookbuilding. Este mecanismo sustituye al Programa de Creadores de Mercado. : Bonos Soberanos
Denominación
Plazo al Vencimiento : Es determinado cuando se inicie el mecanismo de Bookbuilding Pago de cupón Valor nominal del bono : Semestral con base de 30/360 días. : S/ 1 000,00 (Un Mil y 00/100 Soles)
Monto de colocación : A ser determinado cuando se concluya o colocaciones el mecanismo de bookbuilding Pago de principal e intereses : El pago del principal puede ser al vencimiento o amortizable y el de intereses de acuerdo al cronograma que se establezca. Los pagos se realizan a través de CAVALI S.A. ICLV. : Si : Ley Peruana. : No tiene opción de rescate, salvo que se disponga lo contrario en su primera emisión. Las ofertas de recompra o intercambio, que eventualmente puedan efectuarse, no son opciones de rescate.
ENERGIA Y MINAS
Otorgan concesión para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica en proyecto ubicado en el departamento de Lima, a favor de Consorcio Transmantaro S.A.
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 293-2017-MEM/DM Lima, 5 de julio de 2017
Reaperturable Ley aplicable Opción de Rescate
Jurisdicción aplicable : Cortes y Tribunales del Perú