Norma Legal Oficial del día 09 de enero del año 2013 (09/01/2013)

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TEXTO DE LA PÁGINA 66

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NORMAS LEGALES

El Peruano MORDAZA, miercoles 9 de enero de 2013

50'000,000.00 (Cincuenta Millones y 00/100 de Dolares de los Estados Unidos de America), y el registro del Prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 2º.- Disponer la inscripcion de los valores denominados "Primera Emision del MORDAZA Programa de Bonos de Arrendamiento Financiero ­ SANTANDER PERU" hasta por un monto MORDAZA de US$ 30'000,000.00 (Treinta Millones y 00/100 de Dolares de los Estados Unidos de America), y el registro del correspondiente prospecto complementario en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 3º.- La oferta publica de los valores a los que se refieren los articulos 1º y 2º de la presente Resolucion debera efectuarse con sujecion a lo dispuesto por el articulo 25º y 29º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-1998-EF/94.10. Asimismo, se debera cumplir con presentar a la Superintendencia del MORDAZA de Valores la documentacion e informacion a que se refieren los articulos 23º y 24º del mencionado Reglamento. La colocacion de los valores a los que se refiere el presente articulo se podra efectuar en un plazo que no excedera de nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de su inscripcion en el Registro Publico del MORDAZA de Valores, siempre y cuando los plazos del programa y del tramite anticipado no hayan culminado. El plazo de colocacion, a peticion de parte, es prorrogable hasta por un periodo igual. Para tales efectos, la solicitud de prorroga en ningun caso podra ser presentada despues de vencido el referido plazo de colocacion. Articulo 4º.- La inscripcion y el registro al que se refieren los articulos 1º y 2º de la presente Resolucion no implican que la Superintendencia del MORDAZA de Valores recomiende la inversion en los valores u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio. Los documentos e informacion para una evaluacion complementaria estan a disposicion de los interesados en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 5º.- La presente Resolucion debera ser publicada en el Diario Oficial El Peruano y en el MORDAZA del MORDAZA de Valores de la Superintendencia del MORDAZA de Valores (www.smv.gob.pe). Articulo 6º.- Transcribir la presente Resolucion a Banco Santander Peru S.A., en su calidad de emisor, entidad estructuradora y agente colocador; al Banco de Credito del Peru S.A., en su calidad de Representante de los Obligacionistas; a CAVALI S.A. ICLV, y; a la Bolsa de Valores de MORDAZA S.A. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA Intendente General Intendencia General de Supervision de Conductas 877821-1

Informe N° 1025-2012-SMV/10.2. del 28 de diciembre de 2012 de la Intendencia General de Supervision de Entidades de la Superintendencia Adjunta de Supervision Prudencial; CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo establecido en los articulos 301 y 314 de la Ley del MORDAZA de Valores, en los fideicomisos de titulizacion, la sociedad titulizadora que actua como fiduciario es la que realiza la emision de los valores respaldados por el patrimonio fideicometido; Que, en sesion del 17 de octubre de 2012, el Directorio de Credibolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A. aprobo que dicha persona juridica actuase como originar en el MORDAZA de titulizacion de bonos estructurados. Asimismo, en dicha oportunidad, se encargo al Gerente General de la sociedad conjuntamente con apoderados de la misma, la determinacion de las caracteristicas de las emisiones que se realicen; Que, mediante escrito presentado el 03 de setiembre de 2012, complementado el 04 de setiembre, 09 y 28 de noviembre, 13, 17, 20 y 28 de diciembre de 2012, Credititulos Sociedad Titulizadora S.A. solicito a la Superintendencia del MORDAZA de Valores la aprobacion del tramite anticipado y la inscripcion del programa de instrumentos de titulizacion denominado "Primer Programa de Bonos Titulizados Estructurados - TIANA" hasta por un monto MORDAZA de emision de US$ 100 000 000,00 (cien millones y 00/100 dolares de los Estados Unidos de America) o su equivalente en nuevos soles, asi como el registro del Prospecto MORDAZA respectivo en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; Que, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 308 y 309 de la Ley de MORDAZA de Valores, el 27 de diciembre de 2012 se elevo a escritura publica ante el Notario de MORDAZA MORDAZA Laos de Lama el denominado "Acto Constitutivo de Fideicomiso de Titulizacion y Contrato MORDAZA de Emision de Valores", mediante el cual se establecen los terminos y condiciones mediante los cuales se adquirira a favor del patrimonio fideicometido denominado "Patrimonio en Fideicomiso ­ D. Leg. Nº 861, Titulo XI, TIANA ­ Primer Programa" una cantidad determinada de instrumentos subyacentes y activos subyacentes o notas de capital protegido con la finalidad de respaldar el pago de los valores mobiliarios a ser emitidos con cargo al patrimonio; Que, asimismo, Credititulos Sociedad Titulizadora S.A. solicito la inscripcion de los bonos titulizados estructurados correspondiente a la Primera Emision del "Primer Programa de Bonos Titulizados Estructurados - TIANA", y el registro del complemento del Prospecto MORDAZA correspondiente; Que, de la evaluacion de la documentacion presentada se ha determinado que Credititulos Sociedad Titulizadora S.A. ha cumplido con los requisitos contenidos en la Ley del MORDAZA de Valores, el Reglamento de los Procesos de Titulizacion de Activos y, en lo que corresponde, el Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios y sus normas complementarias; asi como con lo senalado en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la Superintendencia del MORDAZA de Valores, aprobado por Resolucion de Superintendente Nº 091-2012-SMV/02; Que, el articulo 2, numerales 2 y 3, de las Normas Relativas a la Publicacion y Difusion de las Resoluciones Emitidas por los Organos Decisorios de la Superintendencia del MORDAZA de Valores establece que las resoluciones administrativas referidas a la aprobacion de tramites anticipados, asi como el registro de prospectos informativos correspondientes a dichos programas en el Registro Publico del MORDAZA de Valores deben ser difundidas a traves del Boletin de Normas Legales del diario oficial El Peruano y del MORDAZA del MORDAZA de Valores de la Superintendencia del MORDAZA de Valores (www.smv.gob.pe); y, Estando a lo dispuesto por el articulo 333 de la Ley del MORDAZA de Valores y los articulos 43 y siguientes

Aprueban tramite anticipado, inscripcion del "Primer Programa de Bonos Titulizados Estructurados TIANA" y registro del Prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores
RESOLUCION DE INTENDENCIA GENERAL DE SUPERVISION DE ENTIDADES Nº 194-2012-SMV/10.2 MORDAZA, 28 de diciembre de 2012 EL INTENDENTE GENERAL DE SUPERVISION DE ENTIDADES VISTOS: El Expediente Nº 2012030386 iniciado por Credititulos Sociedad Titulizadora S.A. asi como el