Norma Legal Oficial del día 08 de abril del año 2010 (08/04/2010)
Si dese vizualizar el documento entero como pdf click aqui.
TEXTO DE LA PÁGINA 75
El Peruano MORDAZA, jueves 8 de MORDAZA de 2010
NORMAS LEGALES
416845
Permitira a los diferentes participantes ingresar sus propuestas de compra. Adjudicacion desde las 10:00 hasta las 10:30 horas Periodo en el cual el Emisor ingresara la tasa o precio de adjudicacion. Por causa de fuerza mayor, ante eventos que afecten la operatividad del sistema u otras causas debidamente sustentadas, la Unidad Responsable podra ampliar el horario de la subasta, lo cual sera debidamente comunicado." Articulo 4°.- De la emision internacional de bonos Para los fines de la emision internacional, los bonos contaran con las siguientes caracteristicas:
Emisor : La Republica del Peru. Asesores Financieros y Colocadores : Barclays Capital Inc. y HSBC Securities (USA) Inc. Monto de Colocacion : Los montos seran determinados por Resolucion Ministerial del Sector Economia y Finanzas MORDAZA, durante, o cuando concluya el MORDAZA de colocacion correspondiente. Moneda : Dolares Americanos. Transacciones : Emision de uno o mas bonos globales, denominados en Dolares Americanos, a traves de la reapertura de bonos emitidos o la emision de nuevos bonos cuyos plazos seran determinados oportunamente. Formato : Bonos globales registrados en la Securities and Exchange Commission SEC- de los Estados Unidos de MORDAZA u otra comision de valores que se determine. Pago de Cupon : Semestral con base de 30/360 dias o en la periodicidad y base que determinen los usos del MORDAZA en el que se realice cada colocacion. Listado : Luxembourg Stock Exchange. Negociabilidad : Sujeto a las restricciones de la jurisdiccion en que se negocien. Pago Principal : Al vencimiento y/o amortizable. Ley Aplicable : Leyes del Estado de Nueva MORDAZA de los Estados Unidos de America.
con vencimiento 2014 que sea incluida en la recompra y/o intercambio mencionados en el Articulo 1º de esta MORDAZA legal. Articulo 8º.- Atencion del servicio de deuda El servicio de amortizacion, intereses y demas gastos que ocasionen los bonos que se emitan en el contexto de la operacion de administracion de deuda publica aprobada por el Articulo 1º de la presente MORDAZA legal, seran atendidos por el Ministerio de Economia y Finanzas, con cargo a los recursos que en funcion de las prioridades intersectoriales y metas del sector, le correspondan en cada ejercicio presupuestal para el servicio de la deuda publica. Articulo 9°.- Suscripcion de documentos Autoricese al Director General de la Direccion Nacional del Endeudamiento Publico del Ministerio de Economia y Finanzas a suscribir, en representacion de la Republica del Peru, los contratos y documentos relacionados a la presente operacion de administracion de deuda publica, incluyendo los concernientes a las emisiones de bonos, asi como a tomar las acciones necesarias para concretar la referida operacion. Articulo 10 º.- Refrendo El presente Decreto Supremo sera refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y por la Ministra de Economia y Finanzas. Dado en la MORDAZA de Gobierno, en MORDAZA, a los ocho dias del mes de MORDAZA del ano dos mil diez. MORDAZA MORDAZA MORDAZA Presidente Constitucional de la Republica MORDAZA MORDAZA QUESQUEN Presidente del Consejo de Ministros MORDAZA ARAOZ MORDAZA Ministra de Economia y Finanzas 478575-1
Articulo 5º.- Contratacion de servicios 5.1 Apruebese la contratacion de Barclays Capital Inc. y HSBC Securities (USA) Inc. como asesores financieros y colocadores en la operacion de administracion de deuda publica aprobada por la presente MORDAZA legal. 5.2 Adicionalmente, se aprueba la contratacion de las entidades referidas en el articulo 6º de la presente MORDAZA legal, para los fines alli descritos, asi como la contratacion de Bank of New MORDAZA Mellon en calidad de Agente de Listado en Luxemburgo. Articulo 6º.- Aprobacion de contratos y documentos de la operacion 6.1 Apruebese el texto del documento denominado "Exchange and Information Agent Engagement Letter" a ser suscrito con Bondholder Communications Group (Bondcom), en el MORDAZA de la operacion de administracion de deuda publica aprobada en el Articulo 1º del presente Decreto Supremo. 6.2 Los Prospectos Suplementarios y los contratos, salvo el descrito en el numeral precedente, que se deriven de la operacion de administracion de deuda publica que se realice en virtud de la presente MORDAZA legal seran aprobados por Resolucion Ministerial del Sector Economia y Finanzas. Articulo 7º.- De la operacion de cobertura de riesgo aprobada por Resolucion Ministerial Nº 7142007-EF/75 (Bono 2014) Autoricese a la Direccion Nacional del Endeudamiento Publico del Ministerio de Economia y Finanzas a utilizar en operaciones de administracion de deuda, las ganancias que puedan obtenerse por la finalizacion de la operacion de cobertura de riesgo aprobada por Resolucion Ministerial Nº 714-2007-EF/75, correspondiente a la porcion del MORDAZA
Aprueban textos del "Prospecto Suplementario" y del contrato denominado "Dealer Manager Agreement" en el MORDAZA de lo dispuesto en el D.S. Nº 102 -2010-EF
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 173-2010-EF/75 MORDAZA, 8 de MORDAZA de 2010 CONSIDERANDO: Que, mediante el Decreto Supremo Nº 102-2010-EF se ha aprobado la operacion de administracion de deuda publica, a traves del intercambio y/o recompra, total o parcial, de los Bonos Globales con vencimientos en los anos 2012, 2014, 2015 y 2016, emitidos por la Republica del Peru, cuyo financiamiento se realizara, entre otros, mediante la emision de bonos en el MORDAZA local y/o internacional hasta por un monto equivalente en moneda nacional o en Dolares Americanos de US$ 3 306 000 000,00 (TRES MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES Y 00/100 DOLARES AMERICANOS); Que, el numeral 6.2 del Articulo 6º del referido Decreto Supremo dispone que los Prospectos Suplementarios y los contratos que se deriven de la operacion de administracion de deuda publica, que se realicen en virtud del Decreto Supremo MORDAZA mencionado seran aprobados por Resolucion Ministerial del Sector Economia y Finanzas; Que, para la implementacion de la citada operacion de administracion de deuda, se requiere aprobar el texto del "Prospecto Suplementario", asi como el texto del contrato denominado "Dealer Manager Agreement" a ser suscrito con Barclays Capital Inc. y HSBC Securities (USA) Inc.; De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 102 -2010-EF;