Norma Legal Oficial del día 15 de enero del año 2002 (15/01/2002)

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MORDAZA, martes 15 de enero de 2002 b. Emisor La Republica del Peru.

NORMAS LEGALES

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por adjudicarse, la asignacion se realizara a prorrata entre estas y se ajustara al multiplo del valor nominal del Bono. i. Plazo para la Emision y Colocacion

c. Agente Estructurador Hasta el 31 de diciembre de 2002. La Direccion General de Credito Publico del Ministerio de Economia y Finanzas, es el Agente Estructurador de la Emision, con domicilio en Jr. MORDAZA Nº 319, Octavo Piso, MORDAZA 1, telefonos 426-9822, 427-8583, 427-1248 y 4274391, fax 426-8500. d. Monto de la Emision Hasta por un importe total de S/. 1 800 000 000,00 (mil ochocientos millones y 00/100 de Nuevos Soles). e. Moneda de la Emision En Nuevos Soles. f. MORDAZA de instrumento Los BONOS SOBERANOS a emitirse son valores de contenido crediticio. g. Mecanismo de colocacion La colocacion de los BONOS SOBERANOS se efectuara mediante subasta publica a traves de la Bolsa de Valores de MORDAZA (BVL) u otro mecanismo que sera definido por Resolucion Ministerial de Economia y Finanzas. h. Modalidad de Subasta La modalidad de la subasta de los BONOS SOBERANOS sera la Subasta Holandesa u otra a ser establecida por la Unidad Responsable a traves de la respectiva Resolucion Directoral y el Aviso de Oferta. · Adjudicacion por tasa o precio, considerando como modalidad de subasta la Holandesa1 /. La adjudicacion por tasa o precio se realizara mediante el procedimiento que se describe a continuacion: i) Una vez recibidas las propuestas, estas seran ordenadas por el sistema de manera ascendente en funcion de la tasa de interes (o descendente en el caso de subasta de precio). ii) La adjudicacion se realizara en forma ascendente, iniciandose con la tasa mas baja (o el precio mas alto), a la cual se le asignara la cantidad de los BONOS SOBERANOS demandados, siguiendo con la MORDAZA menor tasa (o mayor precio) y asi sucesivamente hasta agotar la cantidad de BONOS SOBERANOS que corresponda, pudiendo quedar un saldo sin colocar. La tasa (o precio) de liquidacion sera determinada por la MORDAZA cantidad de BONOS SOBERANOS adjudicados y se aplicara a todas las operaciones resultantes. iii) En caso dos o mas propuestas coincidan con la tasa (o precio) de liquidacion y estas excedan el ultimo monto 2. CARACTERISTICAS DE LOS BONOS SOBERANOS Los BONOS SOBERANOS son valores emitidos en el MORDAZA local por la Republica del Peru, representado por el Ministerio de Economia y Finanzas, a traves de la Direccion General de Credito Publico, que constituyen pasivos de esta a favor del adquiriente. a. Categoria de los BONOS SOBERANOS Los BONOS SOBERANOS son obligaciones directas, generales e incondicionales del Emisor, quien compromete toda su buena fe y credito para efectuar el pago puntual y adeudado del principal, cupones y demas obligaciones que asume con respecto a estos Bonos. El pago de los BONOS SOBERANOS constituira una obligacion con la misma prioridad de pago (pari passu) que otras obligaciones y deudas en general, no aseguradas ni subordinadas del Emisor. j. Tramos Los BONOS SOBERANOS se colocaran en tramos a ser definidos por la Unidad Responsable. Los tramos que formen parte de este Programa seran hasta un importe que en su conjunto sumen un total de S/. 1 800 000 000,00 (mil ochocientos millones y 00/100 Nuevos Soles). Los BONOS SOBERANOS seran denominados de acuerdo a sus respectivas fechas de vencimiento. k. Caracteristicas de cada Tramo Las caracteristicas adicionales para cada tramo seran establecidas por la Unidad Responsable, mediante la respectiva Resolucion Directoral. l. Series Cada tramo podra tener uno o mas series, que seran determinadas por la Unidad Responsable mediante la respectiva Resolucion Directoral. m. Costos de la Emision Los costos relacionados a la colocacion y emision de los BONOS SOBERANOS seran asumidos por el Emisor.

1/ Si la modalidad escogida es distinta a la Holandesa, el procedimiento de adjudicacion sera descrita en la Resolucion Directoral respectiva.