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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G38/G32/G32/G36/G36 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, lunes 13 de diciembre de 2004 /G45/G73/G74/G61/G62/G6C/G65/G63/G65/G6E/G20/G6D/G6F/G6E/G74/G6F/G20/G79/G20/G63/G61/G72/G61/G63/G74/G65/G72/GED/G73/G74/G69/G63/G61/G73/G20/G64/G65 /G42/G6F/G6E/G6F/G73/G20/G53/G6F/G62/G65/G72/G61/G6E/G6F/G73/G20/G61/G20/G73/G65/G72/G20/G65/G6D/G69/G74/G69/G64/G6F/G73/G20/G65/G6E/G20/G65/G6C/G6D/G61/G72/G63/G6F/G20/G64/G65/G6C/G20/G44/G2E/G53/G2E/G20/G4E/GBA/G20/G31/G38/G34/G2D/G32/G30/G30/G34/G2D/G45/G46 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 024-2004-EF/75.01 Lima, 10 de diciembre de 2004 CONSIDERANDO: Que, el numeral 15.1 del artículo 15º de la Ley Nº 28130, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2004, dispone que las operaciones de renegociación de laDeuda Pública serán aprobadas mediante Decreto Supre- mo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, refren- dado por el Ministro de Economía y Finanzas; Que, en el marco de lo establecido en el citado artículo de la Ley Nº 28130, el Gobierno Nacional emitirá bonos soberanos en el mercado local para ser utilizados en ope-raciones de renegociación de deuda pública, mediante el intercambio de bonos actualmente en circulación; Que, mediante el Decreto Supremo Nº 184-2004-EF se ha aprobado la operación de renegociación de deuda públi- ca interna consistente en el intercambio de bonos sobera- nos actualmente en circulación en el mercado interno pornuevos bonos soberanos, cuya emisión se ha autorizado hasta por la suma de S/. 464 000 000,00 (CUATROCIEN- TOS SESENTA Y CUAT RO MILLONES Y 00/100 NUE- VOS SOLES), según el artículo 2º de dicha norma legal; Que, el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 184-2004- EF dispone que las características de los nuevos bonossoberanos serán establecidas mediante Resolución Di- rectoral de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas; De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 28130, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2004 y por el Decreto Supremo Nº 184-2004-EF; SE RESUELVE: Artículo 1º.- Establecer el monto de Bonos Soberanos, a ser emitidos en el marco de la autorización dispuesta en el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 184-2004-EF, hasta por la suma de S/. 464 000 000,00 (CUATROCIENTOS SESEN-TA Y CUATRO MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES). Artículo 2º.- Establecer las características de los Bo- nos Soberanos a que se refiere el artículo precedente: - Emisor : La República del Perú - Moneda : Nuevos Soles - Valor nominal de cada bono : S/. 1 000,00 (Un Mil y 00/100 Nue- vos Soles) - Negociabilidad : Libremente negociables - Representación : Mediante anotación en cuenta en el registro contable de CAVALI ICLV S.A. - Pago del principal e intereses : A tra vés de CAVALI ICLV S.A. Los pagos se realizarán según los cronogramas que se describen en el Anexo 1 incluido en la presente Resolución Directoral - Participantes del Intercambio : Los Creadores de Mercado, Aspiran- tes a Creadores de Mercado, per- sonas jurídicas, que mantengan la tenencia de los bonos a ser retira- dos en cuentas matrices en CAVALI ICLV S.A., y las personas naturales o jurídicas que los mantengan en sub- cuentas dentro de las cuentas ma- trices de las entidades mencionadas - Denominación : Bonos Soberanos 10AGO2011 - Código ISIN : PEP01000CT06 - Fecha de vencimiento : 10 de agosto de 2011 - Monto de Colocación : Hasta por S/. 464 000 000,00 - Tasa de Interés : 12,25% nominal anual fija, base 360 - Cupón Semestral : S/. 61,25 - Intereses corridos : Los intereses devengados por los Bonos Soberanos 10AGO2011, en 128 días, del período comprendido entre el 10 de agosto de 2004 y el 16 de diciembre de 2004, ascien- den a S/. 42,61. - Monto en Circulación : 197 275 unidades. - Monto a pagar : El monto a pagar por el inversionis- ta que resulte adjudicatario de los Bonos Soberanos 10AGO2011, será el precio del bono fijado más los in- tereses corridos generados por cada bono adjudicado.- Redención : Al vencimiento se cancelará el ínte- gro del capital. - Precio de intercambio : 112,6963% - Denominación : Bonos Soberanos 13OCT2024 - Emisión : Bonos bajo el concepto de Valor Adquisitivo Constante (VAC) - Código ISIN : PEP01000CT89 - Fecha de vencimiento : 13 de octubre de 2024 - Monto de Colocación : Hasta por S/. 464 000 000,00 - Tasa de Interés : VAC + 6,8399% nominal anual, base 360 - Intereses corridos : Los intereses devengados por los Bonos Soberanos 13OCT2024, en64 días, del período comprendido entre el 13 de octubre de 2004 y el 16 de diciembre de 2004, ascien-den a S/. 12,04. - Reajuste del Valor Nomina l : El monto a pagar por el inversionis- ta que resulte adjudicatario de losBonos Soberanos 30ENE2014, por concepto de reajuste del valor no- minal, será determinado en la fechade liquidación. - Monto en Circulación : 135 500 unidades. - Monto a pagar : El monto a pagar por el inversionis- ta que resulte adjudicatario en la subasta, será el precio del bono fija- do, los intereses corridos generadospor cada bono adjudicado. - Intereses : Serán establecidos por la unidad responsable para cada fecha depago, tomando como referencia la metodología descrita en el Anexo 2 de la presente Resolución Directo-ral. - Redención : Al vencimiento se cancelará el ínte- gro del capital, reajustado bajo elconcepto VAC, según el mecanismo descrito en el Anexo 2 de la presen- te Resolución Directoral. - Precio de intercambio : 101,0941% Artículo 3º.- Las características de los “Bonos Sobe- ranos 2002/18ENE2005” que serán retirados como resul- tado de la operación de intercambio, son las establecidasen las Resoluciones Directorales Nºs. 003, 004, 005, 006y 007-2002-EF/75.01 emitidas en el marco del DecretoSupremo Nº 007-2002-EF y la Resolución Directoral Nº006-2003-EF/75.01, emitida en el marco del Decreto Su- premo Nº 041-2003-EF, y que están en circulación por un valor nominal total de S/. 464 000 000,00 (CUATROCIEN-TOS SESENTA Y CUAT RO MILLONES Y 00/100 NUE- VOS SOLES). El precio de Intercambio de los “Bonos Soberanos 2002/18ENE2005” es de 100% (A la Par). Regístrese, comuníquese y publíquese. BETTY SOTELO BAZÁN Directora General de Crédito Público (e) ANEXO 1 CRONOGRAMA DE PAGOS BONOS SOBERANOS 10AGO2011 Pago Días Fecha de Día Fecha Día Vencimiento de Pago Cupón 1 184 10/02/2005 Jueves 10/02/2005 Jueves Cupón 2 181 10/08/2005 Miércoles 10/08/2005 Miércoles Cupón 3 184 10/02/2006 Viernes 10/02/2006 Viernes Cupón 4 181 10/08/2006 Jueves 10/08/2006 Jueves Cupón 5 184 10/02/2007 S ábado12/02/2007 Lunes Cupón 6 181 10/08/2007 Viernes 10/08/2007 Viernes Cupón 7 184 10/02/2008 Domingo 11/02/2008 Lunes Cupón 8 182 10/08/2008 Domingo 11/08/2008 Lunes Cupón 9 184 10/02/2009 Martes 10/02/2009 Martes Cupón 10 181 10/08/2009 Lunes10/08/2009 Lunes Cupón 11 184 10/02/2010 Miércoles 10/02/2010 Miércoles Cupón 12 181 10/08/2010 Martes 10/08/2010 Martes Cupón 13 184 10/02/2011 Jueves 10/02/2011 Jueves Cupón 14 + Principal 181 10/08/2011 Miércoles 10/08/2011 Miércoles