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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, martes 1 de febrero de 2011 435435 administración de deuda pública, una emisión interna de bonos soberanos, en una o varias colocaciones, hasta por la suma de S/. 3 265 197 000,00 (TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES); disponiendo que las características y montos de los bonos soberanos serán establecidas mediante Resolución Directoral de la Dirección Nacional de Endeudamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas; Que, el Artículo 1° del aludido Decreto Supremo señala que la referida operación de administración de deuda se implementará con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento Operativo del Intercambio Interno de Bonos Soberanos, aprobado por el Artículo 3° de dicha norma legal; Que, de acuerdo con el indicado Reglamento Operativo del Intercambio Interno de Bonos Soberanos, las características de los bonos soberanos que formarán parte de dicha operación de intercambio, así como los precios de los bonos soberanos a ser retirados y de los bonos soberanos a ser entregados, serán establecidos mediante Resolución Directoral de la Dirección Nacional del Endeudamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Que, por tal motivo, mediante la Resolución Directoral Nº 011-2010-EF/75.01, se establecieron las características de la primera colocación de bonos soberanos, así como los precios de los bonos soberanos que fueron intercambiados; Que, de acuerdo con los lineamientos de la estrategia de deuda pública para el Año Fiscal 2011, y teniendo en cuenta las actuales condiciones del mercado doméstico, se ha previsto ejecutar el segundo intercambio de bonos hasta por el saldo pendiente de los Bonos SB10AGO11, SB31ENE12 y SB12AGO17, por otro bono soberano a tasa fi ja y de mayor plazo; Que, en tal sentido se requiere establecer las características de la segunda colocación de bonos soberanos y el precio de los bonos soberanos que serán intercambiados; De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, y sus modifi catorias; y por el Decreto Supremo Nº 163- 2010-EF; SE RESUELVE: Artículo 1º.- La emisión a que se refi ere el Artículo 2º del Decreto Supremo Nº 163-2010-EF, se instrumentará a través de la reapertura de la serie de bonos denominados Bonos Soberanos 12AGO2026, cuyas características son las siguientes: - Emisor : La República del Perú - Moneda : Nuevos Soles - Valor nominal de cada bono : S/. 1 000,00 (Un Mil y 00/100 Nuevos Soles) - Fecha de liquidación : 04 de Febrero de 2011 - Negociabilidad : Libremente negociables - Representación : Mediante anotación en cuenta en el registro contable de CAVALI S.A. ICLV - Pago del principal e intereses : A través de CAVALI S.A. ICLV Los pagos se realizarán según el cronograma que se describe en el Anexo I de la presente Resolución Directoral. - Intereses corridos : El monto de intereses corridos, a pagar por el inversionista desde la fecha de pago del último cupón hasta la fecha de la liquidación de la operación de intercambio, está incluido en el precio del bono a ser entregado por el emisor. - Redención : Al vencimiento de cancelará el íntegro del principal - Monto en Circulación : Actualmente están en circulación 4 314 353 unidades del bono que se reabre Artículo 2°.- Los precios de intercambio de los bonos soberanos son los siguientes: Bonos a Retirar Bono a Entregar Nemónico Precio de Intercambio (en %) Nemónico Precio de mercado (en%) Intereses Corridos (en %) Precio de Intercambio (en%) SB10AGO11 104,3474 SB12AGO26 118,8130 3,9217 122,7347 SB31ENE12 104,9232 SB12AGO17 118,0157 Regístrese, comuníquese y publíquese. BETTY SOTELO BAZÁN Directora General Dirección Nacional del Endeudamiento Público ANEXO I CRONOGRAMA DE PAGOS BONOS SOBERANOS 12AGO2026 Cupón Fecha de Vencimiento Día Fecha de Pago Día Cupón 2 12-Feb-07 Lunes 12-Feb-07 Lunes Cupón 10 12-Feb-11 Sábado 14-Feb-11 Lunes Cupón 11 12-Ago-11 Viernes 12-Ago-11 Viernes Cupón 12 12-Feb-12 Domingo 13-Feb-12 Lunes Cupón 13 12-Ago-12 Domingo 13-Ago-12 Lunes Cupón 14 12-Feb-13 Martes 12-Feb-13 Martes Cupón 15 12-Ago-13 Lunes 12-Ago-13 Lunes Cupón 16 12-Feb-14 Miércoles 12-Feb-14 Miércoles Cupón 17 12-Ago-14 Martes 12-Ago-14 Martes Cupón 18 12-Feb-15 Jueves 12-Feb-15 Jueves Cupón 19 12-Ago-15 Miércoles 12-Ago-15 Miércoles Cupón 20 12-Feb-16 Viernes 12-Feb-16 Viernes Cupón 21 12-Ago-16 Viernes 12-Ago-16 Viernes Cupón 22 12-Feb-17 Domingo 13-Feb-17 Lunes Cupón 23 12-Ago-17 Sábado 14-Ago-17 Lunes Cupón 24 12-Feb-18 Lunes 12-Feb-18 Lunes Cupón 25 12-Ago-18 Domingo 13-Ago-18 Lunes Cupón 26 12-Feb-19 Martes 12-Feb-19 Martes Cupón 27 12-Ago-19 Lunes 12-Ago-19 Lunes Cupón 28 12-Feb-20 Miércoles 12-Feb-20 Miércoles Cupón 29 12-Ago-20 Miércoles 12-Ago-20 Miércoles Cupón 30 12-Feb-21 Viernes 12-Feb-21 Viernes Cupón 31 12-Ago-21 Jueves 12-Ago-21 Jueves Cupón 32 12-Feb-22 Sábado 14-Feb-22 Lunes Cupón 33 12-Ago-22 Viernes 12-Ago-22 Viernes Cupón 34 12-Feb-23 Domingo 13-Feb-23 Lunes Cupón 35 12-Ago-23 Sábado 14-Ago-23 Lunes Cupón 36 12-Feb-24 Lunes 12-Feb-24 Lunes Cupón 37 12-Ago-24 Lunes 12-Ago-24 Lunes Cupón 38 12-Feb-25 Miércoles 12-Feb-25 Miércoles Cupón 39 12-Ago-25 Martes 12-Ago-25 Martes Cupón 40 12-Feb-26 Jueves 12-Feb-26 Jueves Cupón 41 + Principal 12-Ago-26 Miércoles 12-Ago-26 Miércoles 598211-1