Norma Legal Oficial del día 07 de agosto del año 2002 (07/08/2002)

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TEXTO DE LA PÁGINA 5

MORDAZA, miercoles 7 de agosto de 2002 f. MORDAZA de instrumento

NORMAS LEGALES
l. Series

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Los BONOS SOBERANOS a emitirse son valores de contenido crediticio. g. Mecanismo de colocacion La colocacion de los BONOS SOBERANOS se efectuara mediante subasta publica a traves de la Bolsa de Valores de MORDAZA (BVL) u otro mecanismo que sera definido por Resolucion Ministerial de Economia y Finanzas. h. Modalidad de Subasta La modalidad de la subasta de los BONOS SOBERANOS sera la Subasta Holandesa u otra a ser establecida por la Unidad Responsable a traves de la respectiva Resolucion Directoral y el Aviso de Oferta. · Adjudicacion por tasa o precio, considerando como modalidad de subasta la Holandesa 1 /. La adjudicacion por tasa o precio se realizara mediante el procedimiento que se describe a continuacion: i) Una vez recibidas las propuestas, estas seran ordenadas por el sistema de manera ascendente en funcion de la tasa de interes (o descendente en el caso de subasta de precio). ii) La adjudicacion se realizara en forma ascendente, iniciandose con la tasa mas baja (o el precio mas alto), a la cual se le asignara la cantidad de los BONOS SOBERANOS demandados, siguiendo con la MORDAZA menor tasa (o mayor precio) y asi sucesivamente hasta agotar la cantidad de BONOS SOBERANOS que corresponda, pudiendo quedar un saldo sin colocar. La tasa (o precio) de liquidacion sera determinada por la MORDAZA cantidad de BONOS SOBERANOS adjudicados y se aplicara a todas las operaciones resultantes. iii) En caso dos o mas propuestas coincidan con la tasa (o precio) de liquidacion y estas excedan el ultimo monto por adjudicarse, la asignacion se realizara a prorrata entre estas y se ajustara al multiplo del valor nominal del Bono. i. Plazo para la Emision y Colocacion Hasta el 31 de diciembre de 2002. j. Tramos Los BONOS SOBERANOS se colocaran en tramos a ser definidos por la Unidad Responsable. Los tramos que formen parte de este Programa seran hasta un importe que en su conjunto sumen un total de S/. 1 800 000 000,00 (mil ochocientos millones y 00/100 Nuevos Soles). Los BONOS SOBERANOS seran denominados de acuerdo a sus respectivas fechas de vencimiento. k. Caracteristicas de cada Tramo Las caracteristicas adicionales para cada tramo seran establecidas por la Unidad Responsable, mediante la respectiva Resolucion Directoral.

Cada tramo podra tener uno o mas series, que seran determinadas por la Unidad Responsable mediante la respectiva Resolucion Directoral. m. Costos de la Emision Los costos relacionados a la colocacion y emision de los BONOS SOBERANOS seran asumidos por el Emisor. 2. CARACTERISTICAS DE LOS BONOS SOBERANOS Los BONOS SOBERANOS son valores emitidos en el MORDAZA local por la Republica del Peru, representado por el Ministerio de Economia y Finanzas, a traves de la Direccion General de Credito Publico, que constituyen pasivos de esta a favor del adquirente. Los BONOS SOBERANOS podran ser emitidos considerando cualquiera de los siguientes criterios: - Principal constante. - Principal reajustado bajo el concepto de Valor Adquisitivo MORDAZA (VAC). a. Categoria de los BONOS SOBERANOS Los BONOS SOBERANOS son obligaciones directas, generales e incondicionales del Emisor, quien compromete toda su buena fe y credito para efectuar el pago puntual y adeudado del principal, cupones y demas obligaciones que asume con respecto a estos Bonos. El pago de los BONOS SOBERANOS constituira una obligacion con la misma prioridad de pago (pari passu) que otras obligaciones y deudas en general, no aseguradas ni subordinadas del Emisor. b. Representacion de la titularidad de los BONOS SOBERANOS y forma en que se efectuara su transferencia Los BONOS SOBERANOS seran nominativos, indivisibles, libremente negociados y estaran representados por anotaciones en cuenta mediante el registro contable en CAVALI I.C.L.V. S.A. (CAVALI). En tal sentido, no se imprimiran titulos fisicos. c. Valor nominal Los BONOS SOBERANOS tendran un valor nominal de S/. 1 000,00 (mil y 00/100 Nuevos Soles) cada uno y seran emitidos en multiplos de S/. 1 000,00. d. Numero de BONOS SOBERANOS a emitir El numero de BONOS SOBERANOS sera hasta 1 800 000 (un millon ochocientos mil) Bonos. e. Fecha de emision y de colocacion de los bonos por cada Tramo Las fechas en que se colocaran y emitiran los BONOS SOBERANOS seran determinadas por la Unidad Responsable e informadas en la Resolucion Directoral respectiva y en el Aviso de Oferta. f. Plazo de vencimiento Los plazos de vencimiento (vigencia) de los BONOS SOBERANOS seran determinados por la Unidad Responsable a traves de la respectiva Resolucion Directoral y en el Aviso de Oferta.

1/

Si la modalidad escogida es distinta a la Holandesa, el procedimiento de adjudicacion sera descrita en la Resolucion Directoral respectiva.