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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G39/G32/G35/G35/G30 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, sábado 14 de mayo de 2005 tante de los obligacionistas; a Credibolsa S.A.B. S.A. en su calidad de agente colocador, a la Bolsa de Valores de LimaS.A. y a Cavali ICLV S.A. Regístrese, comuníquese y publíquese.OSCAR LOZÁN LUYO Gerente GeneralComisión Nacional Supervisorade Empresas y Valores 08969 RESOLUCIÓN GERENCIA GENERAL Nº 051-2005-EF/94.11 Lima, 9 de mayo de 2005 VISTOS:El Expediente Nº 2004007379 de Transportadora de Gas del Perú S.A. y el Memorándum Nº 1572-2005-EF/94.45 del 9 de mayo de 2005 de la Gerencia de Mercadosy Emisores; CONSIDERANDO:Que, el artículo 304º de la Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887, permite a las sociedades emitir obligacionesque reconozcan o creen una deuda a favor de sus titula-res; Que, mediante acuerdo de Junta General de Accionis- tas de Transportadora de Gas del Perú S.A. de fecha 25de febrero de 2004, se aprobó el primer programa de bo-nos corporativos de la sociedad hasta por un monto máxi-mo de emisión de trescientos cincuenta millones y 00/100Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 350 000000,00) o su equivalente en moneda nacional, precisán-dose que cada emisión o serie dentro del programa reque-rirá una aprobación previa por parte de la junta general deaccionistas; Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 069- 2004-EF/94.11, de fecha 5 de agosto de 2004, CONASEVaprobó la inscripción del Primer Programa de Bonos Corpo-rativos TGP de Transportadora de Gas del Perú S.A. y elregistro del prospecto marco correspondiente en el Regis-tro Público del Mercado de Valores; Que, mediante acuerdo de Junta General de Accionis- tas de Transportadora de Gas del Perú S.A. del 10 defebrero de 2005, se aprobaron la quinta y sexta emisionesdel Programa hasta por un monto acumulado equivalentea ochenta millones y 00/100 Dólares de los EstadosUnidos de América (US$ 80 000 000,00) mediante la emi-sión de bonos por un plazo de 15 y 25 años, denominadosen Dólares de los Estados Unidos y/o en Nuevos Soles,respectivamente; Que, en la misma junta general de accionistas se acor- dó delegar facultades a favor de: grupo A: señores Alejan-dro Miguel Segret, Rafael Michel Guarderas Radzinsky, Ri-cardo Miguel Markous, Jorge Dimópulos, Tomás Delgado yFernando Jorge Mantilla, para que uno cualesquiera deellos en forma conjunta con uno cualesquiera del grupo B:señores Brian Ray Swinford, Mark Charles Gunnin, MichaelMaclaren Monroe, Albert Verhoeven, José Augusto GomesCampos, Reginaldo Alberto Gibbons, Francisco MaríaNegrini, Nancy Beatriz Repetto, Yahia Daddi Moussa Ider yBenali Abdelaziz, establezcan las condiciones finales yespecíficas de las emisiones y negocien y suscriban todoslos documentos públicos y/o privados que resulten necesa-rios o convenientes para la oferta pública de dichas emisio-nes; Que, en mérito a las atribuciones otorgadas, los días 3 y 5 de mayo de 2005, Transportadora de Gas del PerúS.A., debidamente representada por los señoresAlejandro Miguel Segret y Benali Abdelaziz, en representa-ción de los grupos de apoderados A y B, respectivamente,solicitó la inscripción los bonos corporativos correspon-dientes a la Quinta Emisión del Primer Programa de BonosCorporativos TGP de Transportadora de Gas del Perú S.A.hasta por un monto de ochenta millones y 00/100 Dólaresde los Estados Unidos de América (US$ 80 000 000,00),así como el consiguiente registro del complemento del pros-pecto marco a utilizar, en el Registro Público del Mercadode Valores; Que, en el presente caso se ha cumplido con presen- tar la información requerida por el Reglamento de OfertaPública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, apro- bado por Resolución CONASEV Nº 141-98-EF/94.10 ysus modificatorias, así como por las disposiciones apro-badas mediante Resolución Gerencia General Nº 211-98-EF/94.11; Que, el artículo 2º, numeral 2, de las Normas Relativas a la Publicación y Difusión de las Resoluciones Emitidaspor los Órganos Decisorios de CONASEV, aprobadas porResolución CONASEV Nº 073-2004-EF/94.10, estableceque las resoluciones administrativas referidas a la inscrip-ción de los valores mobiliarios objeto de oferta pública enel Registro Público del Mercado de Valores y el registro delos prospectos informativos correspondientes, deben serdifundidas a través del Boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano y de la página de CONASEV enInternet; y, Estando a lo dispuesto por los artículos 53º y siguien- tes del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado deValores, aprobado por Decreto Supremo Nº 093-2002-EF,así como al acuerdo adoptado en sesión del Directorio deCONASEV de fecha 6 de abril de 1999, que faculta a laGerencia General de CONASEV para disponer la inscrip-ción de valores y registro de prospectos derivados de trámi-tes anticipados, así como disponer la inscripción de progra-mas de emisión de valores; SE RESUELVE:Artículo 1º.- Disponer la inscripción de los bonos corporativos denominados "Quinta Emisión del PrimerPrograma de Emisión de Bonos Corporativos de TGP"hasta por un monto máximo de ochenta millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 80000 000,00) en el Registro Público del Mercado de Valo-res, a emitirse en el marco del programa de valores re-presentativos de deuda denominado "Primer Programade Bonos Corporativos TGP" de Transportadora de Gasdel Perú S.A., así como el registro del complemento delprospecto marco correspondiente. Artículo 2º.- La oferta pública de los bonos corporati- vos a que se refiere el artículo anterior de la presenteResolución se encuentra supeditada al cumplimiento delos términos y condiciones señalados en la documenta-ción presentada a CONASEV y de aquellos establecidosen la normativa vigente. Asimismo, deberá efectuarsecon sujeción a lo dispuesto en el artículo 25º y, de ser elcaso, en el artículo 29º del Reglamento de Oferta Públi-ca Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. La colocación de los bonos a que se refiere el pre- sente artículo deberá efectuarse en un plazo que noexcederá de nueve (9) meses contados a partir de lafecha de su inscripción en el Registro Público del Merca-do de Valores, siempre y cuando el plazo del programa ydel trámite anticipado no hayan culminado. El plazo decolocación es prorrogable hasta por un período igual apetición de parte. Para tales efectos, la solicitud de pró-rroga en ningún caso podrá ser presentada después devencido el referido plazo de colocación. Adicionalmente, se deberá cumplir con presentar a CONASEV la documentación e información a que se refie-ren los artículos 23º y 24º del Reglamento de Oferta Públi-ca Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. Artículo 3º.- La inscripción y el registro a que se refiere el artículo 1º de la presente resolución no impli-ca que CONASEV recomiende la inversión en los valo-res u opine favorablemente sobre las perspectivas delnegocio. Los documentos e información para una eva-luación complementaria están a disposición de los inte-resados en el Registro Público del Mercado de Valores. Artículo 4º.- La presente resolución debe ser publica- da en el Diario Oficial El Peruano y en la página deCONASEV en Internet. Artículo 5º.- Transcribir la presente Resolución a Trans- portadora de Gas del Perú S.A., al Banco de Crédito delPerú en su calidad de entidad estructuradora y represen-tante de los obligacionistas; a Credibolsa S.A.B. S.A. en sucalidad de agente colocador, a la Bolsa de Valores de LimaS.A. y a Cavali ICLV S.A. Regístrese, comuníquese y publíquese. OSCAR LOZÁN LUYO Gerente GeneralComisión Nacional Supervisorade Empresas y Valores 08967