Norma Legal Oficial del día 07 de marzo del año 2012 (07/03/2012)

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TEXTO DE LA PÁGINA 21

El Peruano MORDAZA, miercoles 7 de marzo de 2012

NORMAS LEGALES

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implican que la Superintendencia del MORDAZA de Valores recomiende la inversion en tales valores u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio. Los documentos e informacion para una evaluacion complementaria se encuentran a disposicion de los interesados en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 4º.- La presente Resolucion debe ser publicada en el Diario Oficial El Peruano y en el MORDAZA del MORDAZA de Valores de la Superintendencia del MORDAZA de Valores (www.smv.gob.pe), de forma previa a la colocacion de los valores. Articulo 5º.- Transcribir la presente Resolucion a Banco de Credito del Peru, en su calidad de emisor y de entidad estructuradora; a Scotiabank Peru S.A.A, en su calidad de representante de los obligacionistas; a Credibolsa SAB S.A., en su calidad de agente colocador; a CAVALI S.A. ICLV, y; a la Bolsa de Valores de MORDAZA S.A. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA Intendente General Intendencia General de Supervision de Conductas 758170-1

Disponen la inscripcion de emisiones del MORDAZA Programa de Bonos Corporativos BBVA Banco Continental, asi como el registro de los prospectos complementarios, en el Registro Publico del MORDAZA de Valores
RESOLUCION DE INTENDENCIA GENERAL SMV Nº 025-2012-SMV/11.1 MORDAZA, 28 de febrero de 2012 EL INTENDENTE GENERAL DE SUPERVISION DE CONDUCTAS VISTOS: El Expediente N° 2012006509, asi como el Informe Interno N° 156-2012-SMV/11.1 de fecha 28 de febrero de 2012, de la Intendencia General de Supervision de Conductas de la Superintendencia Adjunta de Conductas de Mercado; CONSIDERANDO: Que, de conformidad con el articulo 221, numeral 14, de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros, aprobada mediante Ley N° 26702 y sus modificatorias, las empresas del sistema financiero pueden emitir y colocar instrumentos representativos de obligaciones, siempre que MORDAZA de su propia emision; Que, el articulo 232 de la MORDAZA mencionada precedentemente establece que para realizar la emision de instrumentos financieros que tengan la condicion de valores mobiliarios y que se emitan por oferta publica se debe contar previamente con la opinion favorable expedida por resolucion de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; Que, en virtud de la Resolucion SBS Nº 11031-2011, de fecha 03 de noviembre de 2011, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP opino favorablemente para la emision del "Quinto Programa de Bonos Corporativos del BBVA Banco Continental" hasta por un monto MORDAZA en circulacion de US$ 250´000 000,00 (Doscientos Cincuenta Millones y 00/100 Dolares Americanos) o su equivalente en Nuevos Soles; Que, con fecha 09 de diciembre de 2011, mediante Resolucion de Intendencia General SMV Nº 002-2011SMV11.1 se aprobo el tramite anticipado, se inscribio el "Quinto Programa de Bonos Corporativos BBVA Banco Continental" hasta por un monto MORDAZA en circulacion

de US$ 250 000 000,00 (Doscientos Cincuenta Millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America), o su equivalente en Nuevos Soles, y se dispuso el registro del prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; Que, con fecha 21 de febrero de 2012, BBVA Banco Continental solicito la inscripcion de los valores denominados "Tercera Emision del MORDAZA Programa de Bonos Corporativos BBVA Banco Continental" hasta por un monto de S/. 100´ 000 000,00 (Cien Millones y 00/100 Nuevos Soles) con una posibilidad de ampliacion de S/. 20´000 000,00 (Veinte Millones y 00/100 Nuevos Soles), y el registro del prospecto complementario correspondiente, en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; Que, en la misma fecha, BBVA Banco Continental solicito la inscripcion de los valores denominados "Cuarta Emision del MORDAZA Programa de Bonos Corporativos BBVA Banco Continental" hasta por un monto de S/. 60´ 000 000,00 (Sesenta Millones y 00/100 Nuevos Soles), y el registro del prospecto complementario correspondiente, en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; Que, de la evaluacion de la documentacion presentada, se ha determinado que BBVA Banco Continental ha cumplido con presentar la informacion requerida por la Ley del MORDAZA de Valores, Decreto Legislativo Nº 861 y sus normas modificatorias, y el Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-1998-EF/94.10 y sus normas modificatorias y complementarias; Que, a la fecha, BBVA Banco Continental no posee la condicion de Entidad Calificada; Que, el articulo 2°, numeral 2, de las Normas Relativas a la Publicacion y Difusion de las Resoluciones Emitidas por los Organos Decisorios de la Superintendencia del MORDAZA de Valores, aprobadas por Resolucion N° 073-2004-EF-94.10, establece que las resoluciones administrativas referidas a la inscripcion de los valores mobiliarios objeto de oferta publica, el registro de los prospectos informativos correspondientes y la exclusion de estos del Registro Publico del MORDAZA de Valores, deben ser difundidas a traves del Boletin de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y en el MORDAZA del MORDAZA de Valores de la Superintendencia del MORDAZA de Valores (www.smv.gob.pe); y, Estando a lo dispuesto por los articulos 53º y siguientes de la Ley del MORDAZA de Valores, asi como a lo establecido por el articulo y por el articulo 46°, numeral 6, del Reglamento de Organizacion y Funciones de la Superintendencia del MORDAZA de Valores, aprobado por Decreto Supremo N° 216-2011-EF, que faculta a la Intendencia General de Supervision de Conductas a disponer la inscripcion de valores del Registro Publico del MORDAZA de Valores. RESUELVE: Articulo 1º.- Disponer la inscripcion de los valores denominados "Tercera Emision del MORDAZA Programa de Bonos Corporativos BBVA Banco Continental" hasta por un monto de S/. 100´000 000,00 (Cien Millones y 00/100 Nuevos Soles) ampliables en S/. 20´000 000,00 (Veinte Millones y 00/100 Nuevos Soles), y el registro del prospecto complementario correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 2º.- Disponer la inscripcion de los valores denominados "Cuarta Emision del MORDAZA Programa de Bonos Corporativos BBVA Banco Continental" hasta por un monto de S/. 60´000 000,00 (Sesenta Millones y 00/100 Nuevos Soles), y el registro del prospecto complementario correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 3º.- La oferta publica de los valores a que se refieren los articulos 1° y 2° de la presente resolucion debera efectuarse con sujecion a lo dispuesto por el articulo 25 del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-1998EF/94.10 y sus normas modificatorias. Asimismo, se debera cumplir con presentar a la Superintendencia del MORDAZA de Valores la documentacion e informacion a que se refieren los articulos 23 y 24 del mencionado Reglamento.