Norma Legal Oficial del día 22 de septiembre del año 2005 (22/09/2005)

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TEXTO DE LA PÁGINA 33

MORDAZA, jueves 22 de setiembre de 2005

NORMAS LEGALES

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Articulo 3º.- Publicar la presente resolucion en el Diario Oficial El Peruano y en la pagina de CONASEV en internet. Articulo 4º.- Transcribir la presente resolucion a Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston S.A.A., a la Bolsa de Valores de MORDAZA S.A. y a Cavali ICLV S.A. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA MORDAZA Gerente de Mercados y Emisores Comision Nacional Supervisora de Empresas y Valores 14194

Aprueban tramite anticipado, inscriben el "Tercer Programa de Emision de Bonos de Arrendamiento Financiero MORDAZA Leasing S.A." y disponen registro del Prospecto MORDAZA
RESOLUCION GERENCIAL Nº 057-2005-EF/94.45 MORDAZA, 14 de septiembre de 2005 VISTOS: El Expediente Nº 2005021923 de MORDAZA Leasing S.A., y el Informe Interno Nº 132-2005-EF/94.45.2 del 14 de septiembre de 2005; CONSIDERANDO: Que, de conformidad con el articulo 221º, numeral 14, de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros las empresas del sistema financiero pueden emitir y colocar bonos, en moneda nacional o extranjera, incluidos los de arrendamiento financiero, siempre que MORDAZA de su propia emision; Que, mediante acuerdos de Junta General de Accionistas de MORDAZA Leasing S.A., del 9 de junio de 2005, se definieron los terminos y condiciones del "Tercer Programa de Emision de Bonos de Arrendamiento Financiero MORDAZA Leasing S.A." hasta por US$ 60 000 000,00 (sesenta millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America) o su equivalente en nuevos soles, delegandose en el Presidente del Directorio, en el Gerente General, y en el representante legal para que dos cualesquiera de ellos en representacion de la sociedad, suscriban la version final del contrato MORDAZA de emision, aprueben el prospecto MORDAZA, y para que en general aprueben y/o suscriban segun sea el caso, todos los documentos necesarios para tal fin; Que, mediante Resolucion SBS Nº 1099-2005 del 25 de MORDAZA de 2005, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones opino favorablemente respecto de la emision de bonos de arrendamiento financiero de MORDAZA Leasing S.A. denominado "Tercer Programa de Emision de Bonos de Arrendamiento Financiero MORDAZA Leasing"; Que, el 11 de agosto de 2005 MORDAZA Leasing S.A., solicito la aprobacion del tramite anticipado, la inscripcion del "Tercer Programa de Emision de Bonos de Arrendamiento Financiero ­ MORDAZA Leasing S.A." y el registro del Prospecto MORDAZA correspondiente, acompanando a su solicitud la documentacion sustentatoria del caso; Que, MORDAZA Leasing S.A. ha cumplido con presentar la informacion requerida por el Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios asi como las disposiciones aprobadas mediante Resolucion Gerencia General Nº 211-98-EF/94.11; y, Que, el articulo 2º numerales 2) y 3) de las Normas Relativas a la Publicacion y Difusion de las Resoluciones Emitidas por los Organos Decisorios de CONASEV, establece que las resoluciones administrativas referidas al registro de prospectos informativos correspondientes a programas de emision y a aprobaciones de tramites

anticipados relativos a la inscripcion de valores mobiliarios en el Registro Publico del MORDAZA de Valores, deben ser difundidas a traves del Boletin de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y de la pagina de CONASEV en Internet; y, Estando a lo dispuesto por los ar ticulos 53º y siguientes de la Ley del MORDAZA de Valores, el articulo 14º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, asi como lo establecido en sesion del Directorio de CONASEV del 18 de diciembre de 2000, en la que se faculta al Gerente de Mercados y Emisores para aprobar el tramite anticipado de inscripcion de valores y/o registro de prospectos de bonos de arrendamiento financiero, bonos subordinados y otros que se emitan por oferta publica y tengan opinion favorable de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones; SE RESUELVE: Articulo 1º.- Aprobar el tramite anticipado, inscribir el "Tercer Programa de Emision de Bonos de Arrendamiento Financiero ­ MORDAZA Leasing S.A.", hasta por la suma de US$ 60 000 000,00 (sesenta millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America), o su equivalente en moneda nacional y disponer el registro del Prospecto MORDAZA correspondiente. Articulo 2º.- En tanto MORDAZA Leasing S.A. mantenga su condicion de Entidad Calificada y en tanto los valores a emitirse MORDAZA valores tipicos, la inscripcion de los instrumentos representativos de deuda y el registro de los prospectos a utilizar en las MORDAZA tas publicas correspondientes se entenderan efectuados en la fecha de entrada en vigencia de la presente resolucion. En su defecto, la inscripcion de los instrumentos representativos de deuda y el registro de dichos prospectos se sujetaran a lo dispuesto en el articulo 14º, inciso b), numeral 2, del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. Articulo 3º.- La oferta publica de los bonos a que se refiere el ar ticulo 1º de la presente Resolucion debera efectuarse con sujecion a lo dispuesto en el articulo 25º y, de ser el caso, en el articulo 29º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. La colocacion de los bonos a que se refiere el articulo 1º de la presente Resolucion debera efectuarse en un plazo que no excedera de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de su inscripcion en el Registro Publico del MORDAZA de Valores, prorrogables hasta por un periodo igual a peticion de parte. Para tales efectos, la solicitud de prorroga, en ningun caso, podra ser presentada despues de vencido el referido plazo de colocacion. Asimismo, se debera cumplir con presentar a CONASEV la documentacion e informacion a que se refieren los articulos 23º y 24º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. Articulo 4º.- La aprobacion, la inscripcion y el registro a que se refieren el articulo 1º de la presente resolucion no implican que CONASEV recomiende la inversion en los valores u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio. Los documentos e informacion para una evaluacion complementaria estan a disposicion de los interesados en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 5º.- La presente resolucion debe ser publicada en el Diario Oficial El Peruano y en la pagina de CONASEV en Internet. Articulo 6º.- Transcribir la presente resolucion a MORDAZA Leasing S.A., en su calidad de emisor; al Banco Sudamericano, en su calidad de Representante de los Obligacionistas; a Cavali ICLV S.A. y a la Bolsa de Valores de MORDAZA S.A. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA MORDAZA Gerente de Mercados y Emisores Comision Nacional Supervisora de Empresas y Valores 15961