TEXTO PAGINA: 24
NORMAS LEGALESREPUBLICADELPERU 329818El Peruano sábado 7 de octubre de 2006 Que, en el marco del monto autorizado mediante el Decreto Supremo Nº 018-2006-EF, a la fecha se han colocado Bonos Soberanos por la suma de S/. 1 309 261 000,00 (UN MIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONESDOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES); Que, es necesario aprobar el monto y las características adicionales de la novena colocación de Bonos Soberanos a ser realizada en el mes de octubre de 2006, a través de tres subastas, en las que sereabrirán las series denominadas Bonos Soberanos 05MAYO2015, Bonos Soberanos 12AGO2017 y Bonos Soberanos 12AGO2026; De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, en la Ley Nº 28654, Ley de Endeudamiento del SectorPúblico para el Año Fiscal 2006, y en el Decreto Supremo Nº 018-2006-EF; SE RESUELVE: Artículo 1º.- La novena colocación a ser realizada en el marco de lo dispuesto en el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 018-2006-EF, será hasta por la suma total de S/. 260 000 000,00 (DOSCIENTOS SESENTAMILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES), la cual será efectuada en tres subastas, la primera hasta por un monto de S/. 30 000 000,00 (TREINTA MILLONES Y00/100 Nuevos Soles), la segunda hasta por un monto de S/. 70 000 000,00 (SETENTA MILLONES Y 00/100 Nuevos Soles) y la tercera hasta por un monto deS/. 160 000 000,00 (CIENTO SESENTA MILLONES Y 00/100 Nuevos Soles). En el caso que sea necesario realizar la segunda y tercera vuelta, a que se refieren los items ii) y iii), respectivamente, del literal b), numeral 3 del Reglamento de la Emisión y Colocación de Bonos Soberanos en elMercado Interno, aprobado por Decreto Supremo Nº 193- 2004-EF, el monto autorizado en el párrafo anterior podrá incrementarse en los porcentajes señalados en dichoreglamento. Artículo 2º.- Las características adicionales de la colocación a que se refiere el artículo precedente, lacual se realizará mediante tres subastas, serán las siguientes: - Emisor : La República del Perú - Moneda : Nuevos Soles - Valor nominal de cada bono : S/. 1 000,00 (UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) - Mecanismo de colocación : Subasta a través del Sistema DATATEC- Participantes de la subasta : Las entidades designadas mediante la Resolución Ministerial Nº 006-2006-EF/75,participantes del Programa de Creadores de Mercado 2006. - Fecha de subasta : 10 de octubre de 2006 - Fecha de liquidación : 11 de octubre de 2006 - Modalidad de subasta : Holandesa - Variable a subastar : Precio del bono El precio a subastar no incluirá los intereses corridos generados por cada bono. - Intereses corridos : Serán determinados en la fecha de liquidación. - Monto a pagar : El monto a pagar por el inversionista que resulte adjudicatario de los Bonos Soberanos ofertados, será el precio del bono fijado en la subasta más losintereses corridos generados por cadabono adjudicado. - Redención : Al vencimiento se cancelará el íntegro del capital. - Negociabilidad : Libr emente negociables - Representación : Mediante anotación en cuenta en el registro contable de CAVALI ICLV S.A. - Pago de cupones : A través de CAVALI ICLV S.A. Se realizará según el cronogramacorrespondiente para cada bono que se describe en el Anexo 1 de la presente Resolución Directoral De los bonos a ser colocados en la primera subasta:- Denominación : Bonos Soberanos 05MAYO2015 - Código ISIN : PEP01000CX67 - Fecha de vencimiento : 5 de mayo de 2015 - Monto de colocación : Hasta S/. 30 000 000,00 (TREINTA MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES) - Tasa de interés : 9,91% nominal anual fija, base 360 - Monto actual en circulación : 1 541 627 unidades del bono que se reabre. De los bonos a ser colocados en la segunda subasta: - Denominación : Bonos Soberanos 12AGO2017 - Código ISIN : PEP01000CY09 - Fecha de vencimiento : 12 de agosto de 2017 - Monto de colocación : Hasta S/. 70 000 000,00 (SETENTA MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES) - Tasa de interés : 8,60% nominal anual fija, base 360- Monto actual en circulación : 1 911 852 unidades del bono que se reabre. De los bonos a ser colocados en la tercera subasta: - Denominación : Bonos Soberanos 12AGO2026 - Código ISIN : PEP01000C0J9 - Fecha de vencimiento : 12 de agosto de 2026 - Monto de colocación : Hasta S/. 160 000 000,00 (CIENTO SESENTA MILLONES Y 00/100 NUEVOSSOLES) - Tasa de interés : 8,20% nominal anual fija, base 360 - Monto actual en circulación : 789 761 unidades del bono que se reabre. Regístrese, comuníquese y publíquese. BETTY SOTELO BAZÁN Directora General Dirección Nacional del Endeudamiento Público ANEXO 1 CRONOGRAMA DE PAGOS BONOS SOBERANOS 05MAYO2015 Cupón DíasFecha de Día Fecha Día Vencimiento de Pago Cupón 3 184 05-Nov-06 Domingo 06-Nov-06 Lunes Cupón 4 181 05-May-07 Sábado 07-May-07 Lunes Cupón 5 184 05-Nov-07 Lunes05-Nov-07 Lunes Cupón 6 182 05-May-08 Lunes05-May-08 Lunes Cupón 7 184 05-Nov-08 Miércoles 05-Nov-08 Miércoles Cupón 8 181 05-May-09 Martes05-May-09 Martes Cupón 9 184 05-Nov-09 Jueves 05-Nov-09 Jueves Cupón 10 181 05-May-10 Miércoles 05-May-10 Miércoles Cupón 11 184 05-Nov-10 Viernes 05-Nov-10 Viernes Cupón 12 181 05-May-11 Jueves 05-May-11 Jueves Cupón 13 184 05-Nov-11 Sábado 07-Nov-11 Lunes Cupón 14 182 05-May-12 Sábado 07-May-12 Lunes Cupón 15 184 05-Nov-12 Lunes05-Nov-12 Lunes Cupón 16 181 05-May-13 Domingo 06-May-13 Lunes Cupón 17 184 05-Nov-13 Martes 05-Nov-13 Martes Cupón 18 181 05-May-14 Lunes05-May-14 Lunes Cupón 19 184 05-Nov-14 Miércoles 05-Nov-14 Miércoles Cupón 20 + Principal 181 05-May-15 Martes05-May-15 Martes BONOS SOBERANOS 12AGO2017 Cupón DíasFecha de Día Fecha Día Vencimiento de Pago Cupón 4 184 12-Feb-07 Lunes12-Feb-07 Lunes Cupón 5 181 12-Ago-07 Domingo 13-Ago-07 Lunes Cupón 6 184 12-Feb-08 Martes 12-Feb-08 Martes Cupón 7 182 12-Ago-08 Martes 12-Ago-08 Martes Cupón 8 184 12-Feb-09 Jueves 12-Feb-09 Jueves Cupón 9 181 12-Ago-09 Miércoles 12-Ago-09 Miércoles Cupón 10 184 12-Feb-10 Viernes 12-Feb-10 Viernes Cupón 11 181 12-Ago-10 Jueves 12-Ago-10 Jueves Cupón 12 184 12-Feb-11 Sábado 14-Feb-11 Lunes Cupón 13 181 12-Ago-11 Viernes 12-Ago-11 Viernes Cupón 14 184 12-Feb-12 Domingo 13-Feb-12 Lunes Cupón 15 182 12-Ago-12 Domingo 13-Ago-12 Lunes Cupón 16 184 12-Feb-13 Martes 12-Feb-13 Martes