Norma Legal Oficial del día 24 de enero del año 2012 (24/01/2012)

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TEXTO DE LA PÁGINA 62

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Reaperturable Ley aplicable Jurisdiccion aplicable Rescate : : : :

NORMAS LEGALES
Si Ley Peruana. Cortes y Tribunales del Peru No tendra opcion de rescate. Los canjes e intercambios no se consideran operaciones de rescate. : T+5

El Peruano MORDAZA, martes 24 de enero de 2012

Fecha de liquidacion

Articulo 8º.- Atencion del servicio de deuda El servicio de amortizacion, intereses y demas gastos que ocasionen los bonos que se emitan conforme a lo dispuesto en la presente decreto supremo, seran atendidos por el Ministerio de Economia y Finanzas, con cargo a los recursos presupuestarios asignados al pago del servicio de la deuda publica. Articulo 9º.- Suscripcion de documentos Autoricese al Director General de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico del Ministerio de Economia y Finanzas a suscribir, en representacion de la Republica del Peru, los contratos y documentos relacionados con la emision de bonos que se aprueba en el Articulo 1º de este decreto supremo. Articulo 10º.- Refrendo El presente Decreto Supremo sera refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de Economia y Finanzas. Dado en la MORDAZA de Gobierno, en MORDAZA, a los veintitres dias del mes de enero del ano dos mil doce. OLLANTA HUMALA TASSO Presidente Constitucional de la Republica MORDAZA VALDES DANCUART Presidente del Consejo de Ministros MORDAZA MORDAZA MORDAZA RUBIO Ministro de Economia y Finanzas
745413-1

Articulo 5º.- De los saldos pendientes de colocacion 5.1Una vez concluido el mecanismo de colocacion de Bookbuilding, el saldo de la emision externa y/o interna de bonos pendiente de colocacion podra ser colocado utilizando el mecanismo de subasta, aplicando las disposiciones del Programa de Creadores de MORDAZA, en lo que corresponda. 5.2 Para los fines de la emision que se menciona en el numeral precedente, a ser realizada bajo la modalidad de subastas en el MORDAZA del Programa de Creadores de MORDAZA, los bonos contaran con las siguientes caracteristicas:
Unidad Responsable : Ministerio de Economia y Finanzas a traves de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico : Ministerio de Economia y Finanzas a traves de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico : Nuevos Soles : Libremente negociables : A traves de subastas : Los montos seran determinados por la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico, mediante Resolucion Directoral, MORDAZA, durante, o cuando concluya la subasta. : Por tramos hasta el 31 de diciembre de 2012 : Anotacion en cuenta en CAVALI S.A ICLV y listados en la Bolsa de Valores de MORDAZA

Estructurador

Moneda Negociabilidad de los bonos Modalidad de colocacion Monto de colocacion

Plazo de colocacion Registro

Aprueban la contratacion de asesoria legal externa y local para brindar asesoramiento al Ministerio de Economia y Finanzas en operacion de endeudamiento publico interna y/o externa
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 085-2012-EF/52

5.3 Las caracteristicas adicionales necesarias para la implementacion de dicha emision, se ajustaran a lo dispuesto en el Reglamento de la Emision y Colocacion de Bonos Soberanos en el MORDAZA Interno vigente. Articulo 6º.- Contratacion de servicios 6.1 Apruebese la contratacion de Citigroup Global Markets Inc. y Deutsche Bank Securities Inc. como asesores financieros de la emision externa y/o interna que se aprueba en el Articulo 1º del presente decreto supremo, y como colocadores de la emision externa; tales entidades fueron seleccionadas con sujecion al procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 033-2006-EF y sus modificatorias. 6.2 El Citibank del Peru S.A. y Deutsche Bank (Peru) S.A. son las entidades domiciliadas en el MORDAZA, designadas por las entidades mencionadas en el numeral anterior en el MORDAZA de lo dispuesto en el Articulo 5º del procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 033-2006-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 2072010-EF, para que se encarguen de colocar la emision interna que se aprueba en el Articulo 1º del presente decreto supremo. 6.3 Adicionalmente, se aprueba la contratacion de The Bank of New MORDAZA, Mellon, en calidad de agente de listado en Luxemburgo. Articulo 7º.- Aprobacion de documentos Los Prospectos Suplementarios y los contratos y documentos que se deriven de la emision externa y/o interna de bonos, que se realicen en virtud del presente decreto supremo seran aprobados por Resolucion Ministerial del Sector Economia y Finanzas.

MORDAZA, 23 de enero de 2012 CONSIDERANDO: Que, en el MORDAZA de lo dispuesto en la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, y sus modificatorias, el Ministerio de Economia y Finanzas tiene previsto realizar una operacion de endeudamiento publico interna y/o externa; Que, para tal fin, se requiere contratar los servicios de un estudio de abogados que ejerza en Nueva MORDAZA y de un estudio de abogados que ejerza en la MORDAZA de MORDAZA, para que brinde asesoria legal en la citada operacion de endeudamiento; Que, en tal sentido, el Ministerio de Economia y Finanzas, a traves de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico, selecciono a SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP, firma de abogados del Estado de Nueva MORDAZA, y, de otro lado, al estudio MORDAZA y Cia. Abogados de la MORDAZA de MORDAZA, de conformidad con el procedimiento establecido en el Decreto Supremo N° 033-2006-EF y sus modificatorias; Que, de acuerdo con el numeral 6.6 del articulo 6° del procedimiento indicado en el considerando precedente, se requiere aprobar la referida contratacion y autorizar al Director General de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico, a suscribir, en representacion del Ministerio, los contratos respectivos; De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo, y su modificatoria, el Decreto Legislativo N° 183, Ley