Norma Legal Oficial del día 24 de enero del año 2012 (24/01/2012)
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TEXTO DE LA PÁGINA 61
El Peruano MORDAZA, martes 24 de enero de 2012
NORMAS LEGALES
459747
Que, la estructura prevista para la presente emision de bonos considera que la misma pueda ser realizada en el MORDAZA externo y/o en el MORDAZA local; en tal sentido, el Ministerio de Economia y Finanzas, dando cuenta a la Comision de Presupuesto y Cuenta General de la Republica del Congreso de la Republica, podra efectuar la reasignacion de los montos de endeudamiento senalada en el acotado numeral 4.3, sin que exceda los montos autorizados en los literales b) de los numerales 4.1 y 4.2 del Articulo 4° de la Ley N° 29814; Que, de otro lado, para la implementacion de la referida emision de bonos externa y/o interna, se requieren los servicios de asesoria de bancos de inversion, asi como otros servicios vinculados a aspectos operativos a la misma; Que, el Decreto Supremo Nº 033-2006-EF y sus modificatorias, senala el procedimiento para la Contratacion de Servicios de Asesoria Financiera Especializados y otros en el MORDAZA de la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento; Que, en aplicacion del citado procedimiento, se han seleccionado a los asesores financieros de la emision externa y/o interna, los cuales, adicionalmente, actuaran como colocadores de la emision interna, cuya contratacion resulta pertinente aprobar para llevar a cabo la citada emision de bonos; Que, por tal motivo, en el MORDAZA de lo dispuesto en el Articulo 5º del acotado Procedimiento, modificado por el Decreto Supremo Nº 207-2010-EF, los asesores financieros MORDAZA citados han designado a las entidades domiciliadas en el MORDAZA encargadas de la colocacion de la emision interna de bonos soberanos; Que, sobre la referida emision externa y/o interna de bonos han opinado favorablemente la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico y la Oficina General de Asesoria Juridica del Ministerio de Economia y Finanzas; Que, para la emision externa de bonos se utilizara el contrato denominado "Fiscal Agency Agreement" y modificatorias, cuyo texto fue aprobado mediante Resoluciones Ministeriales Nº 031-2003-EF/75, Nº 6582003-EF/75 y Nº 493-2004-EF/75; Que, asimismo, la Contraloria General de la Republica ha informado previamente sobre la emision de bonos, externa y/o interna, MORDAZA citada, en aplicacion del literal l) del Articulo 22º de la Ley Nº 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica; De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, y sus modificatorias y la Ley Nº 29814, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Ano Fiscal 2012; y, Con el MORDAZA aprobatorio del Consejo de Ministros; DECRETA: Articulo 1º.- Aprobacion de emision externa y/o interna de bonos Apruebese la emision externa y/o interna de bonos, en una o mas colocaciones, hasta por un monto de US$ 1 600 000 000,00 (MIL SEISCIENTOS MILLONES Y 00/100 DOLARES AMERICANOS) que se destinara a financiar el apoyo a la balanza de pagos para el Ano Fiscal 2012. Articulo 2º.- De la reasignacion de los montos de endeudamiento Para efectos de la emision de bonos externa y/o interna que se aprueba en el articulo precedente y en el MORDAZA de lo dispuesto en el numeral 4.3 del Articulo 4° de la Ley N° 29814, el Ministerio de Economia y Finanzas, a traves de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico dando cuenta a la Comision de Presupuesto y Cuenta General de la Republica del Congreso de la Republica, podra reasignar los montos de endeudamiento previstos en el literal b) del parrafo 4.1 y en el literal b) del parrafo 4.2 de la Ley MORDAZA mencionada, sin exceder la suma total del monto MORDAZA establecido en dicha MORDAZA para el endeudamiento externo y el endeudamiento interno.
Articulo 3º.- De la emision externa de bonos Para los fines de la emision externa que se aprueba en el Articulo 1° de este decreto supremo, los bonos contaran con las siguientes caracteristicas:
Emisor Asesores financieros y colocadores Monto de colocacion o colocaciones : La Republica del Peru. : Citigroup Global Markets Inc. y Deutsche Bank Securities Inc. : Los montos seran determinados mediante Resolucion Ministerial del sector Economia y Finanzas MORDAZA, durante, o cuando concluya el mecanismo de Bookbuilding. : Dolares de los Estados Unidos de America. : Emision de uno o mas bonos globales denominados en Dolares de los Estados Unidos de MORDAZA, a traves de la reapertura de bonos emitidos o la emision de nuevos bonos, cuyos plazos seran determinados oportunamente. : A traves de un mecanismo de Bookbuilding. : Bonos globales registrados en la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de MORDAZA u otra comision de valores que se determine. : Sera determinado cuando se inicie el mecanismo de Bookbuilding. : Semestral con base de 30/360 dias, o en la periodicidad y base que determinen los usos del MORDAZA en el que se realice cada colocacion. : Luxembourg Stock Exchange. : Sujeto a las restricciones de la jurisdiccion en que se negocien. : Al vencimiento o amortizable. : Leyes del Estado de Nueva MORDAZA de los Estados Unidos de America.
Moneda Transacciones
Mecanismo de colocacion Formato
Plazo / Vencimiento Pago de cupon
Listado Negociabilidad Pago de principal Ley aplicable
Articulo 4º.- De la emision interna de bonos Para los fines de la emision interna que se aprueba en el Articulo 1º de este decreto supremo, a ser realizada bajo la modalidad de bookbuilding, los bonos contaran con las siguientes caracteristicas:
Emisor Bonos Soberanos : La Republica del Peru. : Son valores de contenido crediticio, nominativos, libremente negociables y estaran representados por anotaciones en cuenta inscritas en el registro contable que mantiene CAVALI S.A ICVL y listados en la Bolsa de Valores de Lima. : Son obligaciones directas, generales e incondicionales del emisor, quien asume por lo tanto, la obligacion de efectuar el pago puntual del capital adeudado, los cupones y demas obligaciones derivadas de estos bonos. : Instrumento de renta fija. : Citigroup Global Markets Inc. y Deutsche Bank Securities Inc. : Citibank del Peru S.A. y Deutsche Bank (Peru) S.A. : Nuevos Soles : A traves de un mecanismo denominado Bookbuilding. Este mecanismo sustituye al Programa de Creadores de Mercado. : Los montos seran determinados por Resolucion Ministerial del sector Economia y Finanzas, MORDAZA, durante, o cuando concluya el mecanismo de Bookbuilding. : Bonos Soberanos. : Sera determinado cuando se inicie el mecanismo de Bookbuilding. : Semestral con base de 30/360 dias. : S/. 1 000,00 (Un Mil y 00/100 Nuevos Soles) : El pago del principal podra ser al vencimiento o amortizable y el de intereses de acuerdo al cronograma que se establezca. Los pagos se realizan a traves de CAVALI S.A. ICLV.
Categoria
MORDAZA de instrumento Asesores financieros Colocadores Moneda Mecanismo de colocacion Monto de colocacion o colocaciones
Denominacion Plazo Vencimiento Pago de cupon Valor nominal del MORDAZA Pago de principal e intereses