Norma Legal Oficial del día 29 de octubre del año 2014 (29/10/2014)
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TEXTO DE LA PÁGINA 103
El Peruano Miercoles 29 de octubre de 2014
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: Semestral con base de 30/360 dias, o en la periodicidad y base que determinen los usos del MORDAZA en el que se realice cada colocacion. : Luxembourg Stock Exchange. : Sujeto a las restricciones de la jurisdiccion en que se negocien. : Al vencimiento o amortizable. : Leyes del Estado de Nueva MORDAZA de los Estados Unidos de America. Valor nominal del MORDAZA : S/. 1 000,00 (Un Mil y 00/100 Nuevos Soles) Pago de principal e : El pago del principal podra ser al vencimiento intereses o amortizable y el de intereses de acuerdo al cronograma que se establezca. Los pagos se realizan a traves de CAVALI S.A. ICLV. Reaperturable : Si Ley aplicable : Ley Peruana. Jurisdiccion aplicable : Cortes y Tribunales del Peru Opcion de Rescate : No tendra opcion de rescate, salvo que se disponga lo contrario en su primera emision. Las ofertas de recompra o intercambio, que eventualmente puedan efectuarse, no son opciones de rescate. Opcion de Segregacion : Los bonos que se emitan podran tener la opcion de segregacion Fecha de liquidacion : A ser determinada en la oferta
Pago de cupon Listado Negociabilidad Pago de principal Ley aplicable
Articulo 4.- De la emision interna de bonos Para los fines de la emision interna de bonos que se aprueba por el Articulo 2 del presente decreto supremo, se aplicara indistintamente: a) Lo dispuesto por el Reglamento de Bonos Soberanos y el Reglamento del Programa de Creadores de MORDAZA, aprobados por el Decreto Supremo N° 096-2013-EF, o el que lo sustituya; siendo las caracteristicas generales de la emision de bonos soberanos a emitir la siguiente: : Ministerio de Economia y Finanzas a traves de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico Estructurador : Ministerio de Economia y Finanzas a traves de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico Moneda : Nuevos Soles Negociabilidad de los bonos : Libremente negociables Modalidad de colocacion : A traves de una o mas subastas, en caso se trate de implementar la recompra y el prefinanciamiento. A traves de una o mas adjudicaciones directas, en caso se trate de implementar el intercambio Registro : Anotacion en cuenta en CAVALI S.A ICLV y listados en la Bolsa de Valores de MORDAZA b) Alternativamente, o de manera complementaria, el mecanismo de colocacion denominado bookbuilding o construccion de un libro de ordenes de compra de bonos sobre la base del cual el emisor los asigna, en sustitucion al Programa de Creadores de MORDAZA senalado en el literal anterior. Los bonos contaran con las siguientes caracteristicas:
: La Republica del Peru. : Son valores de contenido crediticio, nominativos, representados mediante anotacion en cuenta y libremente negociables Registro, Transferencia El registro de propiedad de los titulares de los y Custodia bonos, asi como la transferencia y custodia de dichos valores, se refleja exclusivamente en las anotaciones en cuenta que mantiene el Registro Contable que administra CAVALI S.A. ICLV, o la entidad que haga sus veces. Los bonos se listan en la Bolsa de Valores de Lima. Categoria : Son obligaciones directas, generales e incondicionales del emisor. Su pago constituye una obligacion que tiene el mismo nivel de prioridad que las deudas preferentes del emisor de igual naturaleza, no aseguradas ni subordinadas. MORDAZA de instrumento : Instrumento de renta fija. Asesores financieros : MORDAZA MORDAZA, MORDAZA, Fenner & MORDAZA Incorporated, MORDAZA MORDAZA & CO. LLC y BBVA Securities Inc. Colocadores : BBVA Banco Continental S.A. Moneda : Nuevos Soles Mecanismo de : A traves de un mecanismo denominado colocacion Bookbuilding. Este mecanismo sustituye al Programa de Creadores de Mercado. Monto de colocacion o : El monto sera determinado por Resolucion colocaciones Ministerial del sector Economia y Finanzas Denominacion : Bonos Soberanos Plazo Vencimiento : Sera determinado cuando se inicie el mecanismo de Bookbuilding Pago de cupon : Semestral con base de 30/360 dias. Emisor Naturaleza
Unidad Responsable
Articulo 5.- Del Reglamento Operativo para la Recompra y/o Intercambio Interno de Bonos Soberanos El Reglamento Operativo de la Recompra y/o Intercambio Interno de Bonos Soberanos, sera aprobado por Resolucion Directoral de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico. Articulo 6.- Contratacion de servicios 6.1 Apruebese la contratacion de MORDAZA MORDAZA, MORDAZA, Fenner & MORDAZA Incorporated; MORDAZA MORDAZA & CO. LLC; y BBVA Securities Inc, como asesores financieros y colocadores de la emision interna y/o externa que se aprueba en el Articulo 2 de la presente MORDAZA legal; los mismos que fueron seleccionadas con sujecion al procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 033-2006-EF y sus modificatorias. 6.2 El BBVABanco Continental S.A. es la entidad domiciliada en el MORDAZA, designada por las entidades mencionadas en el numeral anterior en el MORDAZA de lo dispuesto en el Articulo 5 del procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 0332006-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 207-2010-EF, para que se encargue de colocar la emision interna que se aprueba en el Articulo 2 de la presente MORDAZA legal. 6.3 Adicionalmente, se aprueba la contratacion de The Bank of New MORDAZA Mellon, en calidad de agente de listado, transferencia y pagador en Luxemburgo; y a D.F. MORDAZA & Co., Inc., como agente de informacion. Articulo 7.- Aprobacion de contratos y documentos de la operacion Los Prospectos Suplementarios y los contratos, que se deriven de la operacion de administracion de deuda publica y de la emision de bonos, interna y/o externa, que se realicen en virtud de la presente MORDAZA legal seran aprobados por Resolucion Ministerial del Sector Economia y Finanzas. Articulo 8.- Atencion del servicio de deuda El servicio de amortizacion, intereses y demas gastos que ocasionen los bonos que se emitan conforme a lo dispuesto en la presente MORDAZA legal, seran atendidos por el Ministerio de Economia y Finanzas, con cargo a los recursos presupuestarios asignados al pago del servicio de la deuda publica. Articulo 9.- Suscripcion de documentos Autoricese al Director General de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico del Ministerio de Economia y Finanzas a suscribir, en representacion de la Republica del Peru, los contratos y documentos relacionados con la operacion de administracion de deuda y con la emision de bonos, interna y/o externa, que se aprueban en los Articulos 1 y 2 de esta MORDAZA legal. Articulo 10.- Refrendo El presente Decreto Supremo es refrendado por la Presidenta del Consejo de Ministros y por el Ministro de Economia y Finanzas. Dado en la MORDAZA de Gobierno, en MORDAZA, a los veintinueve dias del mes de octubre del ano dos mil catorce. OLLANTA HUMALA TASSO Presidente Constitucional de la Republica MORDAZA MORDAZA MORDAZA Presidenta del Consejo de Ministros MORDAZA VON HESSE LA MORDAZA Ministro de Vivienda, Construccion y Saneamiento Encargado del Despacho del Ministerio de Economia y Finanzas
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