Norma Legal Oficial del día 29 de octubre del año 2014 (29/10/2014)
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TEXTO DE LA PÁGINA 102
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El Peruano Miercoles 29 de octubre de 2014
PODER EJECUTIVO ECONOMIA Y FINANZAS
Aprueban Operacion de Administracion de Deuda Publica y Emision de Bonos
DECRETO SUPREMO N° 298-2014-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CONSIDERANDO: Que, el numeral 36.1 del Articulo 36 del Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por el Decreto Supremo N° 00820014-EF, autoriza al Ministerio de Economia y Finanzas, a traves de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico, a realizar operaciones de administracion de deuda en MORDAZA con los lineamientos contenidos en la Estrategia de Gestion Global de Activos y Pasivos; estableciendo que tales operaciones no estan sujetas a los limites para las operaciones de endeudamiento que fija la ley de endeudamiento del sector publico para cada ano fiscal, ni tienen implicancias presupuestales en el ano fiscal que se acuerden; Que, asimismo, el numeral 37.1 del Articulo 37 del Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 28563, concordado con la Octava Disposicion Complementaria y Transitoria de dicha MORDAZA legal, dispone que las operaciones de administracion de deuda del Gobierno Nacional se aprueban mediante decreto supremo, con el MORDAZA aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economia y Finanzas; Que, en el MORDAZA de dicha autorizacion, el Gobierno Peruano ha considerado conveniente realizar una operacion de administracion de deuda publica, bajo la modalidad de recompra y/o intercambio, parcial y/o total de los Bonos Globales con vencimiento en los anos 2015, 2016 y 2019, hasta por un monto de principal de US$ 1 859 603 000,00 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVA MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL Y 00/100 DOLARES AMERICANOS), asi como de los Bonos Soberanos BS05MAY15, BS14ABR16 (VAC), BS08JUN16 (VAC), BS13JUL19 (VAC) y BS12AGO20, hasta por un monto de principal de S/. 6 262 966 000,00 (SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES); Que, la referida operacion de administracion de deuda sera financiada con los recursos provenientes de una emision de bonos interna; Que, conforme al numeral 20.5 del Articulo 20 del Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 28563, cuando las condiciones financieras MORDAZA favorables, el Ministerio de Economia y Finanzas podra acordar operaciones de endeudamiento por montos superiores al monto MORDAZA autorizado por la Ley de Endeudamiento del Sector Publico que se aprueba anualmente, con el objeto de prefinanciar los requerimientos financieros del siguiente ejercicio fiscal contemplados en el MORDAZA Macroeconomico Multianual aplicable; Que, considerando las actuales condiciones financieras favorables, el Gobierno Peruano ha estimado conveniente realizar una emision de bonos, interna y/o externa, destinada a prefinanciar los requerimientos financieros del Sector Publico No Financiero para el Ano Fiscal 2015 en caso; Que, para la implementacion de la operacion de administracion de deuda y la emision de bonos, interna y/o externa, a que se refieren los considerandos MORDAZA y MORDAZA, se requieren los servicios de asesoria de bancos de inversion, asi como otros servicios vinculados a aspectos operativos de la misma; Que, mediante el Decreto Supremo Nº 033-2006EF y sus modificatorias, se aprueba el Procedimiento para la Contratacion de Servicios de Asesoria Financiera Especializados y otros en el MORDAZA de la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento; Que, en aplicacion del citado procedimiento, se han seleccionado a los asesores financieros de la emision de bonos, interna y/o externa, los cuales, adicionalmente, actuaran como colocadores de la emision externa, cuya contratacion resulta pertinente aprobar para llevar a cabo la citada emision de bonos; Que, asimismo, en el MORDAZA de lo dispuesto en el Articulo 5 del acotado procedimiento de contratacion, modificado por el Decreto Supremo Nº 207-2010-EF, los
asesores financieros MORDAZA citados han designado a la entidad domiciliada en el MORDAZA encargada de la colocacion de la emision interna de bonos soberanos; Que, para la emision externa de bonos se utilizara el contrato denominado "Fiscal Agency Agreement" y modificatorias, cuyo texto fue aprobado mediante Resoluciones Ministeriales Nº 031-2003-EF/75, Nº 6582003-EF/75 y Nº 493-2004-EF/75; Que, sobre la referida operacion de administracion de deuda y la emision de bonos, interna y/o externa, han opinado favorablemente la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico y la Oficina General de Asesoria Juridica del Ministerio de Economia y Finanzas; Que, asimismo, la Contraloria General de la Republica ha informado previamente sobre la operacion de administracion de deuda y la emision de bonos, interna y/o externa, MORDAZA citadas, en aplicacion del literal l) del Articulo 22 de la Ley Nº 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica; De conformidad con lo dispuesto por el numeral 17) del Articulo 118 de la Constitucion Politica del Peru, el Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2014-EF; y, Con el MORDAZA aprobatorio del Consejo de Ministros; DECRETA: Articulo 1.- Aprobacion de operacion de administracion de deuda publica Apruebese la operacion de administracion de deuda publica, bajo la modalidad de recompra y/o intercambio, parcial y/o total de los Bonos Globales con vencimiento en los anos 2015, 2016 y 2019, hasta por un monto de principal ascendente a la suma de US$ 1 859 603 000,00 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL Y 00/100 DOLARES AMERICANOS), asi como de los Bonos Soberanos BS05MAY15, BS14ABR16 (VAC), BS08JUN16 (VAC), BS13JUL19 (VAC) y BS12AGO20 hasta por un monto de principal ascendente a la suma de S/. 6 262 966 000,00 (SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), cuyo financiamiento se realizara mediante la emision interna de bonos que se aprueba en el numeral 2.2 del articulo siguiente. Articulo 2.- Aprobacion de emision de bonos interna y/o externa 2.1 Apruebese la emision de bonos, interna y/o externa, en una o mas colocaciones, hasta por un monto equivalente a S/. 3 273 634 000,00 (TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) que se destinara a prefinanciar los requerimientos financieros del Sector Publico No Financiero para el Ano Fiscal 2015, en caso las condiciones de MORDAZA de capitales MORDAZA favorables. 2.2 Apruebese la emision interna de bonos, en una o mas colocaciones, hasta por el importe que resulte para implementar la operacion de administracion de deuda publica que se aprueba en el Articulo 1 de la presente MORDAZA legal. Articulo 3.- De la emision externa de bonos Para los fines de la emision externa que se aprueba en el numeral 2.1 del Articulo 2 precedente, los bonos contaran con las siguientes caracteristicas:
Emisor Asesores financieros colocadores : La Republica del Peru. y : MORDAZA MORDAZA, MORDAZA, Fenner & MORDAZA Incorporated; MORDAZA MORDAZA & CO. LLC; y BBVA Securities Inc. Monto de colocacion o : Los montos seran determinados por colocaciones Resolucion Ministerial del sector Economia y Finanzas. Moneda : Dolares Americanos. Transacciones : Emision de uno o mas bonos globales denominados en Dolares Americanos, a traves de la reapertura de bonos emitidos o la emision de nuevos bonos, cuyos plazos seran determinados oportunamente. Mecanismo de colocacion : A traves de un mecanismo de Bookbuilding. Formato : Bonos globales registrados en la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de MORDAZA u otra comision de valores que se determine. Plazo / Vencimiento : Sera determinado cuando se inicie el mecanismo de Bookbuilding.