Norma Legal Oficial del día 29 de octubre del año 2014 (29/10/2014)

Si dese vizualizar el documento entero como pdf click aqui.

TEXTO DE LA PÁGINA 104

536250

El Peruano Miercoles 29 de octubre de 2014

Aprueban contratacion de asesor legal externo y asesor legal local para la operacion de administracion de deuda y emision de bonos en el MORDAZA de la Ley Nº 28563
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 356-2014-EF/52
MORDAZA, 29 de octubre de 2014 CONSIDERANDO: Que, en el MORDAZA de lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-2014-EF, el Ministerio de Economia y Finanzas tiene previsto realizar una operacion de administracion de deuda y emision de bonos; Que, para tal fin, se requiere contratar los servicios de un estudio de abogados que ejerza en Nueva MORDAZA y de un estudio de abogados que ejerza en la MORDAZA de MORDAZA, para que brinde asesoria legal en la citada operacion de administracion de deuda y emision de bonos; Que, con sujecion al "Procedimiento para la Contratacion de Servicios de Asesoria Legal y Financiera Especializados" establecido en el Decreto Supremo Nº 033-2006-EF y sus modificatorias, se selecciono a SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP, firma de abogados del Estado de Nueva MORDAZA, como asesor legal externo para gestionar la actualizacion del Prospecto Base que la Republica del Peru mantiene registrado ante la SEC, siendo su contratacion aprobada por Resolucion Ministerial Nº 121-2014-EF/52; Que, segun el numeral 6.9 del Articulo 6 del referido procedimiento, los estudios de abogados seleccionados conforme al mismo, pueden ser contratados durante el ejercicio fiscal respectivo, para prestar sus servicios en otras operaciones de endeudamiento o de administracion de deuda que celebren; Que, en tal sentido, se contratara a SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP, firma de abogados del Estado de Nueva MORDAZA, para la operacion indicada en el primer considerando de esta Resolucion Ministerial; Que, en adicion, de conformidad con el numeral 6.6 del Articulo 6 del procedimiento de contratacion MORDAZA referido, se selecciono al estudio MORDAZA, DE MORDAZA & GAGLIUFFI ABOGADOS de la MORDAZA de MORDAZA, para que brinde asesoria legal en la citada operacion, requiriendose aprobar la contratacion del estudio legal de la MORDAZA de Lima; De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo, y sus modificatorias, el Decreto Legislativo Nº 183, Ley Organica del Ministerio de Economia y Finanzas, y sus modificatorias, el Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-2014-EF, y el Decreto Supremo Nº 0332006-EF y sus modificatorias; SE RESUELVE: Articulo 1.- Apruebase la contratacion de SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP, firma de abogados del Estado de Nueva MORDAZA como asesor legal externo, y del estudio MORDAZA, DE MORDAZA & GAGLIUFFI ABOGADOS del Peru, como asesor legal local, para los fines descritos en la parte considerativa de esta MORDAZA legal. Dichas contrataciones se efectuaran con cargo a las previsiones presupuestales del Ministerio de Economia y Finanzas. Articulo 2.- Autorizar al Director General de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico a suscribir, en representacion del Ministerio de Economia y Finanzas, los contratos de locacion de servicios que permitan implementar lo dispuesto en el Articulo 1 de la presente Resolucion Ministerial. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA VON HESSE LA MORDAZA Ministro de Vivienda, Construccion y Saneamiento Encargado de la Cartera de Economia y Finanzas

Aprueban textos de diversos documentos y contratos, correspondientes a la emision interna y/o externa de bonos destinada a financiar la operacion de administracion de deuda publica y los requerimientos financieros del Sector Publico No Financiero para el Ano Fiscal 2015
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 357-2014-EF/52
MORDAZA, 29 de octubre de 2014 CONSIDERANDO: Que, mediante el Articulo 1 del Decreto Supremo Nº 2982014-EF se aprobo la operacion de administracion de deuda, bajo la modalidad de recompra y/o intercambio, parcial y/o total de los Bonos Globales con vencimiento en los anos 2015, 2016 y 2019, hasta por un monto de principal ascendente a la suma de US$ 1 859 603 000,00 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL Y 00/100 DOLARES AMERICANOS), asi como de los Bonos Soberanos BS05MAY15, BS14ABR16 (VAC), BS08JUN16 (VAC), BS13JUL19 (VAC) y BS12AGO20 hasta por un monto de principal ascendente a la suma de S/. 6 262 966 000,00 (SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), cuyo financiamiento se realizara mediante la emision interna de bonos; Que, asimismo mediante el numeral 2.1 del Articulo 2 del citado Decreto Supremo se aprobo la emision, interna y/ o externa, en una o mas colocaciones, hasta por un monto equivalente a S/. 3 273 634 000,00 (TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) que se destinara a prefinanciar los requerimientos financieros del Sector Publico No Financiero para el Ano Fiscal 2015, en caso las condiciones de MORDAZA de capitales MORDAZA favorables; Que, el numeral 2.2 del Articulo 2 MORDAZA mencionado, se aprobo la emision interna de bonos, en una o mas colocaciones, hasta por el importe que resulte para implementar la operacion de administracion de deuda publica a que se refiere el primer considerando de la presente MORDAZA legal; Que, el Articulo 7 del referido Decreto Supremo dispone que los Prospectos Suplementarios y los contratos que se deriven de la operacion de administracion de deuda publica y de la emision de emision de bonos, externa y/o interna de bonos, que se realicen en virtud del Decreto Supremo MORDAZA mencionado seran aprobados por Resolucion Ministerial del Sector Economia y Finanzas; Que, en tal sentido, para la implementacion de la emision interna y/o externa de bonos, se requiere aprobar los textos del documentos "Preliminary Offering Memorandum", "Final Offering Memorandum", "Prospecto Suplementario Preliminar", "Prospecto Suplementario Final" y "Offer to Purchase", asi como de los contratos denominados "Purchase Agreement", "Underwriting Agreement", "Dealer Manager Agreement", "Information Agent Agreement" y "Fiscal Agent, Paying Agent, Luxembourg Listing and Paying Agent Agreement"; De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 398 -2014-EF; SE RESUELVE: Articulo Unico.- Aprobar los textos del documentos "Preliminary Offering Memorandum", "Final Offering Memorandum", "Prospecto Suplementario Preliminar", "Prospecto Suplementario Final" y "Offer to Purchase", asi como de los contratos denominados "Purchase Agreement", "Underwriting Agreement", "Dealer Manager Agreement", "Information Agent Agreement" y "Fiscal Agent, Paying Agent, Luxembourg Listing and Paying Agent Agreement", correspondientes a la emision interna y/o externa de bonos destinada a financiar la operacion de administracion de deuda publica y los requerimientos financieros del Sector Publico No Financiero para el Ano Fiscal 2015. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA VON HESSE LA MORDAZA Ministro de Vivienda, Construccion y Saneamiento Encargado de la Cartera de Economia y Finanzas

1157310-1

1157310-2