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El Peruano Miércoles 29 de octubre de 2014 536250 Aprueban contratación de asesor legal externo y asesor legal local para la operación de administración de deuda y emisión de bonos en el marco de la Ley Nº 28563 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 356-2014-EF/52 Lima, 29 de octubre de 2014 CONSIDERANDO: Que, en el marco de lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-2014-EF, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene previsto realizar una operación de administración de deuda y emisión de bonos; Que, para tal fi n, se requiere contratar los servicios de un estudio de abogados que ejerza en Nueva York y de un estudio de abogados que ejerza en la ciudad de Lima, para que brinde asesoría legal en la citada operación de administración de deuda y emisión de bonos; Que, con sujeción al “Procedimiento para la Contratación de Servicios de Asesoría Legal y Financiera Especializados” establecido en el Decreto Supremo Nº 033-2006-EF y sus modifi catorias, se seleccionó a SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP, fi rma de abogados del Estado de Nueva York, como asesor legal externo para gestionar la actualización del Prospecto Base que la República del Perú mantiene registrado ante la SEC, siendo su contratación aprobada por Resolución Ministerial Nº 121-2014-EF/52; Que, según el numeral 6.9 del Artículo 6 del referido procedimiento, los estudios de abogados seleccionados conforme al mismo, pueden ser contratados durante el ejercicio fi scal respectivo, para prestar sus servicios en otras operaciones de endeudamiento o de administración de deuda que celebren; Que, en tal sentido, se contratará a SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP, fi rma de abogados del Estado de Nueva York, para la operación indicada en el primer considerando de esta Resolución Ministerial; Que, en adición, de conformidad con el numeral 6.6 del Artículo 6 del procedimiento de contratación antes referido, se seleccionó al estudio LAZO, DE ROMAÑA & GAGLIUFFI ABOGADOS de la ciudad de Lima, para que brinde asesoría legal en la citada operación, requiriéndose aprobar la contratación del estudio legal de la ciudad de Lima; De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y sus modifi catorias, el Decreto Legislativo Nº 183, Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, y sus modifi catorias, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-2014-EF, y el Decreto Supremo Nº 033- 2006-EF y sus modifi catorias; SE RESUELVE: Artículo 1.- Apruébase la contratación de SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP, fi rma de abogados del Estado de Nueva York como asesor legal externo, y del estudio LAZO, DE ROMAÑA & GAGLIUFFI ABOGADOS del Perú, como asesor legal local, para los fi nes descritos en la parte considerativa de esta norma legal. Dichas contrataciones se efectuarán con cargo a las previsiones presupuestales del Ministerio de Economía y Finanzas. Artículo 2.- Autorizar al Director General de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público a suscribir, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, los contratos de locación de servicios que permitan implementar lo dispuesto en el Artículo 1 de la presente Resolución Ministerial. Regístrese, comuníquese y publíquese. MILTON VON HESSE LA SERNA Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Encargado de la Cartera de Economía y Finanzas 1157310-1 Aprueban textos de diversos documentos y contratos, correspondientes a la emisión interna y/o externa de bonos destinada a financiar la operación de administración de deuda pública y los requerimientos financieros del Sector Público No Financiero para el Año Fiscal 2015 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 357-2014-EF/52 Lima, 29 de octubre de 2014 CONSIDERANDO: Que, mediante el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 298- 2014-EF se aprobó la operación de administración de deuda, bajo la modalidad de recompra y/o intercambio, parcial y/o total de los Bonos Globales con vencimiento en los años 2015, 2016 y 2019, hasta por un monto de principal ascendente a la suma de US$ 1 859 603 000,00 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS), así como de los Bonos Soberanos BS05MAY15, BS14ABR16 (VAC), BS08JUN16 (VAC), BS13JUL19 (VAC) y BS12AGO20 hasta por un monto de principal ascendente a la suma de S/. 6 262 966 000,00 (SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), cuyo fi nanciamiento se realizará mediante la emisión interna de bonos; Que, asimismo mediante el numeral 2.1 del Artículo 2 del citado Decreto Supremo se aprobó la emisión, interna y/ o externa, en una o más colocaciones, hasta por un monto equivalente a S/. 3 273 634 000,00 (TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) que se destinará a prefi nanciar los requerimientos fi nancieros del Sector Público No Financiero para el Año Fiscal 2015, en caso las condiciones de mercado de capitales sean favorables; Que, el numeral 2.2 del Artículo 2 antes mencionado, se aprobó la emisión interna de bonos, en una o más colocaciones, hasta por el importe que resulte para implementar la operación de administración de deuda pública a que se refi ere el primer considerando de la presente norma legal; Que, el Artículo 7 del referido Decreto Supremo dispone que los Prospectos Suplementarios y los contratos que se deriven de la operación de administración de deuda pública y de la emisión de emisión de bonos, externa y/o interna de bonos, que se realicen en virtud del Decreto Supremo antes mencionado serán aprobados por Resolución Ministerial del Sector Economía y Finanzas; Que, en tal sentido, para la implementación de la emisión interna y/o externa de bonos, se requiere aprobar los textos del documentos “Preliminary Offering Memorandum”, “Final Offering Memorandum”, “Prospecto Suplementario Preliminar”, “Prospecto Suplementario Final” y “Offer to Purchase”, así como de los contratos denominados “Purchase Agreement”, “Underwriting Agreement”, “Dealer Manager Agreement”, “Information Agent Agreement” y “Fiscal Agent, Paying Agent, Luxembourg Listing and Paying Agent Agreement”; De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 398 -2014-EF; SE RESUELVE: Artículo Único.- Aprobar los textos del documentos “Preliminary Offering Memorandum”, “Final Offering Memorandum”, “Prospecto Suplementario Preliminar”, “Prospecto Suplementario Final” y “Offer to Purchase”, así como de los contratos denominados “Purchase Agreement”, “Underwriting Agreement”, “Dealer Manager Agreement”, “Information Agent Agreement” y “Fiscal Agent, Paying Agent, Luxembourg Listing and Paying Agent Agreement”, correspondientes a la emisión interna y/o externa de bonos destinada a fi nanciar la operación de administración de deuda pública y los requerimientos fi nancieros del Sector Público No Financiero para el Año Fiscal 2015. Regístrese, comuníquese y publíquese. MILTON VON HESSE LA SERNA Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Encargado de la Cartera de Economía y Finanzas 1157310-2