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NORMAS LEGALESEl Peruano lunes 5 de junio de 2006 320287REPUBLICADELPERU las disposiciones determinables no es incompatible con la regulación vigente. Representante del Emisor ACTO DE EMISIÓN DE P APELES COMERCIALES (Sin Sindicato de Obligacionistas) Conste por el presente documento, el Acto de Emisión de Papeles Comerciales que otorga [nombre de la empresa], con R.U.C. [número de R.U.C.], con domicilio en [domicilio de la empresa], debidamente representada por [nombre y cargo del representante], identificado con [L.E. o D.N.I. del representante], facultado al efecto según poder inscrito en [ficha, partida, asiento en donde conste inscrito el poder]del Registro de Personas Jurídicas de [nombre de la Oficina Registral correspondiente], a quien en adelante se denominará EL EMISOR; en los términos y condiciones que a continuación detallamos: TÍTULO I.- ANTECEDENTES PRIMERO.- Aspectos Generales1.1. EL EMISOR es una persona jurídica de duración [señalar duración] constituida mediante escritura pública de fecha [fecha de la escritura pública de constitución], que está inscrita en [ficha, partida, asiento en donde conste la constitución de laempresa] del Registro de Personas Jurídicas de [nombre de la Oficina Registral correspondiente]cuyo objeto social es [señalar el objeto social]. El capital social de EL EMISOR asciende a [monto del capital social en números y letras] y se encuentra dividido en [número de acciones en que se encuentra dividido el capital social en números y letras] de un valor nominal de [valor de cada acción en números y letras] cada una. 1.2. Por acuerdo de Junta General de Accionistas de fecha [fecha] EL EMISOR aprobó una emisión de Papeles Comerciales hasta por el monto de [monto y moneda (importe en letras)]. SEGUNDO.- Objeto del Acto El objeto del presente Acto es establecer los términos, condiciones y características generales de la emisiónde los valores a ser realizada, así como los derechos yobligaciones de EL EMISOR y de los titulares de los Papeles Comerciales, con arreglo a lo establecido en laLey del Mercado de Valores, Ley General de Sociedadesy demás disposiciones legales que le sean aplicables. Alsuscribir uno o más valores, sus titulares se adhieren alpresente Acto en todos y cada uno de los términos y loratifican. TÍTULO II.- LA EMISIÓN TERCERO.- Términos y Condiciones Generales de la Emisión Los términos y condiciones de la emisión deben cumplir con las disposiciones establecidas en laResolución CONASEV Nº 016-2000-EF/94.10. 3.1. Emisor : [denominación o razón social del emisor] 3.2. Denominación : Papeles Comerciales [denominación o razón social del emisor] - [número] Emisión. 3.3. V alores : Papeles Comerciales inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores de CONASEV medianteResolución [tipo y número de resolución], de conformidad con la Ley del Mercado de Valores, laLey General de Sociedades y demás normasaplicables. 3.4. Entidad : [nombre de la entidad estructuradora (de ser el Estructuradora caso)]. 3.5. Agente Colocador : [nombre del agente colocador (de ser el caso)]. 3.6. Sindicato de : En virtud del numeral 5 del artículo 4 de la Resolu- Obligacionistas ción. CONASEV Nº 141-98-EF/94.10, EL EMISOR establece que no se constituirá un sindicato deobligacionistas, en consecuencia, no seránaplicables a la emisión de Papeles Comerciales las disposiciones de la Ley General de Sociedadescontenidas en el Título IV de la Sección Primera delLibro IV de dicha norma. 3.7. Asamblea y : Como efecto de lo establecido en la cláusula 3.6 representante de anterior, los obligacionistas de la emisión de Pape- los Obligacionistas les Comerciales ejercerán sus derechos de manera individual, no se convocará a asamblea ni senombrará un representante de obligacionistas.Los derechos de los obligacionistas no podrán seralterados si es que éstos, unánimemente, no brindansu consentimiento para ello. No cabe pacto encontrario 3.8. Moneda : [moneda]. 3.9. Monto de la Emisión : Hasta por un importe total emitido de [monto y moneda (importe en letras)] 3.10. Plazo : Los Papeles Comerciales tendrán un plazo de hasta [número] días, según se determine en el respectivo aviso de oferta pública de emisión. 3.11. Series : Una o más series hasta por [monto y moneda (importe en letras)] cada una. El número de series será indicado en el respectivo aviso de oferta públicade emisión. Los funcionarios debidamente facultadosporEL EMISOR, [en coordinación con el agente colocador (de ser el caso)], decidirán el monto y el número de series. 3.12. C lase : Los Papeles Comerciales serán nominativos, indivisibles, libremente negociables [y estarán representadas por anotaciones en cuenta einscritos en el registro contable de una Institución de Compensación y Liquidación, debidamente autorizada por CONASEV (de serel caso)] 3.13. V alor Nominal : El valor nominal de cada uno de los Papeles Comerciales será de [monto y moneda (importe en letras)] 3.14. Fecha de Colocación : La fecha de colocación de cada una de las series de la emisión será fijada por EL EMISOR [en coordinación con el agente colocador (de serel caso)], luego de la inscripción de la emisión en el Registro Público del Mercado de Valores deCONASEV y serán informadas en los respectivosavisos de oferta pública. 3.15. Fecha de Emisión : Al día hábil siguiente de la fecha de colocación de cada una de las series de la emisión. 3.16. Precio de Colocación : [indicar precio (a la par, bajo la par o sobre la par)] 3.17. Rendimiento : [indicar el rendimiento de acuerdo a la Resolución CONASEV Nº 016-2000-EF/94.10] 3.18. Redención : La redención del principal de los Papeles Comerciales se realizará en un único pago, en lafecha de vencimiento de la respectiva serie, en formaproporcional a cada titular en función a la cantidadde los Papeles Comerciales cuya titularidad lecorresponde. [Para el pago del principal de los Papeles Comerciales se tomará en cuenta a lostitulares de los mismos inscritos en el registrocontable que mantiene la Institución deCompensación y Liquidación un (1) día hábilprevio al vencimiento de la respectiva serie (deser el caso)] 3.19. Interés : [indicar el interés de acuerdo a la Resolución CONASEV Nº 016-2000-EF/94.10 (de ser el caso)] 3.20. Opción de rescate : [EL EMISOR podrá rescatar los Papeles Comerciales, (establecer la forma y plazo),siempre que se respete lo dispuesto en elartículo 89 de la Ley del Mercado de Valores (deser el caso)] 3.21. Garantías : Garantía genérica sobre el patrimonio de EL EMISOR. Garantía específica y/o especial [descripción (de ser el caso)] [debidamenteformalizada (tratándose de garantíasregistrables)]. 3.22. Destino de los : Los recursos se utilizarán para [describir básica- recursos camente en que se utilizarán los recursos captados]. 3.23. Costo de Emisión : Todos los costos relacionados con la emisión de los Papeles Comerciales serán asumidos por EL EMISOR. 3.24. Mercado Secundario : Los Papeles Comerciales serán inscritos en [describir el mecanismo], por cuenta y costo de