Norma Legal Oficial del día 05 de junio del año 2006 (05/06/2006)

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TEXTO DE LA PÁGINA 42

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NORMAS LEGALES

El Peruano lunes 5 de junio de 2006

adelante se denominara EL EMISOR; con la intervencion de [nombre del Representante de los Obligacionistas], debidamente representado por su [nombre y cargo del representante], identificado con [L.E. o D.N.I. del representante], facultado al efecto segun poder inscrito en [ficha, partida, asiento en donde conste inscrito el poder] del Registro de Personas Juridicas de [nombre de la Oficina Registral correspondiente], en adelante EL REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS; en los ter minos y condiciones que a continuacion detallamos: PRIMERO.- Aspectos Generales 1.1. EL EMISOR es una persona juridica constituida mediante escritura publica de fecha [fecha de la escritura publica de constitucion], cuyo capital social asciende a [monto del capital social en numeros y letras]. 1.2. Por acuerdo de Junta General de Accionistas de fecha [fecha] EL EMISOR aprobo un Programa de Emision de Papeles Comerciales hasta por el monto de [monto y moneda (importe en letras)]. 1.3. EL REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS es una persona juridica constituida mediante escritura publica de fecha [fecha de la escritura publica de constitucion], que esta inscrita en [ficha, partida, asiento en donde conste la constitucion de la empresa] del Registro de Personas Juridicas de [nombre de la Oficina Registral correspondiente]. SEGUNDO.- Objeto del Contrato Complementario El objeto del presente Contrato Complementario es establecer los terminos y condiciones adicionales y especificas de la [numero] emision de los Papeles Comerciales dentro del MORDAZA del Programa a ser realizada por EL EMISOR, asi como los derechos y obligaciones del mismo, de EL REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS y de los titulares de los Papeles Comerciales, que no hayan sido previstas en el Contrato MORDAZA, con arreglo a lo establecido en la Ley del MORDAZA de Valores, Ley General de Sociedades y demas disposiciones legales que le MORDAZA aplicables. Al suscribir uno o mas valores, sus titulares se adhieren al presente Contrato Complementario y al Contrato Marco. TERCERO.- Terminos y Condiciones de la [numero] emision del Programa La [numero] emision de Papeles Comerciales que se realice en el MORDAZA del Programa, asi como su respectiva oferta publica quedara sujeta a lo establecido en el Contrato MORDAZA y a los siguientes terminos y condiciones especificas, debiendo cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolucion CONASEV Nº 016-2000-EF/94.10.
3.1. Valores : Papeles Comerciales inscritos en el Registro Publico del MORDAZA de Valores de CONASEV mediante Resolucion [tipo y numero de resolucion], de conformidad con la Ley del MORDAZA de Valores, la Ley General de Sociedades y demas normas aplicables. Denominacion : Papeles Comerciales [denominacion o razon social del emisor] - [numero] Emision. Monto de la Emision : Hasta por un importe total emitido de [monto y moneda (importe en letras)] Moneda : [moneda] Series : Una o mas series hasta por [monto y moneda (importe en letras)] cada una. El numero de series sera indicado en el respectivo aviso de oferta publica de emision. Los funcionarios debidamente facultados por EL EMISOR, [en coordinacion con el agente colocador (de ser el caso)], decidiran el monto y el numero de series. Valor Nominal : El valor nominal de cada uno de los Papeles Comerciales sera de [monto y moneda (importe en letras)] Plazo : Los Papeles Comerciales tendran un plazo de hasta [numero] dias, segun se determine en el respectivo aviso de oferta publica de emision.

3.8. Fecha de Colocacion : Las fechas de colocacion de cada una de las series de la [numero] emision del Programa sera fijada por EL EMISOR [en coordinacion con el agente colocador (de ser el caso)], luego de la inscripcion del Programa en el Registro Publico del MORDAZA de Valores de CONASEV y seran informadas en los respectivos avisos de oferta publica. 3.9. Fecha de Emision : Al dia habil siguiente de la fecha de colocacion de cada una de las series de la [numero] emision del Programa. 3.10. Precio de Colocacion : [indicar precio (a la par, bajo la par o sobre la par)] 3.11. Rendimiento : [indicar el rendimiento de acuerdo a la Resolucion CONASEV Nº 016-2000-EF/94.10] 3.12. Redencion : La redencion del principal de los Papeles Comerciales se realizara en un unico pago, en la fecha de vencimiento de la respectiva serie, en forma proporcional a cada titular en funcion a la cantidad de los Papeles Comerciales cuya titularidad le corresponde. [Para el pago del principal de los Papeles Comerciales se tomara en cuenta a los titulares de los mismos inscritos en el registro contable que mantiene la Institucion de Compensacion y Liquidacion un (1) dia habil previo al vencimiento de la respectiva serie (de ser el caso)] 3.13. Opcion de Rescate : [indicar el procedimiento del rescate, el cual debera respetar lo dispuesto en el articulo 89 de la Ley del MORDAZA de Valores (de ser el caso)] 3.14. Interes : [indicar el interes de acuerdo a la Resolucion CONASEV Nº 016-2000-EF/94.10 (de ser el caso)] 3.15. Destino de los : Los recursos se utilizaran para [describir basicaRecursos mente en que se utilizaran los recursos captados]. 3.16. Agente de Pago : [denominacion del agente de pago]. 3.17. MORDAZA MORDAZA : Los Papeles Comerciales seran inscritos en [describir el mecanismo], por cuenta y costo de EL EMISOR dentro de un plazo MORDAZA de [numero] dias contados a partir de su fecha de emision. Asimismo, los Papeles Comerciales tambien podran ser registrados por cuenta y costo de sus titulares, una vez cumplido el tramite respectivo de inscripcion ante la entidad correspondiente, cuando asi lo acuerden los titulares de los mismos. : [nombre de la entidad estructuradora (de ser el 3.18. Entidad Estructuradora caso)]. 3.19. Agente Colocador : [nombre del agente colocador (de ser el caso)]. 3.20. Representante de los : [nombre del representante de obligacionistas]. Obligacionistas

CUARTO.- Procedimiento de Colocacion Por medio del presente Contrato se deja MORDAZA que el procedimiento de colocacion que se utilizara para cada una de las series de la [numero] emision de los Papeles Comerciales del Programa sera [indicar y detallar el MORDAZA de procedimiento]. QUINTO.- Ratificacion de las declaraciones y garantias de EL EMISOR EL EMISOR ratifica a la fecha de suscripcion del presente Contrato todos y cada una de las declaraciones y garantias otorgadas en el Contrato MORDAZA, las mismas que mantienen plena validez y vigencia a la fecha de suscripcion del presente Contrato, salvo por [agregar las declaraciones y garantias otorgadas en el Contrato MORDAZA que no son verdaderas a la fecha de suscripcion del Contrato Complementario]. SEXTO.- Aplicacion del Contrato MORDAZA Para todos los terminos, las condiciones y las caracteristicas de la [numero] emision de los Papeles Comerciales del Programa, las obligaciones de EL EMISOR, los derechos y obligaciones del REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS y de los titulares de los Papeles Comerciales, asi como cualquier otro MORDAZA no regulado expresamente en el presente Contrato, se entendera que se aplica lo dispuesto en el Contrato Marco. En el supuesto que exista discrepancia entre lo dispuesto en el Contrato MORDAZA y en el presente Contrato

3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

3.6.

3.7.