Norma Legal Oficial del día 05 de junio del año 2006 (05/06/2006)
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TEXTO DE LA PÁGINA 36
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320274
NORMAS LEGALES
El Peruano lunes 5 de junio de 2006
5. El MORDAZA a que se refiere el Capitulo III del Titulo IV de la Ley. 6. Los instrumentos financieros a que se refiere la Ley del Sistema Financiero y de Seguros, siempre que cumplan con la caracteristica de encontrarse sujetos al regimen de transferencia a que se refiere el articulo 5 inciso a) del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. 7. El instrumento que incorpora el derecho de suscripcion preferente, en el caso a que se refiere el primer parrafo del articulo 209 de la Ley de Sociedades. La relacion anterior incluye a las diversas modalidades que puede adoptar cada MORDAZA de valor de acuerdo con las disposiciones especificas que resulten aplicables. Para efectos de ser calificadas como valores tipicos las acciones a que se refieren los numerales 1 y 2 , deberan ser previamente inscritas en el Registro. Los valores a que se refieren los incisos 4, 5 y 6, solo podran ser calificados como valores tipicos cuando unicamente posean garantia generica sobre el patrimonio del emisor o, se trate de instrumentos hipotecarios o de arrendamiento financiero respaldados unicamente por la garantia que regula la ley de la materia. Adicionalmente, para considerarse valores tipicos deberan encontrarse en alguna de las categorias siguientes: a. Instrumentos cupon cero, que paguen al vencimiento un monto fijo, determinado al momento de la emision. b. Instrumentos que realicen pagos periodicos y fijos, cuyo monto y fecha de pago se determine al momento de la emision. c. Instrumentos que permitan un reajuste automatico del principal de acuerdo con lo dispuesto por la Ley del Sistema Financiero y de Seguros. d. Instrumentos que redituen intereses variables, en cuyo caso la tasa de interes no podra ser distinta a la suma de un indicador mas, de ser el caso, un diferencial que debera ser mantenido MORDAZA a lo largo de la MORDAZA del instrumento. El indicador mencionado podra ser: 1. Libor. 2. Prime. 3. Un promedio de tasas ofrecidas por entidades del sistema financiero local. Los componentes de la tasa no podran constituir factores endogenos al emisor del valor. 4. Otros que determine la Gerencia General de CONASEV." Articulo 5º.- Derogar el articulo 7 de la Resolucion Gerencia General Nº 129-2001-EF/94.11. Articulo 6º.- Aprobar una nueva version de Formatos de Contrato de Emision y de Acto de Emision de Papeles Comerciales y/o del Programa de tales valores a los que se refiere articulo 4 inciso b) numeral 2 de la Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/94.10. Las nuevas versiones forman parte de la presente resolucion como Anexo I. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA LOZAN MORDAZA Gerente General Comision Nacional Supervisora de Empresas y Valores CONTRATO DE EMISION DE PAPELES COMERCIALES (Con Representante y Sindicato de Obligacionistas) Conste por el presente documento, el Contrato de Emision de Papeles Comerciales que otorga [nombre de la empresa], con R.U.C. [numero de R.U.C.], con domicilio en [domicilio de la empresa], debidamente representada por [nombre y cargo del representante], identificado con [L.E. o D.N.I. del representante], facultado al efecto segun poder inscrito en [ficha, partida, asiento en donde conste inscrito el poder] del Registro de Personas Juridicas de [nombre de la
Oficina Registral correspondiente], a quien en adelante se denominara EL EMISOR; con la intervencion de [nombre del Representante de los Obligacionistas], debidamente representado por su [nombre y cargo del representante], identificado con [L.E. o D.N.I. del representante], facultado al efecto segun poder inscrito en [ficha, partida, asiento en donde conste inscrito el poder] del Registro de Personas Juridicas de [nombre de la Oficina Registral correspondiente], en adelante EL REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS; en los terminos y condiciones que a continuacion detallamos: TITULO I.- ANTECEDENTES PRIMERO.- Aspectos Generales 1.1. EL EMISOR es una persona juridica de duracion [senalar duracion] constituida mediante escritura publica de fecha [fecha de la escritura publica de constitucion], que esta inscrita en [ficha, partida, asiento en donde conste la constitucion de la empresa] del Registro de Personas Juridicas de [nombre de la Oficina Registral correspondiente] cuyo objeto social es [senalar el objeto social]. El capital social de EL EMISOR asciende a [monto del capital social en numeros y letras] y se encuentra dividido en [numero de acciones en que se encuentra dividido el capital social en numeros y letras] de un valor nominal de [valor de cada accion en numeros y letras] cada una. 1.2. Por acuerdo de Junta General de Accionistas de fecha [fecha] EL EMISOR aprobo una emision de Papeles Comerciales hasta por el monto de [monto y moneda (importe en letras)]. 1.3. EL REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS es una persona juridica constituida mediante escritura publica de fecha [fecha de la escritura publica de constitucion], que esta inscrita en [ficha, partida, asiento en donde conste la constitucion de la empresa] del Registro de Personas Juridicas de [nombre de la Oficina Registral correspondiente]. SEGUNDO.- Objeto del Contrato El objeto del presente Contrato es establecer los terminos, condiciones y caracteristicas generales de la emision de los valores a ser realizada, asi como los derechos y obligaciones de EL EMISOR, de EL REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS y de los titulares de los Papeles Comerciales, con arreglo a lo establecido en la Ley del MORDAZA de Valores, Ley General de Sociedades y demas disposiciones legales que le MORDAZA aplicables. Al suscribir uno o mas valores, sus titulares se adhieren al presente Contrato en todos y cada uno de los terminos y lo ratifican. TITULO II.- LA EMISION TERCERO.- Terminos y Condiciones Generales de la Emision Los terminos y condiciones de la emision deben cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolucion CONASEV Nº 016-2000-EF/94.10.
3.1. Emisor 3.2. Denominacion 3.3. : [denominacion o razon social del emisor] : Papeles Comerciales [denominacion o razon social del emisor] - [numero] Emision. Valores : Papeles Comerciales inscritos en el Registro Publico del MORDAZA de Valores de CONASEV mediante Resolucion [tipo y numero de resolucion], de conformidad con la Ley del MORDAZA de Valores, la Ley General de Sociedades y demas normas aplicables. Entidad : [nombre de la entidad estructuradora (de ser Estructuradora el caso)]. Agente Colocador : [nombre del agente colocador (de ser el caso)]. Sindicato de : Se encuentra integrado por los adquirentes de los Obligacionistas Papeles Comerciales. Representante de los : [nombre del representante de obligacionistas]. Obligacionistas Moneda : [moneda].
3.4 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.