TEXTO PAGINA: 36
NORMAS LEGALESREPUBLICADELPERU 320274El Peruano lunes 5 de junio de 2006 5. El bono a que se refiere el Capítulo III del Título IV de la Ley. 6. Los instrumentos financieros a que se refiere la Ley del Sistema Financiero y de Seguros, siempre quecumplan con la característica de encontrarse sujetos alrégimen de transferencia a que se refiere el artículo 5inciso a) del Reglamento de Oferta Pública Primaria y deVenta de Valores Mobiliarios. 7. El instrumento que incorpora el derecho de suscripción preferente, en el caso a que se refiere elprimer párrafo del artículo 209 de la Ley de Sociedades. La relación anterior incluye a las diversas modalidades que puede adoptar cada tipo de valor de acuerdo con lasdisposiciones específicas que resulten aplicables. Para efectos de ser calificadas como valores típicos las acciones a que se refieren los numerales 1 y 2 ,deberán ser previamente inscritas en el Registro. Los valores a que se refieren los incisos 4, 5 y 6, solo podrán ser calificados como valores típicos cuandoúnicamente posean garantía genérica sobre el patrimoniodel emisor o, se trate de instrumentos hipotecarios o dearrendamiento financiero respaldados únicamente porla garantía que regula la ley de la materia. Adicionalmente,para considerarse valores típicos deberán encontrarseen alguna de las categorías siguientes: a. Instrumentos cupón cero, que paguen al vencimiento un monto fijo, determinado al momento de laemisión. b. Instrumentos que realicen pagos periódicos y fijos, cuyo monto y fecha de pago se determine al momentode la emisión. c. Instrumentos que permitan un reajuste automático del principal de acuerdo con lo dispuesto por la Ley delSistema Financiero y de Seguros. d. Instrumentos que reditúen intereses variables, en cuyo caso la tasa de interés no podrá ser distinta a lasuma de un indicador más, de ser el caso, un diferencialque deberá ser mantenido constante a lo largo de la vidadel instrumento. El indicador mencionado podrá ser: 1. Libor. 2. Prime.3. Un promedio de tasas ofrecidas por entidades del sistema financiero local. Los componentes de la tasa nopodrán constituir factores endógenos al emisor del valor. 4. Otros que determine la Gerencia General de CONASEV.” Artículo 5º.- Derogar el artículo 7 de la Resolución Gerencia General Nº 129-2001-EF/94.11. Artículo 6º.- Aprobar una nueva versión de Formatos de Contrato de Emisión y de Acto de Emisión de PapelesComerciales y/o del Programa de tales valores a los quese refiere artículo 4 inciso b) numeral 2 de la ResoluciónCONASEV Nº 141-98-EF/94.10. Las nuevas versionesforman parte de la presente resolución como Anexo I. Regístrese, comuníquese y publíquese.OSCAR LOZÁN LUYO Gerente GeneralComisión Nacional Supervisora deEmpresas y Valores CONTRA TO DE EMISIÓN DE PAPELES COMERCIALES (Con Representante y Sindicato de Obligacionistas) Conste por el presente documento, el Contrato de Emisión de Papeles Comerciales que otorga [nombre de la empresa], con R.U.C. [número de R.U.C.], con domicilio en [domicilio de la empresa], debidamente representada por [nombre y cargo del representante], identificado con [L.E. o D.N.I. del representante], facultado al efecto según poder inscrito en [ficha, partida, asiento en donde conste inscrito el poder]del Registro de Personas Jurídicas de [nombre de laOficina Registral correspondiente], a quien en adelante se denominará EL EMISOR; con la intervención de[nombre del Representante de los Obligacionistas], debidamente representado por su [nombre y cargo del representante], identificado con [L.E. o D.N.I. del representante], facultado al efecto según poder inscrito en[ficha, partida, asiento en donde conste inscrito el poder] del Registro de Personas Jurídicas de [nombre de la Oficina Registral correspondiente],en adelante EL REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS; en los términos y condiciones que a continuación detallamos: TÍTULO I.- ANTECEDENTES PRIMERO.- Aspectos Generales1.1. EL EMISOR es una persona jurídica de duración [señalar duración] constituida mediante escritura pública de fecha [fecha de la escritura pública de constitución], que está inscrita en [ficha, partida, asiento en donde conste la constitución de laempresa] del Registro de Personas Jurídicas de [nombre de la Oficina Registral correspondiente] cuyo objeto social es [señalar el objeto social]. El capital social de EL EMISOR asciende a [monto del capital social en números y letras] y se encuentra dividido en [número de acciones en que se encuentra dividido el capital social en números y letras] de un valor nominal de [valor de cada acción en números y letras] cada una. 1.2. Por acuerdo de Junta General de Accionistas de fecha [fecha] EL EMISOR aprobó una emisión de Papeles Comerciales hasta por el monto de [monto y moneda (importe en letras)]. 1.3. EL REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS es una persona jurídica constituida mediante escritura pública de fecha [fecha de la escritura pública de constitución], que está inscrita en[ficha, partida, asiento en donde conste la constitución de la empresa] del Registro de Personas Jurídicas de [nombre de la Oficina Registral correspondiente]. SEGUNDO.- Objeto del Contrato El objeto del presente Contrato es establecer los términos, condiciones y características generales de laemisión de los valores a ser realizada, así como los derechos y obligaciones de EL EMISOR, de EL REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS y de los titulares de los Papeles Comerciales, con arreglo a loestablecido en la Ley del Mercado de Valores, LeyGeneral de Sociedades y demás disposiciones legalesque le sean aplicables. Al suscribir uno o más valores, sus titulares se adhieren al presente Contrato en todos y cada uno de los términos y lo ratifican. TÍTULO II.- LA EMISIÓN TERCERO.- Términos y Condiciones Generales de la Emisión Los términos y condiciones de la emisión deben cumplir con las disposiciones establecidas en laResolución CONASEV Nº 016-2000-EF/94.10. 3.1. Emisor : [denominación o razón social del emisor] 3.2. Denominación : Papeles Comerciales [denominación o razón social del emisor] - [número] Emisión. 3.3. V alores : Papeles Comerciales inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores de CONASEV medianteResolución [tipo y número de resolución], de conformidad con la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de Sociedades y demás normas aplicables. 3.4 Entidad : [nombre de la entidad estructuradora (de ser Estructuradora el caso)]. 3.5. Agente Colocador : [nombre del agente colocador (de ser el caso)]. 3.6. Sindicato de : Se encuentra integrado por los adquirentes de los Obligacionistas Papeles Comerciales. 3.7. Representante de los : [nombre del representante de obligacionistas]. Obligacionistas 3.8. Moneda : [moneda].