Norma Legal Oficial del día 14 de junio del año 2000 (14/06/2000)

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TEXTO DE LA PÁGINA 27

MORDAZA, miercoles 14 de junio de 2000

NORMAS LEGALES
VISTOS:

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ros, Ley Nº 26702, las empresas del sistema financiero pueden emitir y colocar bonos, en moneda nacional o extranjera, incluidos los de arrendamiento financiero, siempre que MORDAZA de su propia emision; Que, mediante acuerdo de Junta General de Accionistas de CitiLeasing S.A., de fecha 31 de agosto de 1999 y sesion de Directorio de fecha 1 de setiembre de 1999, se aprobo la MORDAZA Emision de Bonos de Arrendamiento Financiero de CitiLeasing S.A., acordando delegar en los senores MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA y MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA, las facultades necesarias para que individual o conjuntamente puedan decidir todas y cada una de las condiciones de la referida emision. Asimismo, mediante acuerdo de Junta General de Accionistas de fecha 19 de MORDAZA de 2000, se faculta al senor MORDAZA MORDAZA Woolcot para que tambien pueda fijar las condiciones de la referida emision; Que, mediante Resolucion SBS Nº 029-2000 de fecha 14 de enero de 2000, la Superintendencia de Banca y Seguros emitio opinion favorable respecto de la MORDAZA Emision de Bonos de Arrendamiento Financiero de CitiLeasing S.A.; Que, en el presente caso se ha cumplido con presentar la documentacion e informacion requerida por el Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/94.10, asi como por las disposiciones aprobadas mediante Resolucion Gerencia General Nº 211-98-EF/94.11; y, Estando a lo acordado por el Directorio de esta Comision Nacional, reunido en sesion de fecha 6 de MORDAZA de 1999, que faculta al Gerente de Emisiones y Empresas a disponer la inscripcion en el Registro Publico del MORDAZA de Valores de los valores cuya emision por oferta publica tenga opinion favorable de la Superintendencia de Banca y Seguros; SE RESUELVE: Articulo 1º.- Inscribir en el Registro Publico del MORDAZA de Valores los bonos de arrendamiento financiero denominados "Bonos de Arrendamiento Financiero de Citileasing S.A. MORDAZA Emision" de CITILEASING S.A. hasta por el equivalente a Cincuenta Millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de MORDAZA (US$ 50 000 000,00) en moneda nacional y registrar el prospecto informativo correspondiente. Articulo 2º.- La oferta publica de los bonos a que se refiere el articulo anterior debera efectuarse con sujecion a lo dispuesto en el Articulo 25º y, de ser el caso, en el Articulo 29º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/94.10. La colocacion de los bonos a que se refiere el Articulo 1º de la presente Resolucion debera efectuarse en un plazo que no excedera de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de su inscripcion en el Registro Publico del MORDAZA de Valores, prorrogables hasta por un periodo igual a peticion de parte. Para tales efectos, la solicitud de prorroga, en ningun caso, podra ser presentada despues de vencido el referido plazo de colocacion. Asimismo, se debera cumplir con presentar a CONASEV la documentacion e informacion a que se refieren los Articulos 23º y 24º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/94-10. Articulo 3º.- La inscripcion y el registro a que se refiere el Articulo 1º de la presente Resolucion no implican que CONASEV recomiende la inversion en los valores u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio. Los documentos e informacion para una evaluacion complementaria estan a disposicion de los interesados en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 4º.- Transcribase la presente Resolucion a CITILEASING S.A.; al Banco Wiese Sudameris en su calidad de representante de los obligacionistas, a Citicorp Peru S.A. Sociedad Agente de Bolsa S.A. en su calidad de agente colocador, a CAVALI ICLV S.A. y a la Bolsa de Valores de Lima. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA MORDAZA Gerente de Emisores y Empresas 6522

El Expediente Nº 2000/00220 de CITICORP PERU SOCIEDAD TITULIZADORA S.A., asi como el Memorandum Nº 093-2000-EF/94.50, de fecha 8 de junio de 2000, de la Gerencia de Emisores y Empresas. CONSIDERANDO: Que, de conformidad con los Articulos 301º y 314º de la Ley del MORDAZA de Valores, Decreto Legislativo Nº 861, en virtud del fideicomiso de titulizacion la Sociedad Titulizadora que actua como fiduciario, debe realizar la emision de valores respaldados con el patrimonio fideicometido; Que, con fecha 1 de marzo de 2000 CITIBANK, N.A. SUCURSAL DE MORDAZA y CITICORP PERU SOCIEDAD TITULIZADORA S.A., suscribieron un Contrato de Fideicomiso de Titulizacion mediante el cual se constituyo el "Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Titulo XI, BONOS MORDAZA, BTB 2000-01", cuyos activos estaran conformados por Bonos MORDAZA emitidos en el MORDAZA de refinanciacion de la deuda externa de la Republica del Peru, asi como por un Seguro de Tasas; Que, de conformidad con los Articulos 308º y 309º de la Ley del MORDAZA de Valores, Decreto Legislativo Nº 861, el Contrato de Fideicomiso de Titulizacion fue elevado a escritura publica el 13 de marzo de 2000 y se encuentra inscrito en la partida electronica Nº 11015297 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de MORDAZA y Callao; Que, mediante escritos de fechas 3 de MORDAZA y 7 de junio de 2000, CITICORP PERU SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. solicito la inscripcion en el Registro Publico del MORDAZA de Valores de los bonos de titulizacion denominados "Bonos de Titulizacion MORDAZA, BTB 2000-01", los mismos que seran emitidos mediante oferta publica primaria con respaldo en el "Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Titulo XI, BONOS MORDAZA, BTB 2000-01", asi como el registro del prospecto informativo correspondiente; Que, la solicitante ha cumplido con los requisitos contenidos en la Ley del MORDAZA de Valores, Decreto Legislativo Nº 861, el Reglamento de los Procesos de Titulizacion de Activos, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 001-97-EF/94.10, y en lo que corresponde, con lo establecido en el Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/94.10; y, Estando a lo dispuesto por el inciso g) del Articulo 11º del Texto Unico Concordado de la Ley Organica de CONASEV, aprobado por Decreto Ley Nº 26126, el Articulo 333º de la Ley del MORDAZA de Valores, Decreto Legislativo Nº 861, y por los Articulos 43º y siguientes del Reglamento de los Procesos de Titulizacion de Activos, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 001-97-EF/94.10, asi como lo establecido en sesion del Directorio de CONASEV de fecha 6 de MORDAZA de 1999, de acuerdo a lo cual el Gerente General de CONASEV se encuentra facultado para autorizar la inscripcion de valores mobiliarios respaldados en fideicomisos de titulizacion; SE RESUELVE: Articulo 1º.- Inscribir los valores mobiliarios de contenido crediticio denominados "Bonos de Titulizacion MORDAZA, BTB 2000-01", de CITICORP PERU SOCIEDAD TITULIZADORA S.A., hasta por Cien Millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de MORDAZA (US$ 100 000 000,00), en el Registro Publico del MORDAZA de Valores, y disponer el registro del Prospecto Informativo correspondiente. Dichos valores seran emitidos y colocados por oferta publica, en concordancia con los plazos, condiciones y modalidades previstas en el Contrato de Fideicomiso de Titulizacion, con sujecion a lo dispuesto en la normativa vigente y en la presente Resolucion. Articulo 2º.- La oferta publica de los bonos a que se refiere el articulo anterior debera efectuarse con sujecion a lo dispuesto en el Articulo 25° y, y de ser el caso, en el Articulo 29º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-98EF/94.10. Asimismo, se debera cumplir con presentar a CONASEV la informacion a que se refiere el Articulo 53º del Reglamento de los Procesos de Titulizacion de Activos, aprobado mediante Resolucion CONASEV Nº 001-97-EF/94.10, y en lo que corresponda, la establecida en los Articulos 23º y 24º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/94.10. Articulo 3º.- La inscripcion y registro a que se refiere el Articulo 1º de la presente Resolucion no implican que CONASEV recomiende la inversion en los valores u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio. Los documentos e informacion para una evaluacion complementaria estan a disposicion de los interesados en el Registro Publico del MORDAZA de Valores.

Disponen inscribir Bonos de Titulizacion MORDAZA correspondientes a CITICORP PERU SOCIEDAD TITULIZADORA S.A., en el Registro Publico del MORDAZA de Valores
RESOLUCION GERENCIA GENERAL Nº 038-2000-EF/94.11 MORDAZA, 8 de junio de 2000