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NORMAS LEGALESEl Peruano jueves 8 de junio de 2006 320591REPUBLICADELPERU autorizó la emisión de Bonos Soberanos hasta por la suma de S/. 2 132 000 000,00 (DOS MIL CIENTOTREINTA Y DOS MILLONES y 00/100 NUEVOS SOLES); Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5º del Decreto Supremo Nº 018-2006-EF y en el literal s)del numeral 2 del Reglamento de la Emisión y Colocación de Bonos Soberanos en el Mercado Interno, aprobado por Decreto Supremo Nº 193-2004-EF, lascaracterísticas adicionales de los bonos serán determinadas por la Dirección Nacional del Endeudamiento Público, a través de una ResoluciónDirectoral; Que, en el marco del monto autorizado mediante el Decreto Supremo Nº 018-2006-EF , a la fecha se hacolocado Bonos Soberanos por la suma de S/. 422 000 000,00; Que, es necesario aprobar el monto y las características adicionales de la quinta colocación de Bonos Soberanos a ser realizada en el mes de junio de 2006, a través de dos subastas, en la que se reabrirá laserie denominada Bonos Soberanos 12AGO2026 y la serie denominada Bonos Soberanos 31ENE2035; De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, en la Ley Nº 28654, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2006 y en el Decreto SupremoNº 018-2006-EF; SE RESUELVE:Artículo 1º.- La quinta colocación a ser realizada en el marco de lo dispuesto en el Artículo 1º del DecretoSupremo Nº 018-2006-EF , será hasta por la suma total de S/. 100 000 000,00 (CIEN MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES), la cual será efectuada en dossubastas, la primera hasta por S/. 70 000 000,00 (SETENTA MILLONES Y 00/100 Nuevos Soles), y la segunda hasta por S/. 30 000 000,00 (TREINTAMILLONES Y 00/100 Nuevos Soles). En el caso que sea necesario realizar la segunda y tercera vuelta, a que se refieren el ítem ii) y iii),respectivamente, del literal b), numeral 3 del Reglamento de la Emisión y Colocación de Bonos Soberanos en el Mercado Interno, aprobado por Decreto Supremo Nº 193-2004-EF , el monto autorizado en el párrafo anterior podrá incrementarse en los porcentajes señalados en dicho reglamento. Artículo 2º.- Las características adicionales de la colocación a que se refiere el artículo precedente, la cual se realizará mediante dos subastas, serán lassiguientes: - Emisor : La República del Perú - Moneda : Nuevos Soles - Valor nominal de cada bono : S/. 1 000,00 (UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) - Mecanismo de colocación : Subasta a través del Sistema DATATEC - Participantes de la subasta : Las entidades designadas mediante la Resolución Ministerial Nº 006-2006-EF/75, participantes del Programa deCreadores de Mercado 2006. - Fecha de subasta : 12 de junio de 2006 - Fecha de liquidación : 13 de junio de 2006 - Modalidad de subasta : Holandesa - Variable a subastar : Precio del bono El precio a subastar no incluirá losintereses corridos generados por cada bono. - Negociabilidad : Libremente negociables- Representación : Mediante anotación en cuenta en el registro contable de CAVALI ICLV S.A. - Pago de cupones : A tra vés de CAVALI ICLV S.A. Se realizará según el cronograma que se describe en el Anexo 1 dela presente Resolución Directoral De los bonos a ser colocados en la primera subasta: - Denominación : Bonos Soberanos 12AGO2026 - Código ISIN : PEP01000C0J9- Fecha de vencimiento : 12 de agosto de 2026 - Monto de colocación : Hasta S/. 70 000 000,00 (SETENTA MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES) - Tasa de interés : 8,20% nominal anual fija, base 360- Cálculo de cupones : El cálculo de los cupones será realizado siguiendo la metodología descrita en el Anexo 2 de la presenteResolución Directoral. - Intereses corridos : Serán determinados en la fecha de liquidación. - Monto a pagar : El monto a pagar por el inversionista que resulte adjudicatario en la subasta, será el precio del bonofijado en la subasta más los intereses corridos generados por cada bono adjudicado. - Redención : Al vencimiento se cancelará el íntegro del capital. - Monto actual en circulación : 255 000 unidades del bono que se reabre. De los bonos a ser colocados en la segunda subasta: - Denominación : Bonos Soberanos 31ENE2035 - Código ISIN : PEP01000CV85 - Fecha de vencimiento : 31 de enero de 2035 - Monto de colocación : Hasta S/. 30 000 000,00 (TREINTA MILLONES Y 00/100 NuevosSoles) - Tasa de interés : 7,39% + VAC, base 360 - Cálculo de cupones : El cálculo de intereses y de redención del principal será realizado siguiendo la metodología descrita en el Anexo 3 de la presenteResolución Directoral. - Intereses corridos : Serán determinados en la fecha de liquidación. - Monto a pagar : El monto a pagar por el inversionista que resulte adjudicatario en la subasta, será elprecio del bono fijado en la subasta, los intereses corridos generados por cada bono adjudicado, y elreajuste por concepto de Valor Adquisitivo Constante (VAC). - Reajuste por concepto : El monto a pagar por el inversionista de VAC que resulte adjudicatario de los Bonos Soberanos 31ENE2035, por concepto de Valor AdquisitivoConstante (VAC), será determinado en la fecha de liquidación. - Redención : Al vencimiento se cancelará el íntegro del capital reajustado bajo el concepto VAC, según lametodología descrita en el Anexo 3 de la presente Resolución Directoral. - Monto actual en circulación : 795 900 unidades del bono que se reabre. Regístrese, comuníquese y publíquese. GUILLERMO GARRIDO LECCA Director General de la Dirección Nacional del Endeudamiento Público ANEXO 1 CRONOGRAMA DE PAGOS BONOS SOBERANOS 12AGO2026 Cupón Días Fecha de Día Fecha Día Vencimiento de Pago Cupón 1 101 12-Ago-06 Sábado 14-Ago-06 Lunes Cupón 2 184 12-Feb-07 Lunes 12-Feb-07 Lunes Cupón 3 181 12-Ago-07 Domingo 13-Ago-07 Lunes Cupón 4 184 12-Feb-08 Martes 12-Feb-08 Martes Cupón 5 182 12-Ago-08 Martes 12-Ago-08 Martes