Norma Legal Oficial del día 09 de noviembre del año 2007 (09/11/2007)


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TEXTO DE LA PÁGINA 34

357064
CONSIDERANDO:

NORMAS LEGALES
- Fecha de vencimiento - Monto de colocacion - Tasa de interes - Cupon semestral - Monto a pagar

El Peruano MORDAZA, viernes 9 de noviembre de 2007

Que, en el MORDAZA de lo dispuesto por la Ley Nº 28928, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Ano Fiscal 2007, el Decreto Supremo Nº 011-2007-EF autorizo la emision de bonos soberanos hasta por la suma de S/. 2 331 000 000,00 (Dos Mil Trescientos Treinta y Un Millones y 00/100 Nuevos Soles); Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 5º del Decreto Supremo Nº 011-2007-EF y en el literal s) del numeral 2 del Reglamento de la Emision y Colocacion de Bonos Soberanos en el MORDAZA Interno, aprobado por Decreto Supremo Nº 193-2004-EF, las caracteristicas adicionales de los bonos seran determinadas por la Direccion Nacional del Endeudamiento Publico, a traves de una Resolucion Directoral; Que, en el MORDAZA del monto autorizado mediante el Decreto Supremo Nº 011-2007-EF, a la fecha se han colocado bonos soberanos por la suma de S/. 1 414 500 000,00 (Mil Cuatrocientos Catorce Millones Quinientos Mil y 00/100 Nuevos Soles); Que, es necesario aprobar el monto y las caracteristicas adicionales de la sexta colocacion de bonos soberanos a ser realizada en el mes de noviembre de 2007, a traves de dos subastas, en la primera se reabrira la serie denominada Bonos Soberanos 12AGO2017, y en la MORDAZA se reabrira la serie denominada Bonos Soberanos 12AGO2026; De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, y sus modificatorias, la Ley Nº 28928, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Ano Fiscal 2007, el Decreto Supremo Nº 011-2007-EF y la Ley Organica del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo Nº 560 y sus modificatorias; SE RESUELVE: Articulo 1º.- La sexta colocacion de bonos soberanos a ser realizada en el MORDAZA de lo dispuesto en el Articulo 1º del Decreto Supremo Nº 011-2007-EF, sera hasta por la suma total de S/. 300 000 000,00 (Trescientos Millones y 00/100 Nuevos Soles), la cual sera efectuada en dos subastas, la primera hasta por un monto de S/. 150 000 000,00 (Ciento Cincuenta Millones y 00/100 Nuevos Soles), y la MORDAZA hasta por un monto de S/. 150 000 000,00 (Ciento Cincuenta Millones y 00/100 Nuevos Soles). En el caso que sea necesario realizar la MORDAZA y tercera vuelta, a que se refieren los items ii) y iii), respectivamente, del literal b), numeral 3 del Reglamento de la Emision y Colocacion de Bonos Soberanos en el MORDAZA Interno, aprobado por el Decreto Supremo Nº 193-2004-EF, el monto autorizado en el parrafo anterior podra incrementarse en los porcentajes senalados en dicho reglamento. Articulo 2º.- Las caracteristicas adicionales de la colocacion a que se refiere el articulo precedente, la cual se realizara mediante dos subastas, seran las siguientes:
Emisor Moneda Valor nominal de cada MORDAZA Mecanismo de colocacion Participantes de la subasta Fecha de subasta Fecha de liquidacion Modalidad de subasta Variable a subastar Negociabilidad Representacion : : : : : : : : : : : : La Republica del Peru Nuevos Soles S/. 1 000,00 (Un Mil y 00/100 Nuevos Soles) Subasta a traves del Sistema DATATEC Creadores de MORDAZA designados por la Resolucion Ministerial N° 746-2006-EF/75 13 de noviembre de 2007 14 de noviembre de 2007 Holandesa Precio del MORDAZA Libremente negociables Mediante anotacion en cuenta en el registro contable de CAVALI ICLV S.A. A traves de CAVALI ICLV S.A. Se realizara segun el cronograma correspondiente para cada MORDAZA que se describe en el Anexo 1 de la presente Resolucion Directoral No tendra opcion de rescate

- Intereses corridos

- Redencion - Monto en Circulacion

: 12 de agosto de 2017 : Hasta S/. 150 000 000,00 (Ciento Cincuenta Millones y 00/100 Nuevos Soles). : 8,60% nominal anual fija, base 360 dias : S/. 43,00 : El monto a pagar por el inversionista que resulte adjudicatario en la subasta, sera el precio del MORDAZA fijado en la subasta mas los intereses corridos generados por cada MORDAZA adjudicado : Los intereses devengados por los bonos soberanos en 94 dias, del periodo comprendido entre el 12 de agosto de 2007 y el 14 de noviembre de 2007 ascienden a S/. 21,97 : Al vencimiento se cancelara el integro del capital : Actualmente estan en circulacion 2 016 852 unidades del MORDAZA que se reabre.

De los bonos a ser colocados en la MORDAZA subasta: Denominacion Codigo ISIN Nemonico Fecha de vencimiento Monto de colocacion : : : : : : : : Bonos Soberanos 12AGO2026 PEP01000C0J9 SB12AGO26 12 de agosto de 2026 Hasta S/. 150 000 000,00 (Ciento Cincuenta Millones y 00/100 Nuevos Soles) 8,20% nominal anual fija, base 360 dias S/. 41,00 El monto a pagar por el inversionista que resulte adjudicatario en la subasta, sera el precio del MORDAZA fijado en la subasta mas los intereses corridos generados por cada MORDAZA adjudicado Los intereses devengados por los bonos soberanos en 94 dias, del periodo comprendido entre el 12 de agosto de 2007 y el 14 de noviembre de 2007 ascienden a S/. 20,95 Al vencimiento se cancelara el integro del capital Actualmente estan en circulacion 2 469 481 unidades del MORDAZA que se reabre

- Tasa de interes - Cupon semestral - Monto a pagar

- Intereses corridos

:

- Redencion - Monto en Circulacion

: :

Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA MORDAZA Directora General Direccion Nacional de Endeudamiento Publico

ANEXO 1 CRONOGRAMA DE PAGOS
BONOS SOBERANOS 12AGO2017 Fecha de Cupon Vencimiento Cupon 6 12-Feb-08 Cupon 7 Cupon 8 Cupon 9 Cupon 10 Cupon 11 Cupon 12 Cupon 13 Cupon 14 Cupon 15 Cupon 16 Cupon 17 Cupon 18 Cupon 19 Cupon 20 Cupon 21 Cupon 22 Cupon 23 Cupon 24 Cupon 25 + Principal 12-Ago-08 12-Feb-09 12-Ago-09 12-Feb-10 12-Ago-10 12-Feb-11 12-Ago-11 12-Feb-12 12-Ago-12 12-Feb-13 12-Ago-13 12-Feb-14 12-Ago-14 12-Feb-15 12-Ago-15 12-Feb-16 12-Ago-16 12-Feb-17 12-Ago-17

Dia Martes Martes Jueves Miercoles Viernes Jueves Sabado Viernes MORDAZA MORDAZA Martes Lunes Miercoles Martes Jueves Miercoles Viernes Viernes MORDAZA Sabado

Fecha de Pago 12-Feb-08 12-Ago-08 12-Feb-09 12-Ago-09 12-Feb-10 12-Ago-10 14-Feb-11 12-Ago-11 13-Feb-12 13-Ago-12 12-Feb-13 12-Ago-13 12-Feb-14 12-Ago-14 12-Feb-15 12-Ago-15 12-Feb-16 12-Ago-16 13-Feb-17 14-Ago-17

Dia Martes Martes Jueves Miercoles Viernes Jueves Lunes Viernes Lunes Lunes Martes Lunes Miercoles Martes Jueves Miercoles Viernes Viernes Lunes Lunes

- Pago de cupones

- Opcion de rescate

:

De los bonos a ser colocados en la primera subasta: - Denominacion - Codigo ISIN - Nemonico : Bonos Soberanos 12AGO2017 : PEP01000CY09 : SB12AGO17

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