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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, viernes 9 de noviembre de 2007 357064 CONSIDERANDO: Que, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 28928, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2007, el Decreto Supremo Nº 011-2007-EF autorizó la emisión de bonos soberanos hasta por la suma de S/. 2 331 000 000,00 (Dos Mil Trescientos Treinta y Un Millones y 00/100 Nuevos Soles); Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 5º del Decreto Supremo Nº 011-2007-EF y en el literal s) del numeral 2 del Reglamento de la Emisión y Colocación de Bonos Soberanos en el Mercado Interno, aprobado por Decreto Supremo Nº 193-2004-EF, las características adicionales de los bonos serán determinadas por la Dirección Nacional del Endeudamiento Público, a través de una Resolución Directoral; Que, en el marco del monto autorizado mediante el Decreto Supremo Nº 011-2007-EF, a la fecha se han colocado bonos soberanos por la suma de S/. 1 414 500 000,00 (Mil Cuatrocientos Catorce Millones Quinientos Mil y 00/100 Nuevos Soles); Que, es necesario aprobar el monto y las características adicionales de la sexta colocación de bonos soberanos a ser realizada en el mes de noviembre de 2007, a través de dos subastas, en la primera se reabrirá la serie denominada Bonos Soberanos 12AGO2017, y en la segunda se reabrirá la serie denominada Bonos Soberanos 12AGO2026; De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, y sus modifi catorias, la Ley Nº 28928, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2007, el Decreto Supremo Nº 011-2007-EF y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo Nº 560 y sus modifi catorias; SE RESUELVE:Artículo 1º.- La sexta colocación de bonos soberanos a ser realizada en el marco de lo dispuesto en el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 011-2007-EF, será hasta por la suma total de S/. 300 000 000,00 (Trescientos Millones y 00/100 Nuevos Soles), la cual será efectuada en dos subastas, la primera hasta por un monto de S/. 150 000 000,00 (Ciento Cincuenta Millones y 00/100 Nuevos Soles), y la segunda hasta por un monto de S/. 150 000 000,00 (Ciento Cincuenta Millones y 00/100 Nuevos Soles). En el caso que sea necesario realizar la segunda y tercera vuelta, a que se refi eren los items ii) y iii), respectivamente, del literal b), numeral 3 del Reglamento de la Emisión y Colocación de Bonos Soberanos en el Mercado Interno, aprobado por el Decreto Supremo Nº 193-2004-EF, el monto autorizado en el párrafo anterior podrá incrementarse en los porcentajes señalados en dicho reglamento. Artículo 2º.- Las características adicionales de la colocación a que se refi ere el artículo precedente, la cual se realizará mediante dos subastas, serán las siguientes: - Emisor : La República del Perú - Moneda : Nuevos Soles - Valor nominal de cada bono : S/. 1 000,00 (Un Mil y 00/100 Nuevos Soles) - Mecanismo de colocación : Subasta a través del Sistema DATATEC - Participantes de la subasta : Creadores de Mercado designados por la Resolución Ministerial N° 746-2006-EF/75 - Fecha de subasta : 13 de noviembre de 2007 - Fecha de liquidación : 14 de noviembre de 2007 - Modalidad de subasta : Holandesa - Variable a subastar : Precio del bono - Negociabilidad : Libremente negociables - Representación : Mediante anotación en cuenta en el registro contable de CAVALI ICLV S.A. - Pago de cupones : A través de CAVALI ICLV S.A. Se realizará según el cronograma correspondiente para cada bono que se describe en el Anexo 1 de la presente Resolución Directoral - Opción de rescate : No tendrá opción de rescate De los bonos a ser colocados en la primera subasta:- Denominación : Bonos Soberanos 12AGO2017 - Código ISIN : PEP01000CY09 - Nemónico : SB12AGO17- Fecha de vencimiento : 12 de agosto de 2017 - Monto de colocación : Hasta S/. 150 000 000,00 (Ciento Cincuenta Millones y 00/100 Nuevos Soles). - Tasa de interés : 8,60% nominal anual fi ja, base 360 días - Cupón semestral : S/. 43,00 - Monto a pagar : El monto a pagar por el inversionista que resulte adjudicatario en la subasta, será el precio del bono fi jado en la subasta más los intereses corridos generados por cada bono adjudicado - Intereses corridos : Los intereses devengados por los bonos soberanos en 94 días, del periodo comprendido entre el 12 de agosto de 2007 y el 14 de noviembre de 2007 ascienden a S/. 21,97 - Redención : Al vencimiento se cancelará el íntegro del capital - Monto en Circulación : Actualmente están en circulación 2 016 852 unidades del bono que se reabre. De los bonos a ser colocados en la segunda subasta:- Denominación : Bonos Soberanos 12AGO2026 - Código ISIN : PEP01000C0J9 - Nemónico : SB12AGO26 - Fecha de vencimiento : 12 de agosto de 2026- Monto de colocación : Hasta S/. 150 000 000,00 (Ciento Cincuenta Millones y 00/100 Nuevos Soles) - Tasa de interés : 8,20% nominal anual fi ja, base 360 días - Cupón semestral : S/. 41,00 - Monto a pagar : El monto a pagar por el inversionista que resulte adjudicatario en la subasta, será el precio del bono fi jado en la subasta más los intereses corridos generados por cada bono adjudicado - Intereses corridos : Los intereses devengados por los bonos soberanos en 94 días, del periodo comprendido entre el 12 de agosto de 2007 y el 14 de noviembre de 2007 ascienden a S/. 20,95 - Redención : Al vencimiento se cancelará el íntegro del capital - Monto en Circulación : Actualmente están en circulación 2 469 481 unidades del bono que se reabre Regístrese, comuníquese y publíquese. BETTY SOTELO BAZÁN Directora GeneralDirección Nacional de Endeudamiento Público ANEXO 1 CRONOGRAMA DE PAGOS BONOS SOBERANOS 12AGO2017 CupónFecha de VencimientoDíaFecha de PagoDía Cupón 6 12-Feb-08 Martes 12-Feb-08 Martes Cupón 7 12-Ago-08 Martes 12-Ago-08 Martes Cupón 8 12-Feb-09 Jueves 12-Feb-09 Jueves Cupón 9 12-Ago-09 Miércoles 12-Ago-09 Miércoles Cupón 10 12-Feb-10 Viernes 12-Feb-10 Viernes Cupón 11 12-Ago-10 Jueves 12-Ago-10 JuevesCupón 12 12-Feb-11 Sábado 14-Feb-11 LunesCupón 13 12-Ago-11 Viernes 12-Ago-11 ViernesCupón 14 12-Feb-12 Domingo 13-Feb-12 LunesCupón 15 12-Ago-12 Domingo 13-Ago-12 LunesCupón 16 12-Feb-13 Martes 12-Feb-13 MartesCupón 17 12-Ago-13 Lunes 12-Ago-13 LunesCupón 18 12-Feb-14 Miércoles 12-Feb-14 MiércolesCupón 19 12-Ago-14 Martes 12-Ago-14 MartesCupón 20 12-Feb-15 Jueves 12-Feb-15 JuevesCupón 21 12-Ago-15 Miércoles 12-Ago-15 MiércolesCupón 22 12-Feb-16 Viernes 12-Feb-16 ViernesCupón 23 12-Ago-16 Viernes 12-Ago-16 ViernesCupón 24 12-Feb-17 Domingo 13-Feb-17 LunesCupón 25 + Principal 12-Ago-17 Sábado 14-Ago-17 Lunes