Norma Legal Oficial del día 15 de noviembre del año 2011 (15/11/2011)

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TEXTO DE LA PÁGINA 18

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CONTENIDO Seccion I.

NORMAS LEGALES

El Peruano MORDAZA, martes 15 de noviembre de 2011

Caras exteriores e interiores del prospecto e indice de contenido Cara exterior: (1211); y las disposiciones especificas aplicables; Cara interior: (1221); y las disposiciones especificas aplicables; Indice de contenido: (1230). Seccion II. Factores de Riesgo (3100) Secc. III-V. (4000); (5000); (6000). La informacion se incluira de manera generica de forma tal que se muestren las diversas opciones que puedan corresponder a las emisiones que se realicen en el MORDAZA del programa. Programa de emision (6600), de ser aplicable. Seccion VI. Anexos (9100) en lo que corresponda; (10150) y de ser aplicable (9200). FORMATO OPII-TAC1 Complemento del Prospecto MORDAZA ­ Tramite Anticipado: Oferta Publica Primaria dirigida exclusivamente a Inversionistas Institucionales ­ Emisor con Valores en el Registro Instrucciones Es aplicable como complemento del prospecto MORDAZA el "Formato OPII-TG1", segun corresponda al valor a ofrecer, debiendo considerarse las siguientes precisiones: CONTENIDO Seccion I. Caras exteriores e interiores del prospecto e indice de contenido La informacion de esta seccion se reemplazara por el contenido siguiente: Cara exterior: (1311); y las disposiciones especificas aplicables; Cara interior: (1321); y las disposiciones especificas aplicables; Indice de contenido: (1330). Secc. II-V. El contenido de estas secciones debera reflejar de manera especifica las caracteristicas correspondientes a cada oferta a realizar en virtud del tramite anticipado, pudiendo para este fin incluir referencias a las secciones correspondientes del prospecto MORDAZA, siempre que en conjunto la informacion que se ponga a disposicion de los inversionistas equivalga a la que se proporciona en un prospecto correspondiente al Tramite General. Seccion VI. (9100) y (9200), cuando corresponda. B. Emisores con valores No Inscritos en el Registro Los Emisores con valores no inscritos en el Registro podran inscribir valores con el objeto de efectuar una oferta publica primaria dirigida a Inversionistas Institucionales. Para la inscripcion de los valores se debera presentar de manera completa la documentacion e informacion que se detalla a continuacion: a) Disposiciones Generales: En caso de oferta publica primaria dirigida exclusivamente a inversionistas institucionales que se realice solo en el territorio nacional: 1. Comunicacion del emisor, o de su representante autorizado, solicitando la inscripcion de los valores y el registro del prospecto correspondiente. Asimismo, se deberan senalar las caracteristicas relevantes de los

valores asi como indicar expresamente que la oferta de los valores esta destinada para ser adquirida exclusivamente por Inversionistas Institucionales. Adicionalmente, se debera presentar la relacion completa de los documentos remitidos que se indican en los numerales siguientes, a efectos de la inscripcion o registro. 2. MORDAZA de la escritura publica del pacto social del emisor, incluyendo al estatuto, con MORDAZA de inscripcion en los Registros Publicos; 3. MORDAZA del acta o instrumento que recoge la decision del organo correspondiente del emisor por la que se acuerda la emision y oferta de los valores y se fijan sus caracteristicas. Se presentara, asimismo, la MORDAZA de los documentos donde consten todos los acuerdos o actos que lo complementen; 4. Prospecto informativo elaborado de acuerdo con los formatos adjuntos (Formato OPII-TG2, Formato OPIITAM2 o Formato OPII-TAC2), segun corresponda; 5. MORDAZA del Contrato o acto de emision segun corresponda; 6. De existir un representante de obligacionistas, la declaracion jurada de no vinculacion entre el emisor y el representante de obligacionista, suscrita por ambos, o presentado de manera independiente. 7. MORDAZA del modelo del acta, instrumento o declaracion jurada del emisor donde se deje MORDAZA de que los valores seran representados unicamente mediante anotaciones en cuenta; 8. MORDAZA de la comunicacion remitida por una (1) clasificadora informando de la clasificacion de riesgo otorgada al valor, acompanando la fundamentacion correspondiente; 9. Contrato de colocacion, si lo hubiera. 10. La informacion a que se refiere el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculacion y Grupos Economicos; 11. La informacion financiera siguiente: a) Informacion financiera individual auditada, elaborada conforme con la normatividad vigente, correspondiente a los dos ultimos ejercicios, b) Ultimos estados financieros intermedios individuales elaborados conforme con la normatividad vigente, c) MORDAZA informacion financiera consolidada auditada anual, que sea aplicable de acuerdo con la normatividad vigente, d) Ultimos estados financieros intermedios consolidados que MORDAZA aplicables de acuerdo con la normatividad vigente, Cuando, en razon a su fecha de constitucion, la entidad emisora no pudiese contar con alguno de los requisitos senalados, se debera presentar en su lugar el balance general de apertura; 12. Memorias Anuales, correspondientes a los dos ultimos ejercicios, cuando el periodo de constitucion lo permita; 13. MORDAZA del contrato de servicios de certificacion digital suscrito con una Entidad de Registro o Certificacion debidamente acreditada; 14. Carta(s) de consentimiento del o de los expertos contratados, en el caso a que se refiere el articulo 17, numeral 2°, del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, de ser el caso; 15. MORDAZA del documento que evidencie la autorizacion del organismo que ejerza la supervision y control sobre el emisor, de ser el caso; 16. MORDAZA de los contratos y documentos relacionados con las garantias y mejoras que respaldaran los valores a ser emitidos. Se debe senalar la forma de su ejecucion, el pago a los inversionistas, el orden de prelacion, los mecanismos de solucion de controversias y otros aspectos que pudieran afectar los derechos de los potenciales adquirentes; 17. MORDAZA de los contratos y documentos relacionados con los ingresos, o generacion de flujos, del emisor o patrimonio MORDAZA que garantice el pago de los valores o que pudieran afectar el cumplimiento de las condiciones de los valores a ser ofrecidos a los inversionistas;