Norma Legal Oficial del día 15 de noviembre del año 2011 (15/11/2011)

Si dese vizualizar el documento entero como pdf click aqui.

TEXTO DE LA PÁGINA 19

El Peruano MORDAZA, martes 15 de noviembre de 2011

NORMAS LEGALES

453349

18. MORDAZA de pago de los derechos de tramitacion. b) Disposiciones Especificas: 1. En caso de aprobacion de Tramite Anticipado.a. La comunicacion del emisor debera solicitar la aprobacion del tramite anticipado y el registro del prospecto MORDAZA correspondiente. Se deberan senalar de manera general los tipos de valores respecto de los cuales se podran efectuar ofertas en virtud del tramite anticipado y, cuando se hubiere establecido, el monto total u otro limite aplicable de valores que se podra ofertar en virtud de el. b. Segun corresponda, se entregaran los documentos o contratos MORDAZA que se hubieren elaborado, en virtud de los cuales se efectuaran las emisiones, la oferta, las garantias o la colocacion de valores, etc. 2. En caso de Programas de Emision.a. La comunicacion debera hacer mencion a la existencia del programa de emision y de sus caracteristicas principales como sus limites y condiciones y su plazo de duracion, entre otros. En dicha comunicacion se solicitara la inscripcion del programa en el Registro o se indicara que dicha inscripcion procedera con la primera inscripcion de valores que se efectue. b. Se debera presentar, asimismo, MORDAZA del acta de la junta general de accionistas, del directorio o del organo que corresponda, aprobando el programa de emision de valores. 3. Documentos o informacion en idioma distinto al castellano.Sin perjuicio de su aplicacion a los procedimientos en general que se realizan ante la Superintendencia del MORDAZA de Valores, tales documentos deberan presentarse en su idioma original y debidamente traducidos al idioma castellano, segun corresponda. 4. En caso de Ofertas Internacionales al MORDAZA de la Regla 144A de la Comision Nacional de Valores de los Estados Unidos de MORDAZA ("U.S. Securities and Exchange Commission" - SEC), con tramo de colocacion dentro del territorio nacional: a. La comunicacion del emisor o de su representante autorizado solicitando la inscripcion de los valores y el registro del Documento Informativo correspondiente. Asimismo, se debera indicar las caracteristicas relevantes de los valores y senalar expresamente que la oferta de los valores esta destinada para ser adquirida exclusivamente por Inversionistas Institucionales. b. Prospecto Informativo o documento similar (Memorandum de Oferta) previsto por la Regla 144A de la U.S. Securities and Exchange Commission con la informacion debidamente actualizada, el cual debe contener informacion sobre el emisor, los valores a ser ofrecidos en el MORDAZA local e internacional, respectivo. c. Documento que indique si el regimen de entrega de informacion en la oferta realizada en el exterior es el de la Regla 144A o el de la Regla 12g3-2(b) de la U.S. Securities and Exchange Commission. d. La institucion del exterior encargada de la custodia, compensacion y liquidacion del valor a inscribir con la que una Institucion de Compensacion y Liquidacion del MORDAZA MORDAZA suscrito convenio, o en su defecto, un informe detallando los medios y facilidades para la custodia, compensacion y liquidacion de valores. e. A opcion del emisor, cuando los valores a inscribir formen parte de un programa de emision de valores en un tiempo dado, conjuntamente con la primera solicitud de inscripcion, se podra presentar la informacion comun a todas ellas y para la inscripcion de las nuevas emisiones se presentara la informacion complementaria contenida en el suplemento al prospecto informativo correspondiente o documento similar (Memorandum de Oferta). En este supuesto la inscripcion de las demas emisiones de valores se entiende aprobado de forma automatica.

En estos casos, la informacion referida al programa de emision de los valores cuya inscripcion se solicita debera incluir cuando menos lo siguiente: (i) Condiciones o limites que regiran la emision de los valores; (ii) Plazo de duracion; y, (iii) Organo o persona facultada a decidir las emisiones. f. MORDAZA simple de los demas documentos presentados a la Securities and Exchange Commission (SEC) que respalden la emision de los valores que se emitan al MORDAZA del Documento Informativo senalado en el literal b) precedente. g. En la colocacion primaria en el MORDAZA, asi como en la negociacion secundaria, las sociedades agentes de bolsa solo ejecutaran las ordenes, relativas a estos valores, que reciban de sus comitentes, siempre que estos hubieren suscrito una declaracion manifestando conocer lo siguiente: i) Las diferencias en el tratamiento contable y tributario establecido en el MORDAZA o paises donde se negocien estos valores con relacion al regimen nacional; ii) El regimen de emision y caracteristicas de los valores; Dicha declaracion debera constar en el documento que contiene la orden o en la ficha del cliente, precisando el o los valores a que se refiere especificamente o si esta referida a todos los valores a que se refiere esta seccion. h. MORDAZA de la comunicacion remitida por una (1) clasificadora informando de la clasificacion de riesgo otorgada al valor, acompanando la fundamentacion correspondiente. i. Denominacion, razon social o nombre del representante de los obligacionistas o figura que cumpla funciones similares, de existir. FORMATO OPII-TG2 Prospecto Informativo ­ Tramite General: Oferta Publica Primaria dirigida Exclusivamente a Inversionistas Institucionales ­ MORDAZA Emisor Instrucciones 1. Son aplicables las instrucciones contenidas en las Normas Comunes para la Determinacion del Contenido de los Documentos Informativos. Las referencias codificadas incluidas en este formato corresponden a dichas Normas y se aplicaran de acuerdo con el MORDAZA de emisor de valores y el MORDAZA de instrumento a inscribir. 2. Debera incluirse la informacion que MORDAZA sido agrupada en las Normas mencionadas bajo el subtitulo de "disposiciones especificas" que corresponda a la transaccion a ser desarrollada, aun cuando no MORDAZA sido explicitamente senalada en este formato. 3. Aquella informacion cuya determinacion dependa del procedimiento de colocacion, debera quedar senalada mediante espacios en MORDAZA en el prospecto informativo. CONTENIDO Seccion I. Caras exteriores e interiores del prospecto e indice de contenido Cara exterior: (1111); Cara interior: (1121); de ser aplicable (1127); Indice de contenido: (1130). Resumen Ejecutivo-Financiero (2100); (2200). Factores de riesgo (3100). Aplicacion de los recursos captados (4100). Descripcion de la oferta (5100); (5200).

Seccion II. Seccion III Seccion IV. Seccion V.