Norma Legal Oficial del día 09 de diciembre del año 2000 (09/12/2000)

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NORMAS LEGALES

MORDAZA, sabado 9 de diciembre de 2000

e) Acuerdos entre el oferente y los miembros del Organo de Administracion del Emisor, ventajas especificas que el oferente ha reservado a dichos miembros y referencia a la cantidad y clase de los valores del oferente poseidos por dichos miembros; f) Acuerdos entre el oferente y los titulares de las acciones u otros valores objeto de la OPA, o entre sus respectivos vinculados y los que tienen relacion con el Emisor y que pueden influir en las decisiones de los potenciales aceptantes, incluyendo una declaracion expresa del primero indicando que no se han efectuado ni se efectuaran pagos, retribuciones, donaciones o contraprestaciones de cualquier MORDAZA o por cualquier concepto a favor de cualquiera de dichos titulares o sus vinculados, distintas a la contraprestacion ofrecida en la OPA; asimismo, cuando se hubiere efectuado una adquisicion indirecta previa, debera incluirse adicionalmente una declaracion expresa del oferente indicando que la contraprestacion ofrecida en la OPA es, cuando menos, equivalente a la contraprestacion pagada en dicha adquisicion previa; g) Informacion sobre la actividad y situacion economico financiera del oferente, con identificacion de su patrimonio, ventas, activos totales, endeudamiento, y resultados, haciendo referencia expresa a cualquier salvedad o indicacion relevante que conste en los informes de auditoria, acompanando sus estados financieros auditados por sociedades inscritas en el Registro Unico de Sociedades Auditoras del ultimo ejercicio anual y no auditados del ultimo trimestre, excepto cuando este coincide con el cierre del ejercicio anual. En caso que el oferente se MORDAZA constituido durante el ano calendario en curso, la informacion senalada sera la relativa a los accionistas o fundadores. Asimismo, cuando la sociedad oferente forme parte de un Grupo Economico, debe incluirse tambien la informacion MORDAZA indicada de las empresas que conforman dicho Grupo Economico de forma consolidada. II. Informacion sobre la oferta: a) Denominacion y domicilio del Emisor; b) Valores a los que se extiende la oferta, con indicacion de la cantidad por cada clase de valores y del porcentaje que representan en cada caso respecto del Capital Social; c) Contraprestacion ofrecida por los valores, con su respectiva sustentacion, indicandose por cada MORDAZA de valor, MORDAZA acciones u otro MORDAZA de valores, y la relacion de equivalencia entre los mismos con explicacion de las diferencias entre los precios, asi como el plazo de liquidacion y modalidad de pago; d) Tratandose de contraprestacion en dinero, se indica la moneda en la que se efectuara el pago y, de ser el caso, el MORDAZA de cambio; e) Numero MORDAZA de valores que el oferente se compromete a adquirir y, en su caso, numero minimo de valores a cuya adquisicion se condiciona la efectividad de la oferta; f) Garantias constituidas por el oferente en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 14º; g) Eventual endeudamiento del oferente o del Emisor para la financiacion de la oferta, incluyendo un resumen de los principales terminos y condiciones del mismo, con indicacion de la modalidad, plazos y garantias; asimismo, debera indicarse cualquier otra obligacion a ser asumida por el Emisor en caso de resultar exitosa la OPA; h) Nombre de la sociedad agente de bolsa que actua por cuenta del oferente; i) Formalidades que deben cumplir y lugar en que los destinatarios de la oferta deben manifestar su aceptacion; j) Mecanismo para la liquidacion debiendo indicarse las responsabilidades y penalidades que se aplican en caso que no se emitan y entreguen los valores que se hubieran podido ofrecer como contraprestacion; k) Cuando corresponda, indicacion de que la oferta forma parte de adquisiciones en actos sucesivos durante el transcurso de doce meses consecutivos, senalando la cantidad total que se pretende adquirir y el porcentaje que representa respecto del Capital Social; l) Finalidad perseguida con la adquisicion y planes respecto al Emisor, tales como reorganizaciones societarias, actos de disposicion de activos, modificaciones estatutarias, reorganizacion de los organos de administracion, iniciativas respecto a la inscripcion en bolsa de los

valores u otras actividades, con indicacion expresa de si el oferente tiene previsto excluir los valores del Registro dentro de los 18 meses siguientes a la fecha de conclusion de la OPA; m) Personas responsables del contenido del Prospecto Informativo, incluyendo una declaracion de cada uno de los firmantes distintos del oferente y de sus principales funcionarios, entendiendose en este ultimo caso a los senalados en el Articulo 8.c; En dicha declaracion se debera precisar las comprobaciones que hubiesen realizado directamente o a traves de terceros expertos. Asimismo, debera indicarse en el caso que se hubiere contratado a un tercero que no se ha encontrado alguna razon que lo lleve a pensar que dicha comprobacion contiene informacion inexacta o falsa o que en el pronunciamiento del tercero se omite informacion relevante para efectos que el accionista se forme un juicio fundado sobre las implicancias positivas y negativas de la oferta efectuada; n) Cualquier otra informacion que el oferente considere oportuno incluir. 2. Documentos que acreditan la garantia de la oferta. 3. Autorizaciones administrativas que requiera la adquisicion. 4. Modelo del aviso de la oferta a publicar, que contiene como minimo la siguiente informacion: a) Identificacion del o de los oferentes; b) Nombre de la sociedad agente de bolsa por cuyo conducto se realiza la oferta; c) Nombre del Emisor cuyos valores se pretende adquirir; d) Clase de valores, cantidad minima y MORDAZA que se propone adquirir, asi como el porcentaje que una y otra representan del Capital Social; e) Cantidad de acciones con derecho a MORDAZA, Obligaciones Convertibles en Acciones, certificados de suscripcion preferente y otros valores del Emisor comprendidos en el Articulo 4º del Reglamento, que poseen directa o indirectamente el oferente y las personas que conforman o controlan su Grupo Economico, asi como el porcentaje que unos y otros representan del Capital Social; incluyendo asimismo los valores de las personas con las cuales tuviere actuacion concertada; f) Precio que se ofrece pagar por cada uno de los valores a adquirir, el cual debe expresar, cuando la contraprestacion consiste en dinero, la moneda y, en su caso, el MORDAZA de cambio; g) Cuando la contraprestacion consiste total o parcialmente en valores, descripcion de los valores que se entregaran en intercambio asi como la relacion de canje respecto de cada uno de los valores a adquirir, indicando el numero y fecha de la resolucion de inscripcion del valor en el Registro; h) Plazo de liquidacion, modalidad de pago y forma en que se garantiza el mismo; i) Plazo de la oferta, indicando fecha y hora limites; j) Formalidades que deben cumplir y lugar en que los destinatarios de la oferta deben manifestar su aceptacion, asi como la forma y el plazo en que recibiran la contraprestacion; k) Cuando corresponda, mencion de que la oferta forma parte de adquisiciones en actos sucesivos durante el transcurso de doce meses consecutivos, senalando la cantidad total que se pretende adquirir y el porcentaje que representa respecto del Capital Social; l) Finalidad perseguida con la adquisicion y planes respeto al Emisor tales como fusiones u otros; m) Indicacion de los lugares en que el prospecto y la documentacion relativa a la oferta se encuentra a disposicion del publico interesado; y, n) Indicacion de que la informacion y documentacion de la oferta puede ser observada por CONASEV durante los 5 primeros dias de MORDAZA posteriores a su presentacion. 5. Cuando el oferente es una persona juridica, se debe adjuntar la documentacion que acredite las facultades de quien actua en su representacion. Cuando el oferente o la sociedad emisora de valores ofrecidos en intercambio se hayan constituido en el exterior, la informacion financiera de que trata el presente articulo