Norma Legal Oficial del día 23 de abril del año 2004 (23/04/2004)
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TEXTO DE LA PÁGINA 57
MORDAZA, viernes 23 de MORDAZA de 2004
NORMAS LEGALES
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Empresa PROMPYME la modificatoria del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la APCI. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA VELIT GRANDA Director Ejecutivo 07859
CONASEV
Aprueban tramite anticipado, inscripcion de programa de bonos, registro de prospecto MORDAZA e inscripcion de la Primera Emision del Primer Programa de Bonos Corporativos del Banco Continental
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES RESOLUCION GERENCIAL Nº 031-2004-EF/94.45
MORDAZA, 20 de MORDAZA de 2004 VISTOS: El Expediente Nº 2004/09069 del Banco Continental, y el Informe Interno Nº 0052-2004-EF/94.45.2 de fecha 20 de MORDAZA de 2004 de la Gerencia de MORDAZA y Emisores. CONSIDERANDO: Que, de conformidad con el numeral 14 del articulo 221º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702, las empresas del sistema financiero pueden emitir y colocar bonos, en moneda nacional o extranjera, siempre que MORDAZA de su propia emision; Que, mediante acuerdos adoptados en Junta General de Accionistas de fecha 18 de marzo de 2003, se aprobo emitir obligaciones hasta por la suma de US$ 100'000,000.00 (Cien Millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America) o su equivalente en Nuevos Soles; asimismo, la Junta General de Accionistas delego en el Directorio la facultad de decidir la oportunidad de las emisiones, el monto y el MORDAZA y la clase de obligaciones que se emitirian, las que en funcion de las condiciones del MORDAZA podrian consistir en bonos de cualquier clase, incluyendo bonos convertibles y bonos subordinados en cualquiera de sus modalidades, y todo MORDAZA de instrumentos de corto plazo, tales como letras y pagares, y, en general, en cualquier obligacion que las normas legales vigentes permitan emitir al Banco Continental; Que, en merito a las atribuciones delegadas por la Junta General de Accionistas, en sesion de Directorio de fecha 18 de diciembre de 2003, la misma que fue ratificada mediante Junta General de Accionistas de fecha 25 de marzo de 2004, el Banco Continental aprobo realizar un Programa de Emision de Instrumentos Representativos de Deuda hasta por un monto MORDAZA de US$ 50'000,000.00 (Cincuenta Millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America) o su equivalente en Nuevos Soles, denominado "Primer Programa de Instrumentos Representativos de Deuda del Banco Continental"; Que, mediante Resolucion SBS N° 453-2004 de fecha 24 de marzo de 2004, la Superintendencia de Banca y Seguros emitio opinion favorable respecto de la emision de bonos a traves del "Primer Programa de Bonos Corporativos del Banco Continental", hasta por la suma de US$ 50'000,000.00 (Cincuenta Millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America) o su equivalente en moneda nacional; Que, el Banco Continental representado por los senores MORDAZA Pellejero Collado y MORDAZA Bernasconi Ca-
rozzi, Gerente General Adjunto y Subgerente General de Tesoreria, respectivamente, mediante escrito presentado el 10 de marzo de 2004, solicito a esta Comision Nacional la aprobacion del tramite anticipado de inscripcion de los bonos a ser emitidos en el MORDAZA del "Primer Programa de Bonos Corporativos del Banco Continental", hasta por un monto MORDAZA de US$ 50'000,000.00 (Cincuenta Millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America) o su equivalente en Nuevos Soles, asi como el registro del Prospecto MORDAZA del referido Programa; y, posteriormente el 02 de MORDAZA de 2004, solicito la inscripcion en el Registro Publico del MORDAZA de Valores de la Primera Emision del Primer Programa de Bonos Corporativos del Banco Continental hasta por un importe total de US$ 40'000,000.00 (Cuarenta Millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America); Que, en el presente caso se ha cumplido con presentar la informacion requerida por el Texto Unico Ordenado de la Ley del MORDAZA de Valores, aprobado por Decreto Supremo N° 093-2002-EF, el Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/94.10, y modificado por Resolucion CONASEV N° 059-2001-EF/ 94.10 de fecha 31 de octubre de 2001, asi como las disposiciones aprobadas mediante Resolucion Gerencia General Nº 211-98-EF/94.11; y, Estando a lo dispuesto por los articulos 53 y siguientes del Texto Unico Ordenado de la Ley del MORDAZA de Valores, el articulo 14 del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, asi como lo establecido en sesion del Directorio de CONASEV de fecha 24 de enero de 2000, de acuerdo a lo cual el Gerente de Emisores y Empresas de CONASEV, hoy Gerente de Mercados y Emisores, se encuentra facultado para aprobar el tramite anticipado de inscripcion de valores y/o registro de prospectos de bonos de arrendamiento financiero, bonos subordinados y otros que se emitan por oferta publica y tengan opinion favorable de la Superintendencia de Banca y Seguros, disponer el registro de los prospectos informativos, asi como la inscripcion de programas de emision; SE RESUELVE: Articulo 1º.- Aprobar el tramite anticipado, inscribir el primer programa de bonos corporativos denominado "Primer Programa de Bonos Corporativos del Banco Continental" hasta por un monto MORDAZA de US$ 50 000 000,00 (Cincuenta Millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America) o su equivalente en Nuevos Soles y registrar el Prospecto MORDAZA correspondiente en el referido Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 2º.- Disponer la inscripcion de los bonos corporativos denominados Primera Emision del Primer Programa de Bonos Corporativos del Banco Continental hasta por un importe total de US$ 40'000,000.00 (Cuarenta Millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America), asi como el registro del Complemento del Prospecto MORDAZA correspondiente. Articulo 3º.- En tanto el Banco Continental mantenga su condicion de Entidad Calificada y en tanto los valores a emitirse MORDAZA valores tipicos, la inscripcion de los bonos corporativos y el registro de los prospectos a utilizar en las ofertas publicas correspondientes se entenderan efectuados en la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolucion. En su defecto, la inscripcion de los bonos corporativos y el registro de dichos prospectos se sujetaran a lo dispuesto en el articulo 14, inciso b), numeral 2 del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado mediante Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/94.10. Articulo 4º.- La oferta publica de las obligaciones a que se refiere los articulos 1º y 2° de la presente Resolucion debera efectuarse con sujecion a lo dispuesto en el articulo 25 y, de ser el caso, en el articulo 29 del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios y el emisor debera cumplir con presentar a CONASEV la documentacion e informacion a que se refieren los articulos 23 y 24 de dicho Reglamento. La colocacion de los bonos a que se refiere el presente articulo debera efectuarse en un plazo que no excedera de nueve (9) meses contados a partir de la fecha