Norma Legal Oficial del día 26 de mayo del año 2012 (26/05/2012)

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TEXTO DE LA PÁGINA 39

El Peruano MORDAZA, sabado 26 de MORDAZA de 2012

NORMAS LEGALES

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Disponen inscripcion de la "Primera Emision del Tercer Programa de Bonos Corporativos de Saga Falabella S.A." y el registro del complemento del prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores
RESOLUCION DE INTENDENCIA GENERAL SMV Nº 043-2012-SMV/11.1
MORDAZA, 3 de MORDAZA de 2012 El Intendente General de Supervision de Conductas VISTOS: El Expediente N° 2012014790, asi como el Informe Interno N° 317-2012-SMV/11.1 de fecha 03 de MORDAZA de 2012, de la Intendencia General de Supervision de Conductas de la Superintendencia Adjunta de Supervision de Conductas; CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo senalado por el articulo 304 de la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades, las sociedades pueden emitir obligaciones que reconozcan o creen una deuda a favor de sus titulares, asi como una misma emision de obligaciones puede realizarse en una o mas etapas o en una o mas series, si asi lo acuerda la junta de socios; Que, con fecha 09 de MORDAZA de 2012, en Junta General de Accionistas de Saga Falabella S.A. se aprobo el "Tercer Programa de Bonos Corporativos de Saga Falabella S.A." hasta por un importe MORDAZA en circulacion de S/. 300 000 000,00 (Trescientos Millones y 00/100 Nuevos Soles) o su equivalente en moneda extranjera, delegando en el Directorio la facultad de determinar las demas caracteristicas y condiciones del Programa y de las emisiones a realizarse en el MORDAZA del mismo; Que, con fecha 12 de MORDAZA de 2012, el Directorio de Saga Falabella S.A., en el MORDAZA de las potestades delegadas por la Junta General de Accionistas a la que se refiere el parrafo precedente, determino las condiciones y caracteristicas del "Tercer Programa de Bonos Corporativos de Saga Falabella S.A." y faculto al Gerente General para que pueda iniciar los tramites necesarios ante las autoridades correspondientes para obtener las autorizaciones necesarias; y, en general, para iniciar y llevar a cabo todos los procedimientos y tramites y suscribir todos los documentos publicos o privados que se requieran, asi como para fijar las condiciones de cada emision y sus caracteristicas; Que, con fecha 27 de MORDAZA de 2012, Saga Falabella S.A. solicito, mediante el Modulo e-Prospectus Bonos Corporativos del sistema MVNet la aprobacion del tramite anticipado de inscripcion del "Tercer Programa de Bonos Corporativos de Saga Falabella S.A." hasta por un monto MORDAZA en circulacion de S/. 300 000 000,00 (Trescientos Millones y 00/100 Nuevos Soles) o su equivalente en Dolares de los Estados Unidos de Norteamerica, asi como el registro del Prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; Que, en la misma fecha, Saga Falabella S.A. solicito la inscripcion de la "Primera Emision del Tercer Programa de Bonos Corporativos de Saga Falabella S.A." hasta por S/. 100 000 000,00 (Cien Millones y 00/100 Nuevos Soles), asi como el registro del Complemento del Prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; Que, de la evaluacion de la documentacion presentada y en funcion a lo establecido en la Resolucion SMV Nº 0042011-EF/94.01.1 para el uso de formatos electronicos, se ha determinado que Saga Falabella S.A. ha cumplido con presentar la informacion requerida por la Ley del MORDAZA de Valores, Decreto Legislativo Nº 861 y sus normas modificatorias, y el Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-1998-EF/94.10, sus modificatorias y normas complementarias;

Que, el articulo 2°, numeral 2, de las Normas Relativas a la Publicacion y Difusion de las Resoluciones Emitidas por los Organos Decisorios de la Superintendencia del MORDAZA de Valores, aprobadas por Resolucion N° 073-2004-EF-94.10, establece que las resoluciones administrativas referidas a la inscripcion de los valores mobiliarios objeto de oferta publica, el registro de los prospectos informativos correspondientes y la exclusion de estos del Registro Publico del MORDAZA de Valores, deben ser difundidas a traves del Boletin de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y en el MORDAZA del MORDAZA de Valores de la Superintendencia del MORDAZA de Valores (www.smv.gob.pe); y, Estando a lo dispuesto por los articulos 53º y siguientes de la Ley del MORDAZA de Valores, Decreto Legislativo N° 861 y sus normas modificatorias, asi como a lo establecido por el articulo 46°, numeral 6, del Reglamento de Organizacion y Funciones de la Superintendencia del MORDAZA de Valores, aprobado por Decreto Supremo N° 216-2011-EF, que faculta a la Intendencia General de Supervision de Conductas a disponer la inscripcion de valores del Registro Publico del MORDAZA de Valores. RESUELVE: Articulo 1º.- Aprobar el tramite anticipado, inscribir el "Tercer Programa de Bonos Corporativos de Saga Falabella S.A." hasta por un monto MORDAZA en circulacion de S/. 300 000 000,00 (Trescientos Millones y 00/100 Nuevos Soles) o su equivalente en Dolares de los Estados Unidos de Norteamerica, y el registro del Prospecto MORDAZA correspondiente, en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 2º.- Disponer la inscripcion de los valores denominados "Primera Emision del Tercer Programa de Bonos Corporativos de Saga Falabella S.A." hasta por un monto MORDAZA de S/. 100 000 000,00 (Cien millones y 00/100 Nuevos Soles), y el registro del complemento del prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 3º.- La oferta publica de los valores a que se refieren los articulos 1º y 2º de la presente Resolucion debera efectuarse con sujecion a lo dispuesto por el articulo 25º y, de ser el caso, por el articulo 29º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. Asimismo, se debera cumplir con presentar a la Superintendencia del MORDAZA de Valores la documentacion e informacion a que se refieren los articulos 23º y 24º del mencionado Reglamento. Siempre y cuando los plazos del programa y del tramite anticipado no hayan culminado, la colocacion de los valores se podra efectuar en un plazo que no excedera de nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de su inscripcion en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. El plazo de colocacion es prorrogable hasta por un periodo igual, a peticion de parte. Para tales efectos, la solicitud de prorroga en ningun caso podra ser presentada despues de vencido el referido plazo de colocacion. Articulo 4º.- La inscripcion y el registro a los que se refieren los articulos 1º y 2º de la presente Resolucion no implican que la Superintendencia del MORDAZA de Valores recomiende la inversion en tales valores u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio. Articulo 5º.- La presente Resolucion debera ser publicada en el Diario Oficial El Peruano y en el MORDAZA del MORDAZA de Valores (www.smv.gob.pe) de la Superintendencia del MORDAZA de Valores. Articulo 6º.- Transcribir la presente Resolucion a Saga Falabella S.A. en su calidad de emisor; al BBVA Banco Continental en su calidad de entidad estructuradora; al Banco de Credito del Peru en su calidad de representante de los obligacionistas; a Continental Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A. en su calidad de agente colocador; a CAVALI S.A. ICLV y a la Bolsa de Valores de MORDAZA S.A. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA Intendente General Intendencia General de Supervision de Conductas

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