Norma Legal Oficial del día 22 de agosto del año 2003 (22/08/2003)
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NORMAS LEGALES
MORDAZA, viernes 22 de agosto de 2003
MORDAZA de Valores como en la Bolsa de Valores de MORDAZA, y facultando al Gerente General a suscribir los actos, contratos y documentos que resulten necesarios y delegar dicha facultad en las personas que designe; Que, con fecha 18 de MORDAZA de 2003, SOLUCION debidamente representada por el senor MORDAZA Zarak en su condicion de Gerente General, solicito a CONASEV la aprobacion del tramite anticipado de inscripcion de valores, la inscripcion del prospecto MORDAZA del programa de bonos corporativos denominado "Primer Programa de Bonos Corporativos SOLUCION" hasta por un monto MORDAZA de emision de cien millones y 00/100 Nuevos Soles (S/. 100 000 000,00) o su equivalente en Dolares Americanos asi como la inscripcion del complemento del prospecto MORDAZA de la emision denominada "Primera Emision del Primer Programa de Bonos Corporativos SOLUCION" hasta por cuarenta millones y 00/100 de Nuevos Soles (S/. 40 000 000,00) en el Registro Publico del MORDAZA de Valores, acompanando para tal efecto la documentacion necesaria y subsanando las observaciones formuladas; Que, en el presente caso se ha cumplido con presentar la informacion requerida por el Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/94.10, asi como por las disposiciones aprobadas mediante Resolucion Gerencia General Nº 211-98-EF/94.11; y, Estando a lo dispuesto por los articulos 53º y siguientes del Texto Unico Ordenado de la Ley del MORDAZA de Valores, el articulo 14º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, asi como lo establecido en sesion del Directorio de CONASEV de fecha 24 de enero de 2000, de acuerdo a lo cual el Gerente de Emisores y Empresas de CONASEV, hoy Gerente de Mercados y Emisores, se encuentra facultado para aprobar el tramite anticipado de inscripcion de valores y/o registro de prospectos de bonos de arrendamiento financiero, bonos subordinados y otros que se emitan por oferta publica y tengan opinion favorable de la Superintendencia de Banca y Seguros, disponer el registro de los prospectos informativos, asi como la inscripcion de programas de emision; SE RESUELVE: Articulo 1º.- Aprobar el tramite anticipado, disponer el registro del prospecto MORDAZA correspondiente e inscribir el programa de emision de bonos corporativos denominado "Primer Programa de Bonos Corporativos SOLUCION" de Solucion Financiera de Credito hasta por un monto MORDAZA de emision de cien millones y 00/100 Nuevos Soles (S/. 100 000 000,00) o su equivalente en Dolares Americanos en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 2º.- Disponer la inscripcion de los bonos corporativos denominados "Primera Emision del Primer Programa de Bonos Corporativos SOLUCION" hasta por un monto MORDAZA de cuarenta millones y 00/100 Nuevos Soles (S/. 40 000 000,00), asi como el registro del complemento del prospecto MORDAZA correspondiente, en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 3º.- La inscripcion de valores y registro de prospectos se encuentra sujeto a lo dispuesto en el articulo 14º, inciso b), numeral 2 del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado mediante Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/ 94.10. Articulo 4º.- La oferta publica de los bonos corporativos a que se refieren los articulos 1º y 2º de la presente Resolucion debera efectuarse con sujecion a lo dispuesto en el articulo 25º y, de ser el caso, en el articulo 29º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/94.10, modificado por Resolucion CONASEV Nº 059-2001-EF/94.10. Asimismo, se debera cumplir con presentar a CONASEV la documentacion e informacion a que se refieren los articulos 23º y 24º del mencionado Reglamento. La colocacion de los bonos a que se refiere el presente articulo debera efectuarse en un plazo que no excedera de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de su inscripcion en el Registro Publico del MORDAZA de Valores, y siempre y cuando el plazo del programa y del tra-
mite anticipado no hayan culminado. El plazo de colocacion es prorrogable hasta por un periodo igual, a peticion de parte. Para tales efectos, la solicitud de prorroga, en ningun caso, podra ser presentada despues de vencido el referido plazo de colocacion. Articulo 5º.- La aprobacion, las inscripciones y los registros a que se refieren los articulos 1º y 2º de la presente Resolucion no implican que CONASEV recomiende la inversion en los valores u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio. Los documentos e informacion para una evaluacion complementaria estan a disposicion de los interesados en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 6º.- Transcribir la presente Resolucion a Solucion Financiera de Credito, al Banco de Credito del Peru en su calidad de entidad estructuradora, al Banco Sudamericano en su calidad de representante de los obligacionistas; a Credibolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A. en su calidad de agente colocador, a la Bolsa de Valores de MORDAZA y a CAVALI ICLV S.A. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA COCA Gerente de Mercados y Emisores 15540
Disponen inscripcion del "Segundo Programa de Instrumentos Representativos de Deuda BANCO DE CREDITO DEL PERU" en el Registro Publico del MORDAZA de Valores
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES RESOLUCION GERENCIAL Nº 061-2003-EF/94.45 MORDAZA, 15 de agosto de 2003 VISTOS: El Expediente Nº 2003/014956 presentado por el BANCO DE CREDITO DEL PERU y el Informe Interno Nº 00882003-EF/94.45.2 de fecha 15 de agosto de 2003 de la Gerencia de Mercados y Emisores; CONSIDERANDO: Que, de conformidad con el numeral 14 del articulo 221º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702, las empresas bancarias pueden emitir y colocar bonos y demas instrumentos representativos de obligaciones, en moneda nacional o extranjera, siempre que MORDAZA de su propia emision; Que, mediante acuerdo de Junta General de Accionistas de BANCO DE CREDITO DEL PERU de fecha 24 de marzo de 2000 se aprobo la emision de instrumentos representativos de deuda hasta por la suma de doscientos millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de MORDAZA (US$ 200 000 000,00) a emitirse en moneda extranjera, moneda nacional y/o moneda nacional sujeta al indice VAC (Valor de Actualizacion Constante) fijado por el Banco Central de Reserva o cualquier otro indice de reajuste que pueda establecerse, en uno o mas programas de emision de valores; Que, asimismo, en dicha Junta se delego en el Directorio, de manera expresa y de la forma mas amplia que permiten las leyes aplicables y el estatuto social, todas y cada una de las facultades necesarias para determinar los terminos, caracteristicas y condiciones -incluyendo la determinacion del MORDAZA de instrumento representativo de deuda- de las emisiones a ser realizadas dentro del MORDAZA de los Programas de Emision de Instrumentos Representativos de Deuda, incluyendo tambien aquellos referidos a la modalidad de inscripcion de los Programas de Emision en el Registro Publico del MORDAZA de Valo-