Norma Legal Oficial del día 22 de agosto del año 2003 (22/08/2003)

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TEXTO DE LA PÁGINA 37

MORDAZA, viernes 22 de agosto de 2003

NORMAS LEGALES

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res de la Comision Nacional Supervisora de Empresas y Valores, inclusive bajo la modalidad de tramite anticipado; Que, adicionalmente se delego en el Directorio la facultad de determinar el plazo de duracion, monto de cada una de las emisiones, numero de emisiones, numero de series de cada una de ellas, valor nominal del instrumento, denominacion, moneda, tasa de interes, precio de colocacion, fechas de emision, plazos de pago de intereses y de amortizacion de capital, opcion de rescate de ser el caso, garantias, designacion del representante de los obligacionistas, contratacion de las sociedades clasificadoras de riesgo, destino de los fondos, modalidad de colocacion, mecanismo de negociacion y demas condiciones de las emisiones, incluyendo expresamente la facultad de someter a la institucion a las regulaciones y disposiciones de la Bolsa de Valores de MORDAZA, CAVALI ICLV S.A. y cualquier otra entidad segun el Directorio estime necesario; Que, la delegacion se extiende a que pueda adoptar en su seno o en su Comite Ejecutivo todas las decisiones necesarias al efecto, asi como para ejecutar o ejercer las atribuciones que le han sido delegadas incluyendo, pero sin limitarse a, realizar, negociar, estipular sus terminos y autorizar la suscripcion de todos y cada uno de los actos, contratos y demas documentos publicos y privados que resulten necesarios para llevar a cabo la emision, registro, oferta, negociacion, colocacion o venta de los instrumentos a emitirse dentro de los Programas de Emision que se autoriza, incluyendo las modificaciones a los documentos o contratos respectivos que el Directorio estime necesarias; Que, en virtud de los acuerdos MORDAZA senalados, el Directorio del BANCO DE CREDITO DEL PERU, reunido en sesion de fecha 29 de MORDAZA de 2003, aprobo el MORDAZA Programa de Instrumentos Representativos de Deuda hasta por un monto total de cien millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de MORDAZA (US$ 100 000 000,00) o su equivalente en moneda nacional y las caracteristicas de dicho Programa, autorizandose, ademas, a los senores MORDAZA MORDAZA Dasso, MORDAZA Ciguenas MORDAZA, MORDAZA Ferrari Quine, MORDAZA Bayly Llona y/o MORDAZA Maggiolo Dibos, para que indistintamente, dos de ellos, en representacion del BANCO DE CREDITO DEL PERU suscriban todos y cada uno de los actos, contratos y demas documentos publicos y privados que resulten necesarios para llevar a cabo la emision, registro, oferta, negociacion, colocacion o venta de los Instrumentos Representativos de Deuda a emitirse en el Programa de Emision, incluyendo las modificaciones y/o precisiones que estimen convenientes; Que, con fecha 11 de MORDAZA de 2003, los senores MORDAZA Ciguenas MORDAZA y MORDAZA Ferrari Quine en representacion del BANCO DE CREDITO DEL PERU, han solicitado a CONASEV la aprobacion del tramite anticipado, la inscripcion del MORDAZA programa de emision de instrumentos representativos de deuda denominado "Segundo Programa de Instrumentos Representativos de Deuda BANCO DE CREDITO DEL PERU" hasta por un monto MORDAZA de emision de cien millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de MORDAZA (US$ 100 000 000,00) o su equivalente en Nuevos Soles, y el registro del Prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores, subsanando las observaciones que se formularon en su oportunidad; Que, en el presente caso se ha cumplido con presentar la informacion requerida por el Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/94.10, asi como las disposiciones aprobadas mediante Resolucion Gerencia General Nº 211-98-EF/94.11 y Resolucion CONASEV Nº 016-2000-EF/94.10; y, Estando a lo dispuesto por los articulos 53º y siguientes del Texto Unico Ordenado de la Ley del MORDAZA de Valores, el articulo 14º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, asi como lo establecido en sesion del Directorio de CONASEV de fecha 24 de enero de 2000, de acuerdo a lo cual el Gerente de Emisores y Empresas de CONASEV, hoy Gerente de Mercados y Emisores, se encuentra facultado para aprobar el tramite anticipado de inscripcion de valores y/o registro de prospectos de bonos de arrendamiento financiero, bonos subordinados y otros que se emitan por oferta

publica y tengan opinion favorable de la Superintendencia de Banca y Seguros, disponer el registro de los prospectos informativos, asi como la inscripcion de programas de emision; SE RESUELVE: Articulo 1º.- Aprobar el tramite anticipado, disponer la inscripcion del MORDAZA programa de emision de valores representativos de deuda denominado "Segundo Programa de Instrumentos Representativos de Deuda BANCO DE CREDITO DEL PERU" hasta por un monto MORDAZA de emision de cien millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de MORDAZA (US$ 100 000 000,00) o su equivalente en Nuevos Soles y el registro del Prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 2º.- En tanto el BANCO DE CREDITO DEL PERU mantenga su condicion de Entidad Calificada y en tanto los valores a emitirse MORDAZA Valores Tipicos, la inscripcion de los instrumentos representativos de deuda y el registro de los prospectos a utilizar en las ofertas publicas correspondientes se entenderan efectuados en la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolucion. En su defecto, la inscripcion de los instrumentos representativos de deuda y el registro de dichos prospectos se sujetaran a lo dispuesto en el articulo 14º, inciso b), numeral 2 del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado mediante Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/94.10. Articulo 3º.- La inscripcion y registro a que se refiere el articulo 1º de la presente Resolucion debera aplicarse para el supuesto de emision de valores que corresponda en su oportunidad, al encontrarse a la fecha el BANCO DE CREDITO DEL PERU en situacion de Entidad Calificada y cumplir los mismos con la condicion de Valores Tipicos de acuerdo a lo establecido en el Manual para el Cumplimiento de los Requisitos Aplicables a las Ofertas Publicas Primarias de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucion Gerencia General Nº 211-98-EF/94.11. Articulo 4º.- La oferta publica de los instrumentos representativos de deuda a que se refiere el articulo 1º de la presente Resolucion debera efectuarse con sujecion a lo dispuesto en el articulo 25º y, de ser el caso, en el articulo 29º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios y el emisor debera cumplir con presentar a CONASEV la documentacion e informacion a que se refieren los articulos 23º y 24º de dicho Reglamento. La colocacion de los instrumentos representativos de deuda debera efectuarse en un plazo que no excedera de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de su inscripcion en el Registro Publico del MORDAZA de Valores, y siempre y cuando el plazo del programa y del tramite anticipado no hayan culminado. El plazo de colocacion es prorrogable hasta por un periodo igual, a peticion de parte. Para tales efectos, la solicitud de prorroga, en ningun caso, podra ser presentada despues de vencido el referido plazo de colocacion. Articulo 5º.- La aprobacion, la inscripcion y el registro a que se refiere el articulo 1º de la presente Resolucion no implican que CONASEV recomiende la inversion en los valores u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio. Los documentos e informacion para una evaluacion complementaria estan a disposicion de los interesados en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 6º.- Transcribir la presente Resolucion al BANCO DE CREDITO DEL PERU en su calidad de emisor y entidad estructuradora; al Banco Sudamericano en su calidad de Representante de los Obligacionistas; a Credibolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A. en su calidad de agente colocador; a la Bolsa de Valores de MORDAZA y CAVALI ICLV S.A. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA COCA Gerente de Mercados y Emisores 15653