Norma Legal Oficial del día 07 de octubre del año 2006 (07/10/2006)

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TEXTO DE LA PÁGINA 24

R

EP

UB

LICA DEL P E

RU

329818

NORMAS LEGALES
Denominacion Codigo ISIN Fecha de vencimiento Monto de colocacion : : : :

El Peruano sabado 7 de octubre de 2006

Que, en el MORDAZA del monto autorizado mediante el Decreto Supremo Nº 018-2006-EF, a la fecha se han colocado Bonos Soberanos por la suma de S/. 1 309 261 000,00 (UN MIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES); Que, es necesario aprobar el monto y las caracteristicas adicionales de la novena colocacion de Bonos Soberanos a ser realizada en el mes de octubre de 2006, a traves de tres subastas, en las que se reabriran las series denominadas Bonos Soberanos 05MAYO2015, Bonos Soberanos 12AGO2017 y Bonos Soberanos 12AGO2026; De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, en la Ley Nº 28654, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Ano Fiscal 2006, y en el Decreto Supremo Nº 018-2006-EF; SE RESUELVE: Articulo 1º.- La novena colocacion a ser realizada en el MORDAZA de lo dispuesto en el Articulo 1º del Decreto Supremo Nº 018-2006-EF, sera hasta por la suma total de S/. 260 000 000,00 (DOSCIENTOS SESENTA MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES), la cual sera efectuada en tres subastas, la primera hasta por un monto de S/. 30 000 000,00 (TREINTA MILLONES Y 00/100 Nuevos Soles), la MORDAZA hasta por un monto de S/. 70 000 000,00 (SETENTA MILLONES Y 00/100 Nuevos Soles) y la tercera hasta por un monto de S/. 160 000 000,00 (CIENTO SESENTA MILLONES Y 00/100 Nuevos Soles). En el caso que sea necesario realizar la MORDAZA y tercera vuelta, a que se refieren los items ii) y iii), respectivamente, del literal b), numeral 3 del Reglamento de la Emision y Colocacion de Bonos Soberanos en el MORDAZA Interno, aprobado por Decreto Supremo Nº 1932004-EF, el monto autorizado en el parrafo anterior podra incrementarse en los porcentajes senalados en dicho reglamento. Articulo 2º.- Las caracteristicas adicionales de la colocacion a que se refiere el articulo precedente, la cual se realizara mediante tres subastas, seran las siguientes:
- Emisor - Moneda - Valor nominal de cada MORDAZA - Mecanismo de colocacion - Participantes de la subasta : La Republica del Peru : Nuevos Soles : S/. 1 000,00 (UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) : Subasta a traves del Sistema DATATEC : Las entidades designadas mediante la Resolucion Ministerial Nº 006-2006-EF/75, participantes del Programa de Creadores de MORDAZA 2006. : 10 de octubre de 2006 : 11 de octubre de 2006 : Holandesa : Precio del MORDAZA El precio a subastar no incluira los intereses corridos generados por cada bono. : Seran determinados en la fecha de liquidacion. : El monto a pagar por el inversionista que resulte adjudicatario de los Bonos Soberanos ofertados, sera el precio del MORDAZA fijado en la subasta mas los intereses corridos generados por cada MORDAZA adjudicado. : Al vencimiento se cancelara el integro del capital. : Libremente negociables : Mediante anotacion en cuenta en el registro contable de CAVALI ICLV S.A. : A traves de CAVALI ICLV S.A. Se realizara segun el cronograma correspondiente para cada MORDAZA que se describe en el Anexo 1 de la presente Resolucion Directoral

- Tasa de interes - Monto actual en circulacion

Bonos Soberanos 05MAYO2015 PEP01000CX67 5 de MORDAZA de 2015 Hasta S/. 30 000 000,00 (TREINTA MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES) : 9,91% nominal anual fija, base 360 : 1 541 627 unidades del MORDAZA que se reabre.

De los bonos a ser colocados en la MORDAZA subasta:
Denominacion Codigo ISIN Fecha de vencimiento Monto de colocacion Bonos Soberanos 12AGO2017 PEP01000CY09 12 de agosto de 2017 Hasta S/. 70 000 000,00 (SETENTA MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES) : 8,60% nominal anual fija, base 360 : 1 911 852 unidades del MORDAZA que se reabre. : : : :

- Tasa de interes - Monto actual en circulacion

De los bonos a ser colocados en la tercera subasta:
Denominacion Codigo ISIN Fecha de vencimiento Monto de colocacion Bonos Soberanos 12AGO2026 PEP01000C0J9 12 de agosto de 2026 Hasta S/. 160 000 000,00 (CIENTO SESENTA MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES) : 8,20% nominal anual fija, base 360 : 789 761 unidades del MORDAZA que se reabre. : : : :

- Tasa de interes - Monto actual en circulacion

Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA MORDAZA Directora General Direccion Nacional del Endeudamiento Publico
ANEXO 1 CRONOGRAMA DE PAGOS

BONOS SOBERANOS 05MAYO2015
Cupon Cupon 3 Cupon 4 Cupon 5 Cupon 6 Cupon 7 Cupon 8 Cupon 9 Cupon 10 Cupon 11 Cupon 12 Cupon 13 Cupon 14 Cupon 15 Cupon 16 Cupon 17 Cupon 18 Cupon 19 Cupon 20 + Principal Dias 184 181 184 182 184 181 184 181 184 181 184 182 184 181 184 181 184 181 Fecha de Vencimiento 05-Nov-06 05-May-07 05-Nov-07 05-May-08 05-Nov-08 05-May-09 05-Nov-09 05-May-10 05-Nov-10 05-May-11 05-Nov-11 05-May-12 05-Nov-12 05-May-13 05-Nov-13 05-May-14 05-Nov-14 05-May-15 Dia MORDAZA Sabado Lunes Lunes Miercoles Martes Jueves Miercoles Viernes Jueves Sabado Sabado Lunes MORDAZA Martes Lunes Miercoles Martes Fecha Dia de Pago 06-Nov-06 Lunes 07-May-07 Lunes 05-Nov-07 Lunes 05-May-08 Lunes 05-Nov-08 Miercoles 05-May-09 Martes 05-Nov-09 Jueves 05-May-10 Miercoles 05-Nov-10 Viernes 05-May-11 Jueves 07-Nov-11 Lunes 07-May-12 Lunes 05-Nov-12 Lunes 06-May-13 Lunes 05-Nov-13 Martes 05-May-14 Lunes 05-Nov-14 Miercoles 05-May-15 Martes

-

Fecha de subasta Fecha de liquidacion Modalidad de subasta Variable a subastar

- Intereses corridos - Monto a pagar

BONOS SOBERANOS 12AGO2017
Cupon Cupon 4 Cupon 5 Cupon 6 Cupon 7 Cupon 8 Cupon 9 Cupon 10 Cupon 11 Cupon 12 Cupon 13 Cupon 14 Cupon 15 Cupon 16 Dias 184 181 184 182 184 181 184 181 184 181 184 182 184 Fecha de Vencimiento 12-Feb-07 12-Ago-07 12-Feb-08 12-Ago-08 12-Feb-09 12-Ago-09 12-Feb-10 12-Ago-10 12-Feb-11 12-Ago-11 12-Feb-12 12-Ago-12 12-Feb-13 Dia Lunes MORDAZA Martes Martes Jueves Miercoles Viernes Jueves Sabado Viernes MORDAZA MORDAZA Martes Fecha Dia de Pago 12-Feb-07 Lunes 13-Ago-07 Lunes 12-Feb-08 Martes 12-Ago-08 Martes 12-Feb-09 Jueves 12-Ago-09 Miercoles 12-Feb-10 Viernes 12-Ago-10 Jueves 14-Feb-11 Lunes 12-Ago-11 Viernes 13-Feb-12 Lunes 13-Ago-12 Lunes 12-Feb-13 Martes

- Redencion - Negociabilidad - Representacion - Pago de cupones

De los bonos a ser colocados en la primera subasta: