Norma Legal Oficial del día 23 de abril del año 2009 (23/04/2009)


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TEXTO DE LA PÁGINA 30

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NORMAS LEGALES

El Peruano MORDAZA, jueves 23 de MORDAZA de 2009

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES
Aprueban tramite anticipado, disponen inscribir el "Primer Programa de Bonos Corporativos CrediScotia Financiera" y registrar prospecto MORDAZA en el Registro Publico del MORDAZA de Valores
RESOLUCION DIRECTORAL DE EMISORES Nº 018-2009-EF/94.06.3

habiendose verificado asimismo que el emisor cumple con la condicion de Entidad Calificada; Que, el articulo 2º, numerales 2) y 3), de las Normas Relativas a la Publicacion y Difusion de las Resoluciones Emitidas por los Organos Decisorios de CONASEV, establece que las resoluciones administrativas referidas a la inscripcion de valores mobiliarios y/o prospectos informativos en el Registro Publico del MORDAZA de Valores, asi como las relativas a la aprobacion de tramites anticipados, deben ser difundidas a traves del Boletin de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y de la pagina de CONASEV en internet; y, Estando a lo dispuesto por los articulos 53º y siguientes de Texto Unico Ordenado de la Ley del MORDAZA de Valores, asi como a lo establecido por el articulo 36º del Reglamento de Organizacion y Funciones de la CONASEV, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 038-2007-EF, por el que se faculta a la Direccion de Emisores a resolver las solicitudes formuladas por los administrados vinculadas a las ofertas publicas primarias y efectuar todo tramite vinculado a dichas ofertas, asi como disponer la inscripcion y registros que correspondan en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; SE RESUELVE: Articulo 1º.- Aprobar el tramite anticipado, inscribir el "Primer Programa de Bonos Corporativos CrediScotia Financiera" hasta por un monto MORDAZA en circulacion de S/. 300 000 000,00 (Trescientos millones y 00/100 Nuevos Soles) o su equivalente en Dolares de los Estados Unidos de MORDAZA y disponer el registro del prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 2°.- Inscribir los valores correspondientes a la emision denominada "Primer Programa de Bonos Corporativos CrediScotia - Primera Emision" hasta por un monto MORDAZA en circulacion de S/. 300 000 000,00 (Trescientos millones y 00/100 Nuevos Soles) y registrar el prospecto complementario respectivo en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 3º.- En tanto CrediScotia Financiera S.A. mantenga su condicion de entidad calificada y se trate de la emision de valores tipicos, la inscripcion de los valores y el registro de los prospectos a utilizar en el MORDAZA del programa al que se refiere el articulo 1º de la presente resolucion, se podran entender realizados en la fecha de entrada en vigencia de la presente resolucion. En su defecto, la inscripcion de los valores y el registro de los prospectos correspondientes se sujetaran a lo dispuesto por el articulo 14º, literal b), numeral 2), del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. Articulo 4º.- La oferta publica de los valores a los que se refieren los articulos 2º y 3º de la presente resolucion deberan efectuarse con sujecion a lo dispuesto por el articulo 25º y, de ser el caso, por el articulo 29 del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. Asimismo, se debera cumplir con presentar a CONASEV la documentacion e informacion a que se refieren los articulos 23º y 24º del mencionado reglamento. La colocacion de los valores debera efectuarse en un plazo que no exceda de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de su inscripcion en el Registro Publico del MORDAZA de Valores, y siempre y cuando el plazo del programa y del tramite anticipado no hayan culminado. El plazo de colocacion es prorrogable hasta por un periodo igual, a peticion de parte. Para tales efectos, la solicitud de prorroga en ningun caso podra ser presentada despues de vencido el referido plazo de colocacion. Articulo 5º.- La inscripcion y el registro a que se refieren los articulos 1º, 2º y 3º de la presente resolucion, no implican que CONASEV recomiende la inversion en los valores u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio. Los documentos e informacion para una evaluacion complementaria estan a disposicion de los interesados en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 6º.- Publicar la presente resolucion en el Diario Oficial El Peruano y en la pagina de CONASEV en internet.

MORDAZA, 7 de MORDAZA de 2009 VISTOS: El Expediente Nº 2009008707 y el Informe Nº 2072009-EF/94.06.3, del 6 de MORDAZA de 2009, de la Direccion de Emisores; CONSIDERANDO: Que, de conformidad con el articulo 221º, numeral 14, de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros, las empresas del sistema financiero pueden emitir y colocar bonos, en moneda nacional o extranjera, siempre que MORDAZA de su propia emision; Que, en Junta Obligatoria Anual de Accionistas del Banco del Trabajo celebrada el 26 de marzo de 2008, se acordo delegar al Directorio la facultad de acordar la emision de obligaciones; Que, mediante Sesion de Directorio del 28 de octubre de 2008, se aprobo la emision del Primer Programa de Bonos Corporativos Banco de Trabajo, hasta por un importe MORDAZA en circulacion de S/. 300 000 000,00 (Trescientos millones y 00/100 Nuevos Soles) o su equivalente en Dolares de los Estados Unidos de America; Que, mediante Resolucion SBS N° 14139-2008, del 30 de diciembre de 2008, se autorizo la conversion del Banco de Trabajo a empresa financiera bajo la denominacion CrediScotia Financiera S.A.; Que, mediante Resolucion SBS N° 442-2009, del 28 de enero de 2009, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones opino favorablemente para que CrediScotia Financiera S.A. emita el Primer Programa de Bonos Corporativos Banco de Trabajo hasta por un monto S/. 300 000 000,00 (Trescientos millones y 00/100 Nuevos Soles) o su equivalente en moneda extranjera; Que, el 27 de marzo de 2009 CrediScotia Financiera S.A. completo su solicitud de aprobacion del tramite anticipado; de inscripcion del "Primer Programa de Bonos Corporativos CrediScotia Financiera" hasta por un monto MORDAZA en circulacion de S/. 300 000 000,00 (Trescientos millones y 00/100 Nuevos Soles) o su equivalente en Dolares de los Estados Unidos de America; registro del prospecto MORDAZA correspondiente; inscripcion de los valores pertenecientes a la primera emision correspondientes a dicho programa, asi como el registro del prospecto complementario respectivo en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; Que, de la evaluacion de la documentacion presentada se ha determinado que CrediScotia Financiera S.A. ha cumplido con presentar la informacion requerida por el Texto Unico Ordenado de la Ley del MORDAZA de Valores, el Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios y sus normas complementarias,

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