Norma Legal Oficial del día 16 de junio del año 2001 (16/06/2001)

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NORMAS LEGALES

MORDAZA, sabado 16 de junio de 2001

CONASEV
Disponen inscripcion del "Primer Programa de Emision de Bonos Corporativos de EDELNOR S.A.A." en el Registro Publico del MORDAZA de Valores
RESOLUCION GERENCIA GENERAL Nº 053-2001-EF/94.11 MORDAZA, 13 de junio de 2001 VISTOS: El Expediente Nº 2001/07522 presentado por Empresa de Distribucion Electrica de MORDAZA Norte S.A.A. (EDELNOR) y el Memorandum Nº 136-2001-EF/94.45 de fecha 12 de junio de 2001 de la Gerencia de Mercados y Emisores. CONSIDERANDO: Que, de conformidad con el Articulo 304º de la Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887, las sociedades pueden emitir obligaciones; Que, mediante Junta General de Accionistas de EDELNOR de fecha 19 de diciembre de 2000 se aprobo realizar un programa de emision de bonos corporativos hasta por Ciento Cincuenta Millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de MORDAZA (US$ 150 000 000,00), o su equivalente en Nuevos Soles, delegando en el Directorio la facultad de decidir todos los terminos, las condiciones y las caracteristicas del Programa, incluyendo a sus emisiones y series; Que, en merito a las atribuciones delegadas, el Directorio en sesion de fecha 26 de febrero de 2001 acordo delegar a los senores MORDAZA Llosa Barber, Presidente del Directorio y MORDAZA MORDAZA MORDAZA Martin-Mateos, Gerente General, para que conjuntamente, ejerzan las facultades delegadas al Directorio en la Junta MORDAZA referida respecto al Programa; Que, EDELNOR, debidamente representada, ha solicitado a CONASEV la aprobacion del tramite anticipado de inscripcion de valores, el registro del prospecto MORDAZA correspondiente a las ofertas de valores a realizar en el MORDAZA del Primer Programa de emision de Bonos Corporativos de EDELNOR, asi como la inscripcion del denominado "Primer Programa de Emision de Bonos Corporativos de EDELNOR S.A.A." en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; Que, en el presente caso se ha cumplido con presentar la informacion requerida por el Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 14198-EF/94.10, asi como las disposiciones aprobadas mediante Resolucion Gerencia General Nº 211-98EF/94.11; y, Estando a lo dispuesto por los Articulos 53º y siguientes de la Ley del MORDAZA de Valores, Decreto Legislativo Nº 861, asi como lo establecido en sesion del Directorio de CONASEV de fecha 6 de MORDAZA de 1999, de acuerdo al cual el Gerente General de CONASEV se encuentra facultado para aprobar tramites anticipados, disponer la inscripcion de valores y/ o registro de prospectos derivados de tramites anticipados, asi como disponer la inscripcion de programas de emision de valores. SE RESUELVE: Articulo 1º.- Aprobar el tramite anticipado, disponer el registro del prospecto MORDAZA correspondiente e inscribir el primer programa de emision de bonos corporativos de la Empresa de Distribucion Electrica de MORDAZA Norte S.A.A. denominado "Primer Programa de Emision de

Bonos Corporativos de EDELNOR S.A.A.", hasta por un monto de Ciento Cincuenta Millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de MORDAZA (US$ 150 000 000,00) o su equivalente en Nuevos Soles, en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 2º.- En tanto la Empresa de Distribucion Electrica de MORDAZA Norte S.A.A. mantenga su condicion de Entidad Calificada y en tanto los valores a emitirse MORDAZA valores tipicos, la inscripcion de los bonos y el registro de los prospectos a utilizar en la oferta publica a que se refiere el Articulo 1º anterior se entenderan efectuados en la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolucion. En su defecto, el registro de dichos prospectos se encuentra sujeto a lo dispuesto en el Articulo 14º, inciso b), numeral 2 del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado mediante Resolucion CONASEV Nº 14198-EF/94.10. Articulo 3º.- La oferta publica de los bonos a que se refiere el Articulo 1º debera efectuarse con sujecion a lo dispuesto en el Articulo 25º y, de ser el caso, en el Articulo 29º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/94.10. Asimismo, se debera cumplir con presentar a CONASEV la documentacion e informacion a que se refieren los Articulos 23º y 24º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/94.10. Articulo 4º.- La aprobacion y el registro a que se refiere el Articulo 1º de la presente Resolucion no implican que CONASEV recomiende la inversion en los valores u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio. Los documentos e informacion para una evaluacion complementaria estan a disposicion de los interesados en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 5º.- Transcribir la presente Resolucion a la Empresa de Distribucion Electrica de MORDAZA Norte S.A.A., al Banco Continental y Citibank N.A. Sucursal de MORDAZA en su calidad de entidades estructuradoras; a Continental Bolsa S.A. SAB y Citicorp Peru S.A. SAB en su calidad de agentes colocadores; al Banco Continental en su calidad de Representante de los Obligacionistas; a CAVALI ICLV S.A. y a la Bolsa de Valores de Lima. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA POMAREDA Gerente General 25364 FE DE ERRATAS RESOLUCION CONASEV Nº 030-2001-EF/94.10 Mediante Oficio Nº 2527-2001-EF/94.20 la Comision Nacional Supervisora de Empresas y Valores solicita se publique Fe de Erratas de la Resolucion CONASEV Nº 030-2001-EF/94.10, publicada en nuestra edicion del dia 8 de junio de 2001, en la pagina 204153. En el MORDAZA considerando: DICE: ..., aprobado por Decreto Ley Nº 25126, ... DEBE DECIR: ..., aprobado por Decreto Ley Nº 26126, ... 25349