Norma Legal Oficial del día 04 de octubre del año 2003 (04/10/2003)
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NORMAS LEGALES
MORDAZA, sabado 4 de octubre de 2003
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CONASEV
Aprueban tramite anticipado, registro de prospecto MORDAZA e inscripcion del "Primer Programa de Bonos del Banco Internacional del Peru S.A.A. - Interbank"
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES RESOLUCION GERENCIAL Nº 068-2003-EF/94.45
MORDAZA, 26 de septiembre de 2003. VISTOS: El Expediente Nº 2003018730 de INTERBANK S.A. y el Informe Interno Nº 0103-2003-EF/94.45.2 de fecha 25 de septiembre de 2003. CONSIDERANDO: Que, de conformidad con el numeral 14 del articulo 221º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702, las empresas bancarias pueden emitir y colocar bonos y demas instrumentos representativos de obligaciones, en moneda nacional o extranjera, siempre que MORDAZA de su propia emision; Que, mediante Junta General de Accionistas de fecha 31 de marzo de 2003, el Banco Internacional del Peru S.A.A., INTERBANK, aprobo la emision de un programa de bonos denominado "Primer Programa de Bonos del Banco Internacional del Peru S.A.A. - Interbank" hasta por la suma de ciento treinta millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de MORDAZA (US$ 130 000 000.00) o su equivalente en Nuevos Soles y delego en el Directorio, en el caso de los bonos subordinados y en el Directorio y/o la Gerencia General, indistintamente, en el caso de los bonos hipotecarios y bonos corporativos, las facultades necesarias para modificar las condiciones del Programa y/o para complementarlas con los terminos, condiciones y caracteristicas adicionales que resulten necesarios, designando a los senores MORDAZA MORDAZA Ferreyros, MORDAZA Barua MORDAZA y MORDAZA MORDAZA MORDAZA para que cualquiera de ellos suscriban y otorguen los documentos necesarios para llevar adelante el Programa; Que, mediante escritos presentados con fechas 13 de agosto y 25 de septiembre de 2003, el senor MORDAZA MORDAZA Ferreyros, en su condicion de Gerente General del Banco Internacional del Peru S.A.A., INTERBANK, solicita la aprobacion del tramite anticipado, el registro del Prospecto MORDAZA correspondiente e inscribir el programa de bonos denominado "Primer Programa de Bonos del Banco Internacional del Peru S.A.A. - Interbank", para lo cual acompana a su solicitud la documentacion sustentatoria del caso habiendo subsanado las observaciones formuladas; Que, asimismo, mediante comunicacion de fecha 17 de setiembre de 2003, Banco Internacional del Peru S.A.A., INTERBANK solicito la inscripcion de los bonos subordinados denominados "Primer Programa de Bonos del Banco Internacional del Peru S.A.A. - Interbank - Bonos Subordinados Redimibles Interbank - Primera Emision" hasta por un monto MORDAZA de treinta millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de MORDAZA (US$ 30 000 000,00), asi como el consiguiente registro del complemento del prospecto MORDAZA a utilizar, en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; Que, la solicitud mencionada en el considerando precedente ha cumplido con presentar la informacion requerida por el Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/94.10, y modificado por Resolucion CONASEV Nº 059-2001-EF/94.10, asi como las disposiciones aprobadas mediante Resolucion Gerencia General Nº 211-98-EF/94.11; y, Estando a lo dispuesto por los articulos 53º y siguientes del Texto Unico Ordenado de la Ley del MORDAZA de
Valores, aprobado por Decreto Supremo Nº 093-2002-EF, el articulo 14º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/94.10, asi como lo establecido en sesion del Directorio de CONASEV de fecha 18 de diciembre de 2000, de acuerdo a lo cual el Gerente de Mercados y Emisores, se encuentra facultado para aprobar el tramite anticipado de inscripcion de valores y/o registro de prospectos de bonos de arrendamiento financiero, bonos subordinados y otros que se emitan por oferta publica y tengan opinion favorable de la Superintendencia de Banca y Seguros; SE RESUELVE: Articulo 1º.- Aprobar el tramite anticipado, disponer el registro del Prospecto MORDAZA correspondiente e inscribir el programa de bonos denominado "Primer Programa de Bonos del Banco Internacional del Peru S.A.A. - Interbank" del Banco Internacional del Peru S.A.A., INTERBANK hasta por la suma de ciento treinta millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de MORDAZA (US$ 130 000 000,00), o su equivalente en Nuevos Soles. Articulo 2º.- Disponer la inscripcion de los bonos subordinados denominados "Primer Programa de Bonos del Banco Internacional del Peru S.A.A. - Interbank - Bonos Subordinados Redimibles Interbank - Primera Emision" hasta por un monto MORDAZA de treinta millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de MORDAZA (US$ 30 000 000,00), asi como el registro del complemento del prospecto MORDAZA correspondiente, en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 3º.- En tanto el Banco Internacional del Peru S.A.A., INTERBANK presente la condicion de Entidad Calificada y en tanto los valores a emitirse MORDAZA valores tipicos, la inscripcion de los bonos y el registro de los prospectos a utilizar en las ofertas publicas correspondientes se entenderan efectuados en la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolucion. En su defecto, la inscripcion de los instrumentos representativos de deuda y el registro de dichos prospectos se sujetaran a lo dispuesto en el articulo 14º inciso b) numeral 2 del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado mediante Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/94.10. Articulo 4º.- La oferta publica de los bonos a que se refieren los articulos 1º y 2º de la presente Resolucion debera efectuarse con sujecion a lo dispuesto en el articulo 25º y, de ser el caso, en el articulo 29º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/ 94.10. La colocacion de los bonos debera efectuarse en un plazo que no excedera de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de su inscripcion en el Registro Publico del MORDAZA de Valores, y siempre y cuando el plazo del programa y del tramite anticipado no hayan culminado. El plazo de colocacion es prorrogable hasta por un periodo igual, a peticion de parte. Para tales efectos, la solicitud de prorroga, en ningun caso, podra ser presentada despues de vencido el referido plazo de colocacion. Asimismo, se debera cumplir con presentar a CONASEV la documentacion e informacion a que se refieren los articulos 23º y 24º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/94.10. Articulo 5º.- La aprobacion, las inscripciones y los registros a que se refieren los articulos 1º y 2º de la presente Resolucion no implican que CONASEV recomiende la inversion en los valores u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio. Los documentos e informacion para una evaluacion complementaria estan a disposicion de los interesados en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 6º.- Transcribir la presente Resolucion al Banco Internacional del Peru S.A.A., INTERBANK en su calidad de Emisor y Entidad Estructuradora; al Banco de Credito del Peru S.A. en su calidad de Representante de los Obligacionistas; a CAVALI ICLV S.A. y a la Bolsa de Valores de Lima. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA COCA Gerente de Mercados y Emisores 18022