Norma Legal Oficial del día 14 de diciembre del año 2006 (14/12/2006)

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TEXTO DE LA PÁGINA 39

El Peruano MORDAZA, jueves 14 de diciembre de 2006

NORMAS LEGALES

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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES
Aprueban tramite anticipado, inscriben el "Primer Programa de Instrumentos de Deuda de Corporacion Aceros MORDAZA S.A." y disponen registro del prospecto MORDAZA en el Registro Publico del MORDAZA de Valores
RESOLUCION GERENCIA GENERAL Nº 125-2006-EF/94.11 MORDAZA, 23 de noviembre de 2006 VISTO: El Expediente Nº 2006021404 presentado por Corporacion Aceros MORDAZA S.A. y el Memorandum N° 3460-2006-EF/94.45 del 22 de noviembre de 2006 de la Gerencia de Mercados y Emisores; CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 304 de la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887, las sociedades pueden emitir obligaciones que reconozcan o creen una deuda a favor de sus titulares, asi como una misma emision de obligaciones puede realizarse en una o mas etapas o en una o mas series, si asi lo acuerda la junta de accionistas; Que, mediante Junta General de Accionistas de fecha 5 de MORDAZA de 2006, ratificada mediante Junta General de Accionistas de fecha 29 de agosto de 2006, Corporacion Aceros MORDAZA S.A. acordo la emision de valores mobiliarios en el MORDAZA del "Primer Programa de Instrumentos de Deuda de Corporacion Aceros MORDAZA S.A." hasta por un monto MORDAZA en circulacion de US$ 150 000 000,00 (Ciento Cincuenta Millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America), o su equivalente en moneda nacional. Asimismo, se acordo delegar en el Directorio de la empresa la facultad de determinar los terminos y condiciones del programa, asi como de las emisiones que se efectuasen en el MORDAZA de este; Que, mediante sesiones de Directorio de fecha 19 de MORDAZA y 29 de agosto de 2006 se delego a los senores MORDAZA Cilloniz Champin, MORDAZA MORDAZA Baertl MORDAZA y MORDAZA Donizzeti Gambini, de la manera mas amplia, las facultades para que, actuando de manera conjunta, dos cualesquiera de ellos, determinen los terminos y condiciones del programa, asi como de las emisiones a efectuarse en el MORDAZA de este; Que, mediante escritos de fecha 10 de agosto, 24 y 25 de octubre,13 y 21 de noviembre de 2006, Corporacion Aceros MORDAZA S.A. solicito la aprobacion del tramite anticipado, la inscripcion del programa y ,el registro del prospecto MORDAZA correspondiente al "Primer Programa de Instrumentos de Deuda de Corporacion Aceros MORDAZA S.A."; Que, de la evaluacion de la documentacion presentada se ha determinado que Corporacion Aceros MORDAZA S.A. ha cumplido con presentar la informacion requerida por la Ley de MORDAZA de Valores, el Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, y sus normas complementarias, habiendose verificado asimismo que el emisor cumple con la condicion de Entidad Calificada; Que, el articulo 2, numerales 2) y 3), de las Normas Relativas a la Publicacion y Difusion de las Resoluciones Emitidas por los Organos Decisorios de CONASEV, establece que las resoluciones administrativas referidas a la inscripcion de valores mobiliarios y/o prospectos informativos en el Registro Publico del MORDAZA de

Valores, asi como las relativas a la aprobacion de tramites anticipados, deben ser difundidas a traves del Boletin de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y de la pagina de CONASEV en Internet; y, Estando a lo dispuesto por los articulos 53 y siguientes de la Ley de MORDAZA de Valores, el Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, asi como al acuerdo adoptado en sesion del Directorio de CONASEV del 6 de MORDAZA de 1999, segun el cual el Gerente General de CONASEV se encuentra facultado para aprobar el tramite anticipado de inscripcion de valores y/o registro de prospectos, disponer la inscripcion de valores y/o registro de prospectos derivados de un tramite anticipado, disponer el registro de los prospectos informativos, asi como la inscripcion de los programas de emision; SE RESUELVE: Articulo 1º.- Aprobar el tramite anticipado, inscribir el programa de emision de valores denominado "Primer Programa de Instrumentos de Deuda de Corporacion Aceros MORDAZA S.A., hasta por un monto MORDAZA en circulacion de US$ 150 000 000,00 (Ciento Cincuenta Millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America), o su equivalente en otras monedas y disponer el registro del prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 2°.- En tanto Corporacion Aceros MORDAZA S.A. mantenga su condicion de Entidad Calificada y se trate de la emision de valores tipicos, la inscripcion de los valores y el registro de los prospectos a utilizar en el MORDAZA del programa a que se refiere el articulo 1º de la presente resolucion, se podran entender realizados en la fecha de entrada en vigencia de la presente resolucion. En su defecto, la inscripcion de los valores y el registro de los prospectos correspondientes se sujetaran a lo dispuesto en el articulo 14 inciso b), numeral 2), del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. Articulo 3°.- La oferta publica de los valores a los que se refiere el articulo 2º de la presente resolucion debera efectuarse con sujecion a lo dispuesto en el articulo 25 y, de ser el caso, en el articulo 29 del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. Asimismo, se debera cumplir con presentar a CONASEV la documentacion e informacion a que se refieren los articulos 23 y 24 del mencionado reglamento. Siempre y cuando el plazo del programa y del tramite anticipado no hayan culminado, la colocacion de los valores a los que se refiere el presente articulo se podra efectuar en un plazo que no excedera de nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de recepcion de documentos a la que se refiere el articulo 14 literal b), numeral 1 Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios; o, de ser el caso, contados a partir de la fecha de su inscripcion en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. El plazo de colocacion es prorrogable hasta por un periodo igual, a peticion de parte. Para tales efectos, la solicitud de prorroga en ningun caso podra ser presentada despues de vencido el referido plazo de colocacion. Articulo 4º.- La aprobacion y el registro a los que se refiere el articulo 1º de la presente resolucion no implican que CONASEV recomiende la inversion en los valores u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio. Los documentos e informacion para una evaluacion complementaria estan a disposicion de los interesados en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 5º.- Publicar la presente resolucion en el Diario Oficial El Peruano y en la pagina de CONASEV en Internet. Articulo 6º.- Transcribir la presente resolucion a Corporacion Aceros MORDAZA S.A., en su calidad de Emisor; a Citibank del Peru S.A., en su calidad de Entidad Estructuradora; a Citicorp Peru S.A., S.A.B., en su calidad de Agente Colocador; a Cavali ICLV S.A. y a la Bolsa de Valores de MORDAZA S.A. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA LOZAN MORDAZA Gerente General 6084-1