Norma Legal Oficial del día 08 de diciembre del año 2007 (08/12/2007)

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TEXTO DE LA PÁGINA 35

El Peruano MORDAZA, sabado 8 de diciembre de 2007

NORMAS LEGALES

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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES
Aprueban e inscriben el "Primer Programa de Bonos Corporativos Palmas del Espino" y disponen el registro del prospecto MORDAZA en el Registro Publico del MORDAZA de Valores
RESOLUCION DIRECTORAL DE EMISORES Nº 068-2007-EF/94.06.3 MORDAZA, 27 de noviembre de 2007 VISTO: El expediente Nº 2007029009 y el Informe N° 7292007-EF/94.06.3, del 26 de noviembre de 2007, de la Direccion de Emisores; CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo senalado por el articulo 304º de la Ley General de Sociedades, las sociedades pueden emitir obligaciones que reconozcan o creen una deuda a favor de sus titulares; Que, en junta general de accionistas de Palmas del MORDAZA S.A., efectuada el 25 de septiembre de 2007, se aprobo el "Primer Programa de Bonos Corporativos de Palmas del Espino" hasta por un monto MORDAZA en circulacion de US$ 120 000 000,00 (Ciento Veinte Millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America) o su equivalente en Nuevos Soles. Asimismo, se acordo delegar en el Directorio de la sociedad todas las facultades que resulten necesarias o convenientes para definir los terminos y condiciones del programa y de las emisiones a efectuarse en el MORDAZA del mismo; Que, en sesion de Directorio de Palmas del MORDAZA S.A., del 25 de septiembre de 2007, se acordo otorgar facultades a los senores MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA, MORDAZA MORDAZA MORDAZA Belismelis, MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA Riofrio y Aura MORDAZA Moretti de Dancourt, para que dos cualesquiera de ellos, actuando en forma conjunta y observando las disposiciones legales vigentes, puedan determinar los terminos, caracteristicas y condiciones de las emisiones a ser realizadas en el MORDAZA del programa, asi como los tramites pertinentes; Que, el 22 de noviembre de 2007, Palmas del MORDAZA S.A. completo su solicitud de aprobacion del tramite anticipado de inscripcion del "Primer Programa de Bonos Corporativos Palmas del Espino" hasta por un monto MORDAZA en circulacion de US$ 120 000 000,00 (ciento veinte millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America) o su equivalente en Nuevos Soles, asi como el registro del prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; Que, asimismo el 26 de noviembre de 2007, Palmas del MORDAZA S.A. completo su solicitud de inscripcion de la emision de valores denominada "Primera Emision del Primer Programa de Bonos Corporativos Palmas del Espino" por un importe de hasta US$ 30'000,000.00 (treinta millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America); Que, de la evaluacion de la documentacion presentada se ha determinado que Palmas del MORDAZA S.A. ha cumplido con presentar la informacion requerida por el Texto Unico Ordenado de la Ley del MORDAZA de Valores, el Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios y sus normas complementarias. Asimismo se ha verificado que el emisor cumple con la condicion de entidad calificada; Que, el articulo 2º, numerales 2) y 3), de las Normas Relativas a la Publicacion y Difusion de las Resoluciones

Emitidas por los Organos Decisorios de CONASEV, establece que las resoluciones administrativas referidas a la inscripcion de valores mobiliarios y/o prospectos informativos en el Registro Publico del MORDAZA de Valores, asi como las relativas a la aprobacion de tramites anticipados, deben ser difundidas a traves del Boletin de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y de la pagina de CONASEV en Internet; y, Estando a lo dispuesto por los articulos 53º y siguientes del Texto Unico Ordenado de la Ley del MORDAZA de Valores, asi como a lo establecido en el Reglamento de Organizacion y Funciones de CONASEV, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 038-2007-EF, por el que se faculta a la Direccion de Emisores a resolver las solicitudes formuladas por los administrados vinculadas a las ofertas publicas primarias y efectuar todo tramite vinculado a dichas ofertas; SE RESUELVE: Articulo 1º.- Aprobar el tramite anticipado, inscribir el "Primer Programa de Bonos Corporativos Palmas del Espino", hasta por un monto MORDAZA en circulacion de US$ 120 000 000,00 (ciento veinte millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America), o su equivalente en Nuevos Soles, y disponer el registro del prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 2º.- Disponer la inscripcion de los valores correspondientes a la "Primera Emision del Primer Programa de Bonos Corporativos Palmas del Espino", hasta por un importe MORDAZA en circulacion de US$ 30'000,000.00 (treinta millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America), y registrar el prospecto complementario correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; Articulo 3º.- En tanto Palmas del MORDAZA S.A. mantenga su condicion de entidad calificada y se trate de la emision de valores tipicos, la inscripcion de los valores y el registro de los prospectos a utilizar en el MORDAZA del programa al que se refiere el articulo 1º de la presente resolucion, se podran entender realizados en la fecha de entrada en vigencia de la presente resolucion. En su defecto, la inscripcion de los valores y el registro de los prospectos correspondientes se sujetaran a lo dispuesto por el articulo 14º, literal b), numeral 2), del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. Articulo 4º.- La oferta publica de los valores a que se refieren los articulos 1º, 2º y 3º de la presente resolucion debera efectuarse con sujecion a lo dispuesto por el articulo 25º y, de ser el caso, por el articulo 29º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. Asimismo, se debera cumplir con presentar a CONASEV la documentacion e informacion a que se refieren los articulos 23º y 24º del mencionado Reglamento. Siempre y cuando los plazos del programa y del tramite anticipado no hayan culminado, la colocacion de los valores se podra efectuar en un plazo que no excedera de nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de su inscripcion en el Registro Publico del MORDAZA de Valores o, de ser el caso, de la recepcion de documentos a la que se refiere el articulo 14º literal b), numeral 1, del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. El plazo de colocacion es prorrogable hasta por un periodo igual, a peticion de parte. Para tales efectos, la solicitud de prorroga en ningun caso podra ser presentada despues de vencido el referido plazo de colocacion. Articulo 5º.- La aprobacion, la inscripcion y el registro a los que se refieren los articulos 1º, 2º y 3º de la presente resolucion no implican que CONASEV recomiende la inversion en tales valores u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio. Los documentos e informacion para una evaluacion complementaria estan a disposicion de los interesados en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 6º.- Publicar la presente resolucion en el Diario Oficial El Peruano y en la pagina de CONASEV en Internet. Articulo 7º.- Transcribir la presente resolucion a Palmas del MORDAZA S.A., en su calidad de emisor; al Banco de Credito del Peru S.A., en su calidad de entidad estructuradora; a Credibolsa Sociedad Agente de Bolsa