Norma Legal Oficial del día 19 de septiembre del año 2013 (19/09/2013)

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excedera de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de su inscripcion en el Registro Publico del MORDAZA de Valores, siempre y cuando los plazos del programa y del tramite anticipado no hayan culminado. El plazo de colocacion es prorrogable, a peticion de parte, hasta por un periodo igual. Para tal efecto, la solicitud de prorroga en ningun caso podra ser presentada despues de vencido el referido plazo de colocacion. Articulo 4º.- La inscripcion y el registro al que se refieren los articulos precedentes no implican que la Superintendencia del MORDAZA de Valores recomiende la inversion en los valores u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio. Los documentos e informacion para una evaluacion complementaria estan a disposicion de los interesados en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 5º.- La presente Resolucion debera ser publicada en el Diario Oficial El Peruano y en el MORDAZA del MORDAZA de Valores de la Superintendencia del MORDAZA de Valores (www.smv.gob.pe). Articulo 6º.- Transcribir la presente Resolucion al Banco de Credito del Peru, en su calidad de emisor; a BCP Capital Financial Services S.A., en su calidad de entidad estructuradora; a Scotiabank Peru S.A.A., en su calidad de representante de los obligacionistas; a Credibolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A. en su calidad de agente colocador, a CAVALI S.A. ICLV; y, a la Bolsa de Valores de MORDAZA S.A. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA Intendente General Intendencia General de Supervision de Conductas 985915-1

El Peruano Jueves 19 de setiembre de 2013

Disponen la inscripcion del "Segundo Programa de Bonos Subordinados BCP" y el registro del Prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores
RESOLUCION DE INTENDENCIA GENERAL SMV Nº 081-2013-SMV/11.1 MORDAZA, 6 de setiembre de 2013 EL INTENDENTE GENERAL DE SUPERVISION DE CONDUCTAS VISTOS: El Expediente Nº 2013028966, asi como el Informe Interno Nº 845-2013-SMV/11.1 de fecha 06 de setiembre de 2013, de la Intendencia General de Supervision de Conductas de la Superintendencia Adjunta de Supervision de Conductas de Mercados; CONSIDERANDO: Que, el 02 de agosto de 2013, Banco de Credito del Peru solicito la aprobacion del tramite anticipado y la inscripcion del programa de emision denominado "Segundo Programa de Bonos Subordinados BCP", hasta por un monto MORDAZA de emision de USD $ 1,000 000 000.00 (Mil Millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America) o su equivalente en otras monedas, asi como el registro del Prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; Que, de la revision de la documentacion e informacion presentada como sustento de la solicitud a la que se refiere el parrafo precedente, se ha verificado que en Junta General de Accionistas del Banco de Credito del Peru celebrada el 30 de marzo de 2012, se acordo por unanimidad aprobar la emision de instrumentos representativos de deuda, hasta por un monto MORDAZA de emision de USD $ 5,000 000 000.00 (Cinco Mil Millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America) o su equivalente en otras monedas; y se delego en el Directorio

y el Comite Ejecutivo del Banco de Credito del Peru las facultades necesarias para determinar los terminos, condiciones y caracteristicas de las emisiones a realizarse. Dicho acuerdo fue ratificado en Junta Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el 26 de marzo de 2013; Que, en sesion del 9 de enero de 2013, el Comite Ejecutivo del Directorio del Banco, aprobo el "Primer Programa de Bonos Subordinados Locales e Internacionales del BCP", en el MORDAZA de las atribuciones delegadas por la Junta General de Accionistas a las que se refieren los considerandos precedentes, y determino los funcionarios responsables de realizar todas las acciones necesarias para la inscripcion de dicho Programa en el Registro Publico del MORDAZA de Valores a cargo de la Superintendencia del MORDAZA de Valores ­ SMV; asi como establecer los terminos y condiciones del Programa, incluyendo sus emisiones y/o series; Que, posteriormente, dicho Comite Ejecutivo, en su sesion del 10 de MORDAZA de 2013, acordo modificar la denominacion del Programa al que se refiere el considerando precedente, por la de "Segundo Programa de Bonos Subordinados BCP", dejando MORDAZA que dicha modificacion no altera ninguno de los terminos y condiciones previamente aprobados; Que, el 16 de MORDAZA de 2013, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, de acuerdo con lo establecido en el articulo 221º, numeral 14, de la Ley Nº 26702, mediante Resolucion SBS Nº 2450-2013, opino favorablemente para que el Banco de Credito del Peru emita instrumentos de deuda subordinada en el MORDAZA del programa de emision a cuya inscripcion se contrae la presente resolucion; Que, el 04 de septiembre de 2013, Banco de Credito del Peru cumplio con subsanar las observaciones formuladas por la Superintendencia del MORDAZA de Valores ­ SMV, cumpliendo con completar los requisitos de documentacion e informacion exigidos por la Ley del MORDAZA de Valores, Decreto Legislativo Nº 861 y sus normas modificatorias, y el Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado mediante Resolucion CONASEV Nº 141-1998-EF/94.10 y sus normas modificatorias y complementarias. Asimismo, se ha verificado que cumple con la condicion de Entidad Calificada; Que, el articulo 2º, numeral 2, de las Normas Relativas a la Publicacion y Difusion de las Resoluciones Emitidas por los Organos Decisorios de la Superintendencia del MORDAZA de Valores, aprobadas por Resolucion Nº 073-2004-EF94.10, establece que las resoluciones administrativas referidas a la inscripcion de los valores mobiliarios objeto de oferta publica y el registro de los prospectos informativos correspondientes en el Registro Publico del MORDAZA de Valores deben ser difundidas a traves del Boletin de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y en el MORDAZA del MORDAZA de Valores de la Superintendencia del MORDAZA de Valores (www.smv.gob.pe); y, Estando a lo dispuesto por los articulos 53º y siguientes de la Ley del MORDAZA de Valores, asi como a lo establecido por el articulo 46º, numerales 4 y 6, del Reglamento de Organizacion y Funciones de la Superintendencia del MORDAZA de Valores, aprobado por Decreto Supremo Nº 216-2011-EF, que faculta a la Intendencia General de Supervision de Conductas a resolver las solicitudes formuladas por los administrados vinculadas a las ofertas publicas primarias y evaluar y/o resolver todo tramite vinculado a dichas ofertas y disponer la inscripcion de valores en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. RESUELVE: Articulo 1º.- Aprobar el tramite anticipado y disponer la inscripcion del "Segundo Programa de Bonos Subordinados BCP", hasta por un monto MORDAZA de emision de USD $ 1,000 000 000.00 (Mil Millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America) o su equivalente en otras monedas; asi como disponer el registro del Prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 2º.- La inscripcion de los valores y el registro de los prospectos complementarios a utilizar en el MORDAZA del programa al que se refiere el articulo precedente se entenderan realizados en la fecha de su MORDAZA, siempre que el Banco de Credito del Peru mantenga su