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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G38/G32/G39/G39/G34 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, jueves 23 de diciembre de 2004 ANEXO I REGLAMENTO DE LA EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS SOBERANOS EN EL MERCADO INTERNO Presentación El presente Reglamento de la Emisión y Coloca- ción de Bonos Soberanos en el Mercado Interno, en elcual se establecen los lineamientos bajo los cuales se realizarán los procesos de subasta, emisión, adjudi- cación y liquidación de Bonos Soberanos, reemplazaal aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-2004-EF. Las principales modificaciones incluidas en el nuevo texto son: - La incorporación de un proceso adicional para la colocación de bonos, denominado tercera vuelta. - Se deja sin efecto el margen de 75 puntos básicos establecido como diferencia, entre la tasa mínima y máxi- ma de las propuestas que cada participante ingresa enla subasta de Bonos Soberanos. REGLAMENTO DE LA EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS SOBERANOS EN EL MERCADO INTERNO ÍNDICE 1. ASPECTOS GENERALES 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS BONOS SOBERA- NOS Y DE SU EMISIÓN 3. PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE BONOS SOBERANOS 4. INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LOS BO- NOS SOBERANOS 5. DISPOSICIONES FINALES REGLAMENTO DE LA EMISIÓN Y COLOCACION DE BONOS SOBERANOS EN EL MERCADO INTERNO 1. ASPECTOS GENERALES La República del Perú realizará la emisión y colocación de bonos en el mercado doméstico, denominados en ade- lante BONOS SOBERANOS, de acuerdo a las condicio-nes que se establecen en el presente Reglamento. La colocación de BONOS SOBERANOS podrá ser realizada en el marco del “ Programa de Creadores de Mercado” y de lo dispuesto en las leyes de endeuda- miento del sector público aplicables . 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS BONOS SOBE- RANOS Y DE SU EMISIÓN a) Emisor La República del Perú.b) Unidad Responsable de la Emisión y Coloca- ción El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a tra- vés de la Dirección General de Crédito Público (DGCP). c) Clase Los BONOS SOBERANOS son valores de conteni- do crediticio, nominativos, indivisibles, libremente nego- ciables y estarán representados por anotaciones encuenta inscritas en el registro contable que mantiene CAVALI ICLV S.A. (CAVALI). d) Categoría de los BONOS SOBERANOS Los BONOS SOBERANOS son obligaciones direc- tas, generales e incondicionales, del Emisor, quien asu-me por lo tanto, la obligación de efectuar el pago pun- tual del capital adeudado, los cupones y demás obli- gaciones derivadas de estos bonos. El pago de los BONOS SOBERANOS constituirá una obligación conla misma prioridad de pago que otras obligaciones y deudas en general, no aseguradas ni subordinadas por el Emisor. e) Tipo de instrumento y Moneda de la Emisión Los BONOS SOBERANOS serán instrumentos de renta fija y se emitirán en Nuevos Soles. Eventualmente, para el manejo de deuda, podrán ser emitidos con otrotipo de características, las cuales serán establecidas mediante Resolución Directoral. f) Plazo de los BONOS SOBERANOS Los BONOS SOBERANOS tendrán un plazo mayor a un año calendario. El plazo de cada serie de BONOS SOBERANOS será determinado por la Unidad Respon- sable a través de Resolución Directoral. g) Valor nominal Los BONOS SOBERANOS tendrán un valor nominal de S/. 1 000,00 (Un Mil y 00/100 nuevos soles) cada uno y serán emitidos en múltiplos de S/. 1 000,00. h) Series Cada colocación podrá tener una o más series, que serán determinadas por la Unidad Responsable mediante Resolución Directoral. i) Opción de Rescate Anticipado No habrá opción de rescate anticipado. Los canjes e intercambios no se consideran operaciones de rescate anticipado. j) Costos de la Emisión Los costos relacionados a la colocación y emisión de BONOS SOBERANOS serán asumidos por el Emisor. k) Registro Los BONOS SOBERANOS adjudicados serán regis- trados en CAVALI, una vez realizada la liquidación y pago de los mismos. l) Representación de la titularidad de los BONOS SOBERANOS Los BONOS SOBERANOS están representados por anotaciones en cuenta inscritas en el registro contable que mantiene CAVALI, en tal sentido, no se encuentranemitidos títulos físicos. El cambio de titularidad de los valores que se en- cuentran registrados en CAVALI, será realizado deacuerdo a los procedimientos establecidos por dicha entidad. m) Liquidez de los BONOS SOBERANOS Los BONOS SOBERANOS no gozan de liquidez pri- maria antes de su vencimiento. n) Monto de las emisionesEl monto de las emisiones será determinado por la Unidad Responsable y se anunciará en el Aviso de Ofer-ta. o) Pago de Cupones y Redención El pago de cupones y la redención de los BONOS SOBERANOS serán efectuados por la Unidad Respon- sable a través de CAVALI, quien se encargará de los abonos respectivos. La Unidad Responsable se encar-gará que los fondos estén disponibles en CAVALI a más tardar a las 11:00 a.m. del día de pago. El cronograma de pago de cupones y del principal será establecido ypublicado por la Unidad Responsable.