Norma Legal Oficial del día 01 de diciembre del año 2012 (01/12/2012)


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TEXTO DE LA PÁGINA 51

El Peruano MORDAZA, sabado 1 de diciembre de 2012

NORMAS LEGALES

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estas pueden emitir obligaciones que reconozcan o creen una deuda a favor de sus titulares, asi como una misma emision de obligaciones puede realizarse en una o mas etapas o en una o mas series, si asi lo acuerda la junta de socios; Que, el 19 de septiembre de 2012, Pluspetrol Camisea S.A. solicito la aprobacion del tramite anticipado y la inscripcion del "Primer Programa de Bonos Corporativos Pluspetrol Camisea S.A." hasta por un monto MORDAZA en circulacion de US$ 250 000 000,00 (Doscientos Cincuenta Millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America) o su equivalente en Nuevos Soles, asi como el registro del prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; Que, posteriormente, el 30 de octubre de 2012, Pluspetrol Camisea S.A. solicito la inscripcion de los valores denominados "Bonos Pluspetrol Camisea Primera Emision" hasta por un monto MORDAZA de USD $ 50, 000,000.00 (Cincuenta Millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America), y el registro del prospecto complementario correspondiente, en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; Que, en la misma fecha, Pluspetrol Camisea S.A. solicito la inscripcion de los valores denominados "Bonos Pluspetrol - MORDAZA Emision" hasta por un monto MORDAZA de USD $ 100, 000,000.00 (Cien Millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America), y el registro del prospecto complementario correspondiente, en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; Que, el 23 de noviembre de 2012, Pluspetrol Camisea S.A. cumplio con subsanar las observaciones encontradas al tramite de inscripcion al que se contrae la presente resolucion; Que, de la evaluacion de la documentacion presentada, se ha determinado que Pluspetrol Camisea S.A. ha cumplido con presentar la informacion requerida por la Ley del MORDAZA de Valores, Decreto Legislativo Nº 861 y sus normas modificatorias y el Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-1998EF/94.10 y sus normas complementarias; Que, el articulo 2º, numeral 2, de las Normas Relativas a la Publicacion y Difusion de las Resoluciones Emitidas por los Organos Decisorios de la Superintendencia del MORDAZA de Valores, aprobadas por Resolucion Nº 073-2004-EF-94.10, establece que las resoluciones administrativas referidas a la inscripcion de los valores mobiliarios objeto de oferta publica, el registro de los prospectos informativos correspondientes y la exclusion de estos del Registro Publico del MORDAZA de Valores, deben ser difundidas a traves del Boletin de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y en el MORDAZA del MORDAZA de Valores de la Superintendencia del MORDAZA de Valores (www.smv.gob.pe); y, Estando a lo dispuesto por los articulos 53º y siguientes de la Ley del MORDAZA de Valores, Decreto Legislativo Nº 861 y sus normas modificatorias, asi como a lo establecido por el articulo 46º, numeral 6, del Reglamento de Organizacion y Funciones de la Superintendencia del MORDAZA de Valores, aprobado por Decreto Supremo Nº 216-2011-EF, que faculta a la Intendencia General de Supervision de Conductas a disponer la inscripcion de valores del Registro Publico del MORDAZA de Valores. RESUELVE: Articulo 1º.- Aprobar el tramite anticipado e inscribir el programa denominado "Primer Programa de Bonos Corporativos Pluspetrol Camisea S.A." hasta por un monto MORDAZA en circulacion de US$ 250 000 000,00 (Doscientos Cincuenta Millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America) o su equivalente en Nuevos Soles y disponer el registro del prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 2º.- Disponer la inscripcion de los valores denominados "Bonos Pluspetrol Camisea - Primera

Emision" hasta por un monto MORDAZA de USD $ 50, 000,000.00 (Cincuenta Millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America), y el registro del prospecto complementario correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 3º.- Disponer la inscripcion de los valores denominados "Bonos Pluspetrol - MORDAZA Emision" hasta por un monto MORDAZA de USD $ 100, 000,000.00 (Cien Millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America), y el registro del prospecto complementario correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 4º.- En tanto Pluspetrol Camisea S.A. mantenga su condicion de entidad calificada y se trate de la emision de valores tipicos, la inscripcion de los valores y el registro de los prospectos a utilizar en el MORDAZA del programa al que se refiere el articulo precedente, se podran entender realizados en la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolucion. En su defecto, la inscripcion de los valores y el registro de los prospectos correspondientes se sujetaran a lo dispuesto por el articulo 14º, literal b), numeral 2), del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. Articulo 5º.- La oferta publica de los valores a que se refieren los articulos 1º, 2º y 3º de la presente resolucion debera efectuarse con sujecion a lo dispuesto por el articulo 25º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-1998EF/94.10. y sus normas modificatorias. Asimismo, se debera cumplir con presentar a la Superintendencia del MORDAZA de Valores la documentacion e informacion a que se refieren los articulos 23º y 24º del mencionado reglamento. La colocacion de los valores a los que se refiere el presente articulo se podra efectuar en un plazo que no excedera de nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de su inscripcion en el Registro Publico del MORDAZA de Valores, siempre y cuando los plazos del programa y del tramite anticipado no hayan culminado. El plazo de colocacion es prorrogable hasta por un periodo igual, a peticion de parte. Para tales efectos, la solicitud de prorroga en ningun caso podra ser presentada despues de vencido el referido plazo de colocacion. Articulo 6º.- La inscripcion y el registro a los que se refieren los articulos 1º, 2º y 3º de la presente Resolucion no implican que la Superintendencia del MORDAZA de Valores recomiende la inversion en los valores u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio. Los documentos e informacion para una evaluacion complementaria estan a disposicion de los interesados en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 7º.- La presente Resolucion debera ser publicada en el Diario Oficial El Peruano y en el MORDAZA del MORDAZA de Valores de la Superintendencia del MORDAZA de Valores (www.smv.gob.pe), de forma previa a la colocacion de los valores. Articulo 8º.- Transcribir la presente Resolucion a Pluspetrol Camisea S.A., en su calidad de emisor; al BBVA Banco Continental, en su calidad de entidad estructuradora; al Banco de Credito del Peru, en su calidad de Representante de los Obligacionistas; a Continental Bolsa Sociedad Agente de Bolsa, en su calidad de agente colocador; a CAVALI S.A. ICLV; y, a la Bolsa de Valores de MORDAZA S.A. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA Intendente General Intendencia General de Supervision de Conductas 871372-1

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