Norma Legal Oficial del día 07 de diciembre del año 2001 (07/12/2001)


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TEXTO DE LA PÁGINA 40

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VISTOS:

NORMAS LEGALES

MORDAZA, viernes 7 de diciembre de 2001

El Expediente Nº 2001/07724 presentado por TELEFONICA DEL PERU S.A.A. y el Memorandum Nº 270-2001EF/94.45 de fecha 30 de noviembre de 2001 de la Gerencia de Mercados y Emisores. CONSIDERANDO: Que, de conformidad con el Articulo 304º de la Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887, las sociedades pueden emitir obligaciones; Que, mediante Junta General de Accionistas de TELEFONICA DEL PERU S.A.A. de fecha 24 de marzo de 2000 se aprobo que, durante un plazo de tres anos contados desde la fecha de la Junta MORDAZA referida, pueda emitir bonos hasta por un monto de US$ 800'000,000 (ochocientos millones de dolares de los Estados Unidos de America) en circulacion; Que, la Junta a que se refiere el considerando anterior acordo, ademas, mantener todos las demas condiciones relativas a los acuerdos de emision de obligaciones adoptados en las Juntas de fechas 26 de marzo de 1996, 5 de marzo de 1997 y 9 de marzo de 1998, entre las que se encuentra la autorizacion al Directorio para que, dentro de los limites aprobados, determine los montos y las series de cada una de las emisiones de bonos e instrumentos de corto plazo que resulten necesarios de acuerdo a las necesidades financieras de la empresa, incluyendo la facultad de preparar, suscribir y presentar Programas de Emision a CONASEV; Que, en merito a las atribuciones delegadas, el Directorio de TELEFONICA DEL PERU S.A.A. en sesion de fecha 14 de diciembre de 2000, autorizo la emision de bonos hasta por la suma de US$ 150'000,000 o su equivalente en moneda nacional, delegandose en los senores MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA, Gerente General, MORDAZA MORDAZA Mardon, Gerente Central de Finanzas, MORDAZA MORDAZA MORDAZA, Gerente Central de Control, y MORDAZA MORDAZA Schwartzmann Larco, las facultades suficientes para que indistintamente dos cualesquiera de ellos en forma conjunta determinen las caracteristicas y condiciones aplicables; Que, con fecha 24 de MORDAZA del presente ano, TELEFONICA DEL PERU S.A.A. solicito la aprobacion del tramite anticipado, el registro del prospecto MORDAZA correspondiente a las ofertas de valores a realizar en el MORDAZA del MORDAZA programa de emision de bonos denominado "Segundo Programa de Bonos Telefonica del Peru", asi como la inscripcion de dicho programa en el Registro Publico del MORDAZA de Valores, los mismos que fueron aprobados mediante Resolucion Gerencia General Nº 055-2001-EF/94.11; Que, mediante comunicaciones de fechas 28, 29 y 30 de noviembre de 2001, TELEFONICA DEL PERU S.A.A. solicito la inscripcion de los valores tipicos de la MORDAZA Emision del MORDAZA Programa de Bonos Telefonica del Peru hasta por un monto de Setenta y Cinco Millones y 00/ 100 de Nuevos Soles (S/. 75 000 000,00), asi como el consiguiente registro del complemento del prospecto MORDAZA a utilizar, en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; Que, en el presente caso se ha cumplido con presentar la informacion requerida por el Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/94.10, asi como las disposiciones aprobadas mediante Resolucion Gerencia General Nº 211-98-EF/94.11; y, Estando a lo dispuesto por los Articulos 53º y siguientes de la Ley del MORDAZA de Valores, Decreto Legislativo Nº 861, asi como a lo establecido en sesion del Directorio de CONASEV de fecha 6 de MORDAZA de 1999, de acuerdo a lo cual el Gerente General de CONASEV se encuentra facultado para aprobar tramites anticipados, disponer la inscripcion de valores y/o registro de prospectos derivados de tramites anticipados, asi como disponer la inscripcion de programas de emision de valores; SE RESUELVE: Articulo 1º.- Disponer la inscripcion de los Bonos Corporativos del "Segundo Programa de Bonos Telefonica del Peru - MORDAZA Emision", hasta por la suma de Setenta y Cinco Millones y 00/100 de Nuevos Soles (S/. 75 000 000,00) asi como el registro del complemento del prospecto informativo correspondiente.

Articulo 2º.- La oferta publica de las obligaciones a que se refiere el Articulo 1º debera efectuarse con sujecion a lo dispuesto en el Articulo 25º y, de ser el caso, en el Articulo 29º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/94.10. La colocacion de los bonos a que se refiere el presente articulo debera efectuarse en un plazo que no excedera de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de su inscripcion en el Registro Publico del MORDAZA de Valores, y siempre y cuando el plazo del programa y del tramite anticipado no hayan culminado. El plazo de colocacion es prorrogable hasta por un periodo igual, a peticion de parte. Para tales efectos, la solicitud de prorroga, en ningun caso, podra ser presentada despues de vencido el referido plazo de colocacion. Articulo 3º.- El registro y la inscripcion a que se refiere el Articulo 1º de la presente Resolucion no implica que CONASEV recomiende la inversion en los valores u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio. Los documentos e informacion para una evaluacion complementaria estan a disposicion de los interesados en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 4º.- Transcribir la presente Resolucion a TELEFONICA DEL PERU S.A.A.; a BBVA Banco Continental en su calidad de entidad estructuradora y Representante de los Obligacionistas; a Citibank, N.A. Sucursal de MORDAZA, en su calidad de entidad estructuradora; a BBVA Continental Bolsa S.A. SAB y Citicorp Peru S.A. SAB, en su calidad de agentes colocadores, a CAVALI ICLV S.A. y a la Bolsa de Valores de Lima. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA POMAREDA Gerente General 35667 RESOLUCION GERENCIA GENERAL Nº 144-2001-EF/94.11 MORDAZA, 3 de diciembre de 2001 VISTOS: El Expediente Nº 2001/07724 presentado por TELEFONICA DEL PERU S.A.A. y el Memorandum Nº 271-2001EF/94.45 de fecha 30 de noviembre de 2001 de la Gerencia de Mercados y Emisores. CONSIDERANDO: Que, de conformidad con el Articulo 304º de la Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887, las sociedades pueden emitir obligaciones; Que, mediante Junta General de Accionistas de TELEFONICA DEL PERU S.A.A. de fecha 24 de marzo de 2000 se aprobo que, durante un plazo de tres anos contados desde la fecha de la Junta MORDAZA referida, pueda emitir bonos hasta por un monto de US$ 800'000,000 (ochocientos millones de dolares de los Estados Unidos de America) en circulacion; Que, la Junta a que se refiere el considerando anterior acordo, ademas, mantener todas las demas condiciones relativas a los acuerdos de emision de obligaciones adoptados en las Juntas de fechas 26 de marzo de 1996, 5 de marzo de 1997 y 9 de marzo de 1998, entre las que se encuentra la autorizacion al Directorio para que, dentro de los limites aprobados, determine los montos y las series de cada una de las emisiones de bonos e instrumentos de corto plazo que resulten necesarios de acuerdo a las necesidades financieras de la empresa, incluyendo la facultad de preparar, suscribir y presentar Programas de Emision a CONASEV; Que, en merito a las atribuciones delegadas, el Directorio de TELEFONICA DEL PERU S.A.A. en sesion de fecha 14 de diciembre de 2000, autorizo la emision de bonos hasta por la suma de US$ 150'000,000 o su equivalente en moneda nacional, delegandose en los senores MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA, Gerente General, MORDAZA MORDAZA Mardon, Gerente Central de Finanzas, MORDAZA MORDAZA MORDAZA, Gerente Central de Control,

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