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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G37/G35/G30/G36/G34 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, domingo 22 de agosto de 2004 Ray Swinford, Mark Charles Gunnin, Michael Maclaren Monroe, Albert Verhoeven, José Augusto Gomes Campos, Reginaldo Alberto Gibbons, Francisco María Negrini, Nan- cy Beatriz Repetto, Ider Yahia Daddi Moussa y Benali Abde-laziz, establezcan las condiciones finales y específicas delas emisiones y negocien y suscriban todos los documen-tos públicos y/o privados que resulten necesarios o conve-nientes para la oferta pública de dichas emisiones; Que, en mérito a las atribuciones otorgadas, con fechas 10 y 17 de agosto de 2004, Transportadora de Gas del Perú S.A.,debidamente representada por los señores Alejandro MiguelSegret y Benali Abdelaziz, en representación de los grupos deapoderados A y B, respectivamente, solicitó la inscripción delos bonos corporativos correspondientes a la Primera Emisión del Primer Programa de Bonos Corporativos TGP de Transpor- tadora de Gas del Perú S.A. hasta por un monto de doscientoscincuenta millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos deAmérica (US$ 250 000 000,00), así como el consiguiente re-gistro del complemento del prospecto marco a utilizar, en elRegistro Público del Mercado de Valores; Que, en el presente caso se ha cumplido con presentar la información requerida por el Reglamento de Oferta Públi-ca Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado porResolución CONASEV Nº 141-98-EF/94.10, así como por lasdisposiciones aprobadas mediante Resolución GerenciaGeneral Nº 211-98-EF/94.11; y, Estando a lo dispuesto por los artículos 53º y siguientes del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, apro-bado por Decreto Supremo Nº 093-2002-EF, así como al acuer-do adoptado en sesión del Directorio de CONASEV de fecha 6de abril de 1999, que faculta a la Gerencia General de CONA-SEV para disponer la inscripción de valores y registro de pros- pectos derivados de trámites anticipados, así como disponer la inscripción de programas de emisión de valores. SE RESUELVE: Artículo 1º.- Disponer la inscripción de los bonos corpora- tivos denominados “Primera Emisión del Primer Programa deEmisión de Bonos Corporativos de TGP” hasta por un montomáximo de doscientos cincuenta millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 250 000 000,00) en el Registro Público del Mercado de Valores, a emitirse en el mar-co del programa de valores representativos de deuda denomi-nado “Primer Programa de Bonos Corporativos TGP” de Trans-portadora de Gas del Perú S.A., así como el registro del com-plemento del prospecto marco correspondiente. Artículo 2º.- La oferta pública de los bonos corporati- vos a que se refiere el artículo anterior de la presente Re-solución se encuentra supeditada al cumplimiento de lostérminos y condiciones señalados en la documentación pre-sentada a CONASEV y de aquellos establecidos en la nor-mativa vigente. Asimismo, deberá efectuarse con sujeción a lo dispuesto en el artículo 25º y, de ser el caso, en el artículo 29º del Reglamento de Oferta Pública Primaria yde Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por ResoluciónCONASEV Nº 141-98-EF/94.10 y sus modificatorias. La colocación de los bonos a que se refiere el presente artículo deberá efectuarse en un plazo que no exceda de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de su inscrip- ción en el Registro Público del Mercado de Valores, siemprey cuando el plazo del programa y del trámite anticipado nohayan culminado. El plazo de colocación es prorrogable has-ta por un período igual a petición de parte. Para tales efec-tos, la solicitud de prórroga en ningún caso podrá ser pre- sentada después de vencido el referido plazo de colocación. Adicionalmente, se deberá cumplir con presentar a CO- NASEV la documentación e información a que se refierenlos artículos 23º y 24º del Reglamento de Oferta PúblicaPrimaria y de Venta de Valores Mobiliarios. Artículo 3º.- La inscripción y el registro a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución no implica que CONASEV recomiende la inversión en los valores u opinefavorablemente sobre las perspectivas del negocio. Losdocumentos e información para una evaluación complemen-taria están a disposición de los interesados en el RegistroPúblico del Mercado de Valores. Artículo 4º.- Transcribir la presente Resolución a Trans- portadora de Gas del Perú S.A. en su calidad de emisor, alBanco de Crédito del Perú en su calidad de entidad estruc-turadora y representante de los obligacionistas, a Credibol-sa S.A.B. S.A. en su calidad de agente colocador, a la Bol-sa de Valores de Lima y a Cavali ICLV S.A. Regístrese, comuníquese y publíquese.JUAN CLAUDIO HIGA TAMASHIRO Gerente General 15097COMISIÓN NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES RESOLUCIÓN GERENCIA GENERAL Nº 081-2004-EF/94.11 Lima, 17 de agosto de 2004 VISTOS:El Expediente Nº 2004007379 de Transportadora de Gas del Perú S.A. y el Memorándum Nº 3179-2004-EF/94.45 de fecha 17 de agosto de 2004 de la Gerencia de Mercados yEmisores. CONSIDERANDO: Que, el artículo 304º de la Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887, permite a las sociedades emitir obligacionesque reconozcan o creen una deuda en favor de sus titulares; Que, mediante acuerdo de Junta General de Accionistas de Transportadora de Gas del Perú S.A. de fecha 25 de fe- brero de 2004, se aprobó el primer programa de bonos cor- porativos de la sociedad hasta por un monto máximo deemisión de trescientos cincuenta millones y 00/100 Dólaresde los Estados Unidos de América (US$ 350 000 000,00) osu equivalente en moneda nacional, precisándose que cadaemisión o serie dentro del programa requerirá una aproba- ción previa por parte de la junta general de accionistas; Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 069- 2004-EF/94.11, de fecha 5 de agosto de 2004, CONASEVaprobó la inscripción del Primer Programa de Bonos Cor-porativos TGP de Transportadora de Gas del Perú S.A. y elregistro del prospecto marco correspondiente en el Regis- tro Público del Mercado de Valores; Que, mediante acuerdo de Junta General de Accionistas de Transportadora de Gas del Perú S.A. de fecha 5 de agos-to de 2004, se aprobaron las primeras cuatro emisiones delPrograma hasta por un monto acumulado equivalente a dos-cientos setenta millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 270 000 000,00) mediante la emi- sión de bonos por un plazo de hasta 25 años, denominadosen Dólares de los Estados Unidos de América y/o en NuevosSoles, estableciéndose además que el monto total acumula-do de las emisiones de bonos en Nuevos Soles no superaráun monto equivalente a setenta millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 70 000 000,00); Que, en la misma junta general de accionistas se acor- dó delegar facultades en favor del: grupo A: señores Ale-jandro Miguel Segret, Rafael Michel Guarderas Radzinsky,Ricardo Miguel Markous, Jorge Dimópulos y Fernando Jor-ge Mantilla, para que uno cualesquiera de ellos en forma conjunta con uno cualesquiera del grupo B: señores Brian Ray Swinford, Mark Charles Gunnin, Michael MaclarenMonroe, Albert Verhoeven, José Augusto Gomes Campos,Reginaldo Alberto Gibbons, Francisco María Negrini, Nan-cy Beatriz Repetto, Ider Yahia Daddi Moussa y Benali Abde-laziz, establezcan las condiciones finales y específicas de las emisiones y negocien y suscriban todos los documen- tos públicos y/o privados que resulten necesarios o conve-nientes para la oferta pública de dichas emisiones; Que, en mérito a las atribuciones otorgadas, con fe- chas 10 y 17 de agosto de 2004, Transportadora de Gasdel Perú S.A., debidamente representada por los señores Alejandro Miguel Segret y Benali Abdelaziz, en represen- tación de los grupos de apoderados A y B, respectivamen-te, solicitó la inscripción los bonos corporativos correspon-dientes a la Tercera Emisión del Primer Programa de Bo-nos Corporativos TGP de Transportadora de Gas del PerúS.A. hasta por un monto en Nuevos Soles equivalente a setenta millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 70 000 000,00), así como el consiguienteregistro del complemento del prospecto marco a utilizar,en el Registro Público del Mercado de Valores; Que, en el presente caso se ha cumplido con presentar la información requerida por el Reglamento de Oferta Pú- blica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolución CONASEV Nº 141-98-EF/94.10, así comopor las disposiciones aprobadas mediante Resolución Ge-rencia General Nº 211-98-EF/94.11; y, Estando a lo dispuesto por los artículos 53º y siguientes del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Decreto Supremo Nº 093-2002-EF, así como al acuerdo adoptado en sesión del Directorio de CONASEV defecha 6 de abril de 1999, que faculta a la Gerencia General deCONASEV para disponer la inscripción de valores y registrode prospectos derivados de trámites anticipados, así comodisponer la inscripción de programas de emisión de valores.